2017年全國鋰電裝機增長兩成 電池廠商市場份額呈現(xiàn)“兩頭擠”

每經(jīng)編輯 歐陽凱    

圖片來源：PEXELS

每經(jīng)記者 歐陽凱 每經(jīng)編輯 趙橋

1月14日晚，真鋰研究機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年全年中國電動汽車市場實現(xiàn)鋰離子電池裝機33.55GWh，同比增長21%。根據(jù)其統(tǒng)計的前20名電池廠商統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包括CATL、比亞迪、沃特瑪?shù)?0家電池廠合計裝機達28.86GWh，市場份額合計86.02%。

真鋰研究首席分析師墨柯在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，這意味著20名之外的其他電池廠商的市場份額合計只有13.98%，但與2016年度10.29%相比已有明顯提升。“2017年的總體情況是‘兩頭擠’——CATL市場份額快速提升，20強之外的市場份額總體也有所提升，但第2至第19位廠商的市場份額則有所下降。”

12月鋰電裝機現(xiàn)“搶裝潮”

根據(jù)真鋰研究的統(tǒng)計，2017年12月的中國電動汽車市場鋰電裝機高達9.19GWh，同比增長12.4%，創(chuàng)造月度歷史新高，環(huán)比增長也高達60.2%。

具體來看，12月純電動客車市場實現(xiàn)4.6GWh的裝機量，該市場裝機占比高達50.02%，首次單獨過半，主要原因是企業(yè)對該市場2018年補貼標(biāo)準(zhǔn)大幅下降、電池能量密度要求大幅提升已經(jīng)形成一致預(yù)期，從而盡一切可能在最后一個月?lián)屟b。

在純電動專用車市場中，該市場12月實現(xiàn)裝機2.01GWh，同比增長了16.5%。墨柯對此表示，2016年純電動專用車市場是從當(dāng)年11月開始爆發(fā)的，12月?lián)屟b更甚，2017年同樣不例外，在傳聞市場補貼標(biāo)準(zhǔn)將大幅退坡的情況下，再現(xiàn)了上一年度的搶裝盛況。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，由于補貼政策的退坡，2015年、2016年的11月和12月都曾引發(fā)了電動汽車的搶裝潮，當(dāng)時這兩個月的鋰電裝機量相當(dāng)于全年的一半。墨柯認(rèn)為，從2017年11月開始，由于擔(dān)心補貼政策提前退坡，同樣出現(xiàn)了一定程度的搶裝，而且集中在純電動客車和純電動專用車方面。

早在2015年，國家四部委發(fā)布《關(guān)于2016~2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》，2017~2018年補助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降20%，2019~2020年補助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降40%。2016年出臺的《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》則規(guī)定了各類車型2019~2020年中央及地方補貼標(biāo)準(zhǔn)和上限。

最近，網(wǎng)上先后出現(xiàn)了補貼提前退坡方案的不同版本，又有傳言稱，補貼提前退坡方案將于2018年1月底對外公布，5月1日正式實施，但該消息尚未得到官方證實。

一位動力電池企業(yè)高層告訴記者，關(guān)于補貼提前退坡傳聞流傳甚廣，每隔一段時間就會變，可見方案或許也在多次調(diào)整，這讓不少整車企業(yè)處于觀望狀態(tài)，可能造成今年一季度動力電池整體出貨量偏低，對電池廠的庫存和現(xiàn)金流也都會產(chǎn)生一定影響。

中間梯隊電池廠商兩端受壓

回顧2017年的鋰電裝機市場，裝機一共33.55GWh，同比增長21%。根據(jù)真鋰研究發(fā)布的報告，從各類型鋰離子電池來看，2017年磷酸鐵鋰電池實現(xiàn)裝機16.33GWh，占比48.68%，NCM三元電池實現(xiàn)裝機15GWh，占比44.71%；錳酸鋰電池實現(xiàn)裝機1.4GWh，占比4.16%；鈦酸鋰電池實現(xiàn)裝機533.4MWh，絕大多數(shù)是由珠海銀隆供。

墨柯分析稱，雖然磷酸鐵鋰電池的占比依然保持著第一的為主，但是比重較上一年度有了大幅度下降，絕對量與上一年度相比也是明顯下降，三元電池的絕對量同比增長翻了一番有余，比重也有了大幅度提高。

事實上，一直以來，關(guān)于動力電池技術(shù)路線究竟采用磷酸鐵鋰還是三元的爭議就沒停止過，因2017年新能源車補貼首次與電池能量密度掛鉤，從而推動三元和錳酸鋰電池裝機量同比大幅增長?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者了解到，目前行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的三元、磷酸鐵鋰電芯能量密度分別約250wh/kg和150wh/kg，此前業(yè)內(nèi)有預(yù)計稱未來隨著電池能量密度趨勢提升，磷酸鐵鋰電池轉(zhuǎn)向低速電動車市場，三元電池成為主導(dǎo)技術(shù)。

根據(jù)真鋰研究統(tǒng)計的2017年全年鋰電累計裝機20強，CATL、比亞迪、沃特瑪分別以裝機量9865.9MWh、5406.8MWh、2011.4MWh位居行業(yè)前三，市場份額分別為29.41%、16.12%和6%。

墨柯表示，從去年數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，CATL作為行業(yè)第一繼續(xù)擴大市場份額，中小電池廠商因面臨被淘汰的危機努力擴大自己的市場份額，而中間梯隊的電池廠商則飽受兩端受壓。不過，根據(jù)記者采訪獲悉，目前行業(yè)內(nèi)電池廠商已從2016年的109家下降至如今的80家左右，電池行業(yè)仍在繼續(xù)洗牌，而電池與上下游材料、車企的合作也將進一步加強。