尋求優(yōu)勢互補合作雙贏 多家上市公司斥巨資買私募基金

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 謝欣     

每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 謝欣

近期，不斷有上市公司大筆認(rèn)購私募基金，如辰欣藥業(yè)、金禾實業(yè)、浙江龍盛等上市公司紛紛公告用大額資金購買私募產(chǎn)品，尤其是金禾實業(yè)，雖然在2016年出資1.1億元購買了3只私募產(chǎn)品，最后僅賺了401萬元，但是近期，不僅于2017年12月5日出資3600萬元認(rèn)購2只私募基金，還在2018年1月5日，再度出資4000萬元購買2只私募資管產(chǎn)品。對此，私募排排網(wǎng)研究中心指出，上市公司和私募基金是是優(yōu)勢互補，雙方合作是雙贏的結(jié)果。

多家公司出手認(rèn)購私募產(chǎn)品

雖然國民技術(shù)買私募基金“踩雷”，但并未給上市公司購買私募基金產(chǎn)品造成多大的負(fù)面影響，近期不斷有上市公司大膽出手認(rèn)購私募基金，如辰欣藥業(yè)、金禾實業(yè)、浙江龍盛等紛紛用大額資金購買私募產(chǎn)品。其中，金禾實業(yè)曾經(jīng)在2017年12月5日公告稱，出資3600萬元認(rèn)購了2只私募基金，分別是與上海億信偉業(yè)股權(quán)投資基金簽訂合同，出資2000萬元認(rèn)購億信金禾穩(wěn)健私募證券投資基金1號A類份額，同時還與上海古木投資簽訂合同，出資1600萬元認(rèn)購古木金禾1號私募證券投資基金A類份額。

金禾實業(yè)似乎熱衷購買私募產(chǎn)品，公司在2018年1月5日再度公告稱，出資4000萬元購買2只私募資管產(chǎn)品，其中與長沙明爵資產(chǎn)簽訂合同，出資1000萬元認(rèn)購明爵金禾1號私募投資基金份額，明爵金禾1號私募基金將單位凈值0.9300設(shè)為預(yù)警線，將單位凈值0.8500設(shè)為止損線；金禾實業(yè)還與財通證券資產(chǎn)管理公司簽訂合同，出資3000萬元認(rèn)購財通證券資管財鑫78號資管計劃?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，金禾實業(yè)1月13日發(fā)布的董事會決議公告顯示，審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行風(fēng)險投資的議案》，同意公司在保障日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求以及投資建設(shè)項目資金需求的前提下，同時在有效控制風(fēng)險的前提下，使用不超過15億元的自有閑置資金進(jìn)行短期風(fēng)險投資，提高公司及下屬子公司存量資金使用效率與效益，實現(xiàn)公司和股東收益最大化。

無獨有偶，浙江龍盛于1月12日晚間發(fā)布公告稱，公司與浙江義烏市檀真投資簽署合同，認(rèn)購正心谷價值中國精選私募證券投資基金4億元。

對此私募排排網(wǎng)研究中心告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，2017年以來多家上市公司購買私募產(chǎn)品，一方面是公司的閑置資金在銀行的收益率太低，購買私募產(chǎn)品特別是股票策略的優(yōu)質(zhì)私募基金可以獲得較好的收益，降低上市公司的負(fù)債率。另一方面上市公司積極購買私募產(chǎn)品，也和私募基金行業(yè)快速發(fā)展有關(guān)，優(yōu)質(zhì)私募基金以追求資產(chǎn)長期、穩(wěn)定、持續(xù)增值為宗旨，這和閑置資金較多、尋找合適理財產(chǎn)品的上市公司是優(yōu)勢互補，雙方合作是雙贏的結(jié)果。

金禾實業(yè)過往投資收益不高

從金禾實業(yè)認(rèn)購的私募產(chǎn)品情況看，多是優(yōu)先級份額，其中億信金禾穩(wěn)健私募證券投資基金1號采用了A、B份額的分類安排，金禾實業(yè)認(rèn)購的是A份額。此外，古木金禾1號私募證券投資基金也同樣分為A、B份額。

有意思的是，《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，金禾實業(yè)過往的投資私募基金收益并不高。如2016年5月3日，公司與北京神州牧投資基金簽訂合同，出資3000萬元認(rèn)購了紅炎神州牧基金，金禾實業(yè)已經(jīng)在2017年7月28日贖回部分份額，贖回到賬資金為1350萬元，而剩余份額轉(zhuǎn)讓給其他投資者，轉(zhuǎn)讓價款為1650萬元，也就是說，金禾實業(yè)購買了這一基金基本上一分錢沒賺。

再如2016年8月30日，金禾實業(yè)出資4000萬元認(rèn)購了海航期貨-春秋1號資管計劃的優(yōu)先級份額，該計劃于2017年4月27日贖回，本金4000萬元和收益329.09萬元如期到賬；而在2016年12月8日，金禾實業(yè)與江蘇興佳利業(yè)股權(quán)投資基金簽訂合同，出資4000萬元認(rèn)購興業(yè)觀云私銀家族尊享23號分級私募投資基金的優(yōu)先級份額，該基金于2017年11月20日贖回，本金4000萬元和收益72.36萬元已如期到賬。初步簡略估算，金禾實業(yè)2016年合計出資1.1億元購買私募產(chǎn)品，最后僅獲得401萬元的收益。