藍思轉債發(fā)行太意外！主承包銷6個億，原股東認購14%，網上千人棄購

圖片來源：視覺中國 備受市場關注的藍思科技今日（12月13日）晚間發(fā)布了可轉債發(fā)行結果公告： 48億元的可轉債發(fā)行規(guī)模，原股東僅配售6.5億元，占比13.54%； 網上申購的投資者拿下35.43億，占比73.81%； 6.07億元的棄購，則由主承銷商國信證券全部收下，占比12.65%。 藍思轉債遭千人棄購 市場擔憂的藍思轉債發(fā)行失敗并沒有出現(xiàn)。 今日晚間，藍思科技發(fā)布了可轉債發(fā)行結果公告，公告稱： 本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售6,500,091張，即650,009,100元，占本次發(fā)行總量的13.54%；網上初始發(fā)行數(shù)量為41,499,900張，即4,149,990,000元，占本次發(fā)行總量的86.46%。 值得注意的是，公告顯示，網上投資者放棄認購的可轉債數(shù)量高達6073475張。以頂格申購中3簽（1簽=1000張）計算，棄購人數(shù)超過2000人。 國信證券包銷6.07億元可轉債 根據(jù)相關規(guī)則，原股東優(yōu)先認購與網上投資者申購不足七成，或是原股東認購與網上投資者繳款不足七成，發(fā)行人及主承銷商將中止可轉債發(fā)行。也就是說，棄購金額在發(fā)行規(guī)模30%以內的，可轉債發(fā)行正常發(fā)行，棄購金額將由承銷商包銷。 藍思轉債棄購金額高達6.07億元，占比12.65%，符合可轉債的發(fā)行規(guī)模。因而，棄購的6.07億元可轉債，將由主承銷商國信證券包銷。 據(jù)券商中國記者統(tǒng)計，可轉債申購新規(guī)實施以來，共有12只可轉債上市交易，破發(fā)可轉債多達7只，占比近六成。而且，7只破發(fā)可轉債中5只是在上市首日破發(fā)，分別是生益轉債、水晶轉債、寶信轉債、久立轉2、時達轉債。 據(jù)券商中國記者統(tǒng)計，截至目前，仍未上市的可轉債還有10只，分別是泰晶轉債、崇達轉債、眾興轉債、藍思轉債、特一轉債、寧行轉債、亞太轉債、眾信轉債、兄弟轉債、國禎轉債，僅國禎轉債的正股價格高于轉股價格，其余9只可轉債均出現(xiàn)不同程度的折價。 其中，藍思科技今日（12月13日）收盤價為33.79元，藍思轉債的轉股價格為36.59元，折價率高達7.65%，首日上市存破發(fā)風險。 若以藍思轉債首日破發(fā)下跌5%計算，國信證券包銷的6.07億元可轉債將面臨3035萬元的浮虧。不過，國信證券也可長期持有可轉債，或等待轉股契機。 "女首富"棄購 12月11日晚間，藍思科技公布了藍思轉債的網上中簽結果，中簽率高達0.33%，這意味著頂格申購保底可以中3簽，但中簽的小伙伴并不高興，反而大呼“上當”。 中簽小伙伴不高興原因在于大股東的“言而無信”。 12月7日，藍思科技路演時表示，大股東將積極認購。 作為第一大股東的藍思科技（香港）有限公司持股比例高達75.17%，如果100%參與配售的話，藍思科技（香港）將配售36.08億元。但12月8日申購時，第一大股東卻因為資金無法及時到位，36.08億元的優(yōu)先配售由中小投資者“接盤”。 公開信息顯示，周群飛于1993年白手起家，創(chuàng)立主營手機、電腦顯示屏保護玻璃的藍思科技，目前蘋果、三星以及華為是其主要的客戶。藍思科技（香港）由藍思科技實控人周群飛、鄭俊龍夫婦控制。2015年藍思科技上市后，周群飛一度登上中國女首富的寶座。 根據(jù)2017胡潤女企業(yè)家榜，46歲的周群飛以700億元的身家僅次于36歲的楊惠妍排名第二，并再度成為全球白手起家的女首富。 藍思科技12月13日在互動平臺上就投資者提出可轉債認購的相關問題作出回應。 藍思科技表示，公司實際控制人參與本次可轉債認購。受限于國家政策的原因，境外控股股東香港藍思不得在二級市場進行證券買入操作，香港藍思的境外資金也無法匯入境內。因此，公司實際控制人正在考慮以其他方式在二級市場增持本公司可轉債。未來若有相關進展將以公告形式予以披露。 來源：券商中國微信公眾號（ID:quanshangcn）作者：成真 每經App登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容或者數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。