變更8億募資用途以補(bǔ)充流動資金 深大通表示因市場環(huán)境變化

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 劉玲 每經(jīng)記者 郭榮村    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 劉玲 每經(jīng)記者 郭榮村 每經(jīng)編輯 宋思艱

2年前，深大通（000038，SZ）稱公司房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營業(yè)務(wù)盈利能力較弱，便將主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樾旅襟w傳媒運(yùn)營，開始提供移動互聯(lián)網(wǎng)廣告和戶外廣告整合傳播的服務(wù)。2016年6月23日，深大通完成超過27億元的募資，用于擴(kuò)張其變更后的主營業(yè)務(wù)。

然而，一年半時(shí)間過去了，深大通11月17日卻又稱因?yàn)槭袌霏h(huán)境的變化，擬終止和減少原先募投項(xiàng)目，將8億元募集資金用于永久性補(bǔ)充流動資金。這一舉動立刻引來深交所的關(guān)注，拋出一封含有5大疑問的關(guān)注函。

11月30日，深大通正式回復(fù)深交所關(guān)注函。

變更募投項(xiàng)目資金用途

據(jù)深大通此前公告，2016年6月23日其完成27.5億元的募資，扣除發(fā)行費(fèi)用后剩余27.2億元，擬用于移動廣告營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、至美移動數(shù)字營銷綜合服務(wù)平臺升級項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、戶外媒體聯(lián)屏聯(lián)播網(wǎng)項(xiàng)目、WIFI布點(diǎn)項(xiàng)目、宴會廳LED顯示屏項(xiàng)目和支付收購對價(jià)這7大項(xiàng)目。

然而，到了2017年11月17日，深大通發(fā)布公告稱，擬終止WIFI布點(diǎn)項(xiàng)目、宴會廳LED顯示屏項(xiàng)目，減少戶外媒體聯(lián)屏聯(lián)播網(wǎng)項(xiàng)目投資額3.25億元、移動廣告營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目投資額2.2億元，合計(jì)8億元用于永久性補(bǔ)充流動資金。而變更用途的募集資金占該次總募資凈額的29.41%，也就意味著公司有近3成募集資金轉(zhuǎn)變了用途。

據(jù)了解，此次深大通決定終止的兩個(gè)項(xiàng)目分別為WIFI布點(diǎn)項(xiàng)目及宴會廳LED顯示屏項(xiàng)目。根據(jù)其此前公告，WIFI布點(diǎn)項(xiàng)目擬使用募集資金1.476967億元，預(yù)計(jì)2年內(nèi)完成投資，截至目前已投入72萬元的項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用，尚有1.469767億元未使用。宴會廳LED顯示屏項(xiàng)目則擬使用募集資金1.08億元，亦預(yù)計(jì)2年內(nèi)完成，但是目前該項(xiàng)目卻尚未投入。

實(shí)際上，深大通募投的項(xiàng)目中，大部分預(yù)計(jì)在募集資金到位后2年內(nèi)（即在2018年6月）完成。但是截至目前，其募集資金已使用6.9億元，剩余19億元，募集資金截至目前使用率25.37%。為何募資完成近一年半后，多數(shù)項(xiàng)目一直都未實(shí)施？記者隨即致電深大通，其工作人員稱“董秘在青島，我們不接受采訪”，便掛斷電話。

對于此次終止及調(diào)減募投部分項(xiàng)目的原因，深大通在公告中表示是由于“市場環(huán)境的變化”。其中，對于WIFI布點(diǎn)項(xiàng)目，深大通表示因項(xiàng)目的市場、技術(shù)、行業(yè)等因素發(fā)生進(jìn)一步變化，考慮到項(xiàng)目的可持續(xù)性，公司對項(xiàng)目方案進(jìn)一步論證決定終止。宴會廳LED顯示屏終止的原因則為考慮到國內(nèi)高端餐飲消費(fèi)市場持續(xù)低迷，宴會廳LED顯示屏項(xiàng)目市場環(huán)境已發(fā)生很大變化。

稱獲金融機(jī)構(gòu)授信較難，故用于補(bǔ)充流動資金

在深大通披露《終止及調(diào)減部分募投項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金用于永久性補(bǔ)充流動資金的提案》公告后，11月22日深交所便拋出一封帶有5大疑問的關(guān)注函稱，截止公告披露日，深大通募投項(xiàng)目除戶外媒體聯(lián)屏聯(lián)播網(wǎng)項(xiàng)目的實(shí)際募集資金投入占擬投入金額比例約為11%外，其他項(xiàng)目的實(shí)際投入占比均不足10%。

在關(guān)注函中，深交所要求深大通詳細(xì)說明上述項(xiàng)目的具體投入情況以及實(shí)際開展情況；此前挪用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金、投資保本理財(cái)產(chǎn)品的原因和具體情況；結(jié)合公司實(shí)際情況補(bǔ)充說明導(dǎo)致公司流動資金不足的原因；說明永久補(bǔ)充流動資金的預(yù)計(jì)使用安排、預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益及風(fēng)險(xiǎn)提示等。并且要求深大通在11月27日前將有關(guān)說明材料報(bào)送深交所。

但是，深大通無法按照深交所要求在11月27日前進(jìn)行回復(fù)，申請延期回復(fù)關(guān)注函，直到11月30日披露《回復(fù)深交所關(guān)注函》的公告。其表示，由于市場環(huán)境、技術(shù)等發(fā)生變化，基于謹(jǐn)慎性原則，減少不必要的投資風(fēng)險(xiǎn)，保證募集資金使用效率、效果，故終止及調(diào)減部分募集資金用途。

對于將募投資金用于補(bǔ)充公司流動資金的原因，深大通表示：由于公司所處的廣告行業(yè)普遍存在輕資產(chǎn)的情形，獲取銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信額度較為困難，公司業(yè)務(wù)開展所需資金主要依靠自身積累。本次變更部分募集資金為永久性補(bǔ)充流動資金預(yù)計(jì)將用于公司在供應(yīng)鏈金融、不良資產(chǎn)管理、融資租賃、民間資本管理等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)開展投入，根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展情況及規(guī)劃，未來三年公司在相關(guān)領(lǐng)域的資金需求缺口為11.30億元。