百萬輛時代來臨 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，涌現(xiàn)出一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2017年我國新能源汽車銷量將達到70萬輛，2018年有望超過100萬輛。隨著產(chǎn)業(yè)補貼政策的不斷調(diào)整，新能源汽車產(chǎn)業(yè)支持方向開始向“扶優(yōu)扶強”轉(zhuǎn)換，行業(yè)全面進入調(diào)整升級階段。業(yè)內(nèi)人士認為，2018年，在補貼退坡加速、外資品牌進入、雙積分政策開啟等多重因素作用下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)將由政府驅(qū)動加速轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動。

迎來快速發(fā)展期

中汽協(xié)秘書長助理許海東向中國證券報記者表示，按照目前增速，新能源汽車2017年70萬輛銷量目標(biāo)應(yīng)該可以達成。預(yù)計2018年新能源汽車銷量增速保持在40%至50%，明年新能源汽車銷量將超過100萬輛。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年11月，新能源汽車銷量11.9萬輛，同比增長83%，月度產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高；1-11月，新能源汽車銷量60.9萬輛，同比增長51.4%。

2017年，國家出臺了多項新能源汽車相關(guān)政策，覆蓋范圍包括補貼、基礎(chǔ)設(shè)施、宏觀統(tǒng)籌、技術(shù)研發(fā)等多個方面，推動實現(xiàn)《中國制造2025》和《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》中的重要戰(zhàn)略目標(biāo)。其中，2017年9月公布的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（簡稱“雙積分政策”）被普遍認為奠定了未來中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局。該項政策將于2018年4月1日起實施，2019年開始正式考核。

中國汽車工程學(xué)會常務(wù)副理事長張進華對中國證券報記者表示，雙積分政策實施以后，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將通過積分制借助市場的力量倒逼企業(yè)，推動企業(yè)加速電動化轉(zhuǎn)型，政府補貼也將逐漸退出，通過市場調(diào)節(jié)激勵新能源汽車發(fā)展。

國家對于產(chǎn)業(yè)的補貼政策正在加速退出，2020年以后，新能源汽車補貼將全面退出。這也意味著政府主導(dǎo)的培育市場模式進入尾聲，企業(yè)主導(dǎo)培育市場新階段開啟，市場即將面臨后補貼時代帶來的考驗。

業(yè)內(nèi)人士表示，由于電池成本的昂貴以及充電基礎(chǔ)設(shè)施的落后，后補貼時代新能源汽車依然處于弱勢。市場預(yù)計要到2025年，新能源汽車才能達到燃油汽車相同的購買經(jīng)濟性，未來3-8年里新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然需要政策持續(xù)支持。張進華認為：“隨著補貼的加速退出，應(yīng)該在純電動汽車和插電式混合動力汽車上繼續(xù)保持一定程度的稅收優(yōu)惠。補貼退出、稅收保留將有助于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。”

隨著國家禁售燃油車時間表研究計劃提上議程，長安、北汽等自主品牌也相繼拋出傳統(tǒng)燃油車禁售時間表。2017年以來，吉利、長安、長城等越來越多的企業(yè)加速推出混合動力汽車以應(yīng)對平均燃料消耗量挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，基于自身技術(shù)積累與優(yōu)勢，加快布局不同類型的混合動力汽車技術(shù)和車型，將成為主要汽車企業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的普遍選擇。

新能源汽車作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其投資帶動作用正在顯現(xiàn)。根據(jù)已獲批新建純電動乘用車企業(yè)投資規(guī)模與產(chǎn)能規(guī)劃，總投資額約328億元、規(guī)劃產(chǎn)能91萬輛，則每萬輛產(chǎn)能投資額約3.6億元。按照2016年《中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》對投資規(guī)模的計算方法，預(yù)計到2020年新能源汽車將達到200萬輛產(chǎn)能，可以帶動包括新能源整車、動力電池、電機和充電樁建設(shè)的直接投資規(guī)模1.43萬億元。

中國汽車技術(shù)研究中心首席專家劉斌認為，預(yù)計下一步國家發(fā)改委與工信部將提高新建純電動汽車投資門檻，預(yù)計在企業(yè)研發(fā)、資金實力和可持續(xù)發(fā)展等方面繼續(xù)提高要求的同時，地方政府也將加強規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。預(yù)計新申請企業(yè)的獲批難度將有所加大，但有技術(shù)和持續(xù)發(fā)展能力的企業(yè)還將繼續(xù)進入。

新能源汽車在全球范圍內(nèi)已進入快速發(fā)展期，全球各大車企已將產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移到以新能源汽車為核心的新型技術(shù)路線上。如通用、福特、戴姆勒、寶馬、大眾等都提出了新能源汽車發(fā)展中長期規(guī)劃，預(yù)計2018年，新車型將大批涌現(xiàn)。此外，隨著造車新勢力產(chǎn)品研發(fā)進度加快，傳統(tǒng)車企資源進一步向新能源汽車傾斜，新能源汽車企業(yè)及產(chǎn)品開始步入優(yōu)勝劣汰的過程，現(xiàn)有競爭格局正在被打破和重塑。

動力電池企業(yè)表現(xiàn)分化

新能源汽車產(chǎn)業(yè)的巨大需求有力地推動了動力電池的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大。目前，我國電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到世界第一，總體水平位列世界前三；我國的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是正負極電池材料，在國際市場占有率保持第一。部分動力電池企業(yè)已經(jīng)進入世界知名汽車企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度看，中國目前已形成以珠江三角洲、長江三角洲、中原地區(qū)和京津區(qū)域為主的四大動力電池產(chǎn)業(yè)化聚集區(qū)域。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，目前已經(jīng)有超過250家動力電池企業(yè)開展動力電池的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化工作，投入的產(chǎn)業(yè)資金超過1000億元。

數(shù)據(jù)顯示，今年以來，工信部累計發(fā)布11批推薦車型目錄，共包括3113個車型。從推廣目錄的電池分類來看，磷酸鐵鋰和錳酸鋰仍然是客車電池的主要類型，其中磷酸鐵鋰?yán)塾嬚急冗_到74%，在純電動客車占比更是高達88%；錳酸鋰?yán)塾嬚急冗_到20%，錳酸鋰在插混客車占比較高；三元電池雖然有進入，但是仍處在研發(fā)推廣初期。乘用車方面，三元電池已經(jīng)成為乘用車的主流，2017年的累計占比已經(jīng)達到76%。專用車方面，三元電池和磷酸鐵鋰電池分別占據(jù)66%和27%的市場。按照總體技術(shù)路徑來看，鋰離子動力電池仍然是今后較長一段時間研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的主流方向。

由于補貼的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)導(dǎo)向，國內(nèi)電池企業(yè)的競爭力迅速提升。國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)快速形成了以寧德時代、比亞迪、國軒高科、深圳比克、天津力神為主的一二線梯隊，市場正在迅速向龍頭聚集。目前，僅寧德時代、比亞迪兩大巨頭市場占比接近50%，排名前十的企業(yè)市場份額接近80%。

與此同時，在需求刺激下，國內(nèi)動力電池企業(yè)投資持續(xù)高速增長，產(chǎn)能不斷擴大，而產(chǎn)能的集中釋放導(dǎo)致動力電池產(chǎn)能增速遠高于新能源汽車產(chǎn)銷增速，動力電池行業(yè)已出現(xiàn)供給過?，F(xiàn)象。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，2016年動力電池產(chǎn)能約101GWh，而出貨量僅30GWh。據(jù)預(yù)測，2017年動力電池企業(yè)總產(chǎn)能將超過230GWh，行業(yè)產(chǎn)能過剩問題將不可避免。

聯(lián)訊證券分析師認為，目前我國動力電池市場集中度快速提升，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩開始顯現(xiàn)，未來中國鋰動力電池市場將進一步向優(yōu)勢企業(yè)和龍頭企業(yè)集中。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，相關(guān)政策對動力電池能量密度要求越來越高，考慮到磷酸鐵鋰電池在能量密度方面有天然劣勢，三元鋰電池有望快速發(fā)展。

智能網(wǎng)聯(lián)亟需頂層設(shè)計

相關(guān)政策明確指出，汽車企業(yè)未來應(yīng)在堅持發(fā)展新能源汽車的同時，開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)攻關(guān)和示范推廣工作。

今年以來，智能網(wǎng)聯(lián)汽車正在進入快速發(fā)展階段，國內(nèi)多家企業(yè)已經(jīng)搶灘汽車智能化和自動駕駛。百度在今年上半年公布了阿波羅計劃，宣布向合作伙伴免費開放無人駕駛技術(shù)，加速智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)深度整合；阿里研發(fā)了國內(nèi)首款互聯(lián)網(wǎng)汽車智能操作系統(tǒng)，應(yīng)用生態(tài)逐步完善。

業(yè)內(nèi)人士認為，高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）有望在2016-2020年大規(guī)模應(yīng)用推廣，自動駕駛技術(shù)有望在2025年進入市場推廣階段。此外，標(biāo)準(zhǔn)、芯片、終端、應(yīng)用、測試等也在多方發(fā)力，我國基于自主LTE-V通信的V2X正在加快發(fā)展：大唐首款支持LTE-V技術(shù)的芯片級商用產(chǎn)品PTVL3000成為技術(shù)發(fā)展的重要推手；東軟、星云互聯(lián)等公司推出的雙模V2X通信終端，助力產(chǎn)業(yè)和車聯(lián)網(wǎng)融合應(yīng)用。

針對智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)進展的總體評估，中國汽車工程學(xué)會副秘書長公維潔對中國證券報記者表示，目前在人工智能、信息安全、激光雷達等部分領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求已經(jīng)超出預(yù)期，其發(fā)展進度有望比技術(shù)路線圖設(shè)定的目標(biāo)提前；而電子電氣架構(gòu)、智能計算平臺和專用芯片等技術(shù)與國外相比還有一定差距，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺建設(shè)仍然面臨挑戰(zhàn)。

東興證券分析師認為，自動駕駛和智能汽車只是應(yīng)用級別的“結(jié)果”，驅(qū)動這些應(yīng)用的核心是人工智能的深度算法和半導(dǎo)體芯片。隨著汽車電子化和智能化的快速發(fā)展，占據(jù)智能聯(lián)網(wǎng)汽車價值鏈上游的是人工智能算法公司和生產(chǎn)中央處理器及內(nèi)存儲器的芯片半導(dǎo)體巨頭。

目前，汽車智能化和自動駕駛技術(shù)的關(guān)注正在逐步提升，相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管措施頂層設(shè)計如何跟上產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求也已提上議程。“工信部目前正在加強頂層設(shè)計協(xié)調(diào)，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新建設(shè)不斷完善。作為新生事物，智能網(wǎng)聯(lián)汽車現(xiàn)行法律法規(guī)有待完善，國家層面正在進行協(xié)調(diào)，加緊制定適應(yīng)智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展的相關(guān)管理體系。”工信部裝備工業(yè)司相關(guān)負責(zé)人近日向中國證券報記者表示。

業(yè)內(nèi)人士指出，在整個新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)上，政策將根據(jù)產(chǎn)業(yè)新階段的特征進行技術(shù)調(diào)整。相關(guān)部委及地方政府料將繼續(xù)研究完善相關(guān)政策，預(yù)計2018年將有投資、稅收、補貼、行業(yè)管理等方面的重要調(diào)整政策陸續(xù)出臺。