互聯(lián)網(wǎng)財險前三季保費降至359億 三家獨大局面松動

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 胡 楊 每經(jīng)編輯 姚祥云    

每經(jīng)實習(xí)記者 胡 楊 每經(jīng)編輯 姚祥云

主打退貨運費險等產(chǎn)品的眾安在線成功登陸資本市場后，行業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險的關(guān)注與日俱增。

今年前9月，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計實現(xiàn)保費收入359.10億元，同比減少8.33%。其中非車險保費收入131.47億元，同比增長92.50%，占比36.61%。值得注意的是，各公司保單數(shù)量以及保費收入居前的互聯(lián)網(wǎng)非車險產(chǎn)品均以退貨運費險等為主。

而從市場集中度來看，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險市場的“馬太效應(yīng)”有所削弱。前三季度，“三巨頭”——平安產(chǎn)險、眾安在線和人保財險共實現(xiàn)保費收入184.95億元，合計占據(jù)51.50%的市場份額，較2016年、2015年分別下滑15.32個百分點、28.56個百分點。

第三方保費收入增近九成

日前，中保協(xié)對外發(fā)布的《2017年三季度互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報告》（以下簡稱《報告》）顯示，截至今年9月，全行業(yè)共有67家保險公司布局互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險市場，其中開展互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)的保險公司39家，開展互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)的保險公司63家。通過PC官網(wǎng)、公司微信平臺、APP、WAP開展互聯(lián)網(wǎng)財險業(yè)務(wù)的公司分別為49家、53家、20家、19家，財產(chǎn)險與互聯(lián)網(wǎng)相融合的趨勢持續(xù)加強(qiáng)。

總的來說，今年1~9月，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入累計為359.10億元，同比減少8.33%。其中，車險保費收入達(dá)到227.63億元，同比負(fù)增長29.62%，占比63.39%；非車險保費收入達(dá)到131.47億元，同比增長92.50%，占比36.61%。

從不同渠道來看，隨著移動終端的普及，相較于傳統(tǒng)的PC官網(wǎng)渠道，保險公司移動端業(yè)務(wù)實現(xiàn)了高速增長。最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，險企通過公司PC官網(wǎng)實現(xiàn)保費收入57.28億元，占比僅有15.95%，較去年同期下降了47.07個百分點。與之相對的是，移動終端（APP、WAP和微信等方式）創(chuàng)造了131.76億元的保費收入，同比激增148.98%，占比達(dá)到36.69%，同比也有23.18個百分點的增長。其中，通過移動APP、移動官網(wǎng)手機(jī)WAP和微信平臺實現(xiàn)的保費收入分別是101.33億元、6.66億元、23.77億元

而從各渠道業(yè)務(wù)占比趨勢來看，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險呈現(xiàn)出公司移動端業(yè)務(wù)、第三方業(yè)務(wù)占比逐步增加，PC官網(wǎng)業(yè)務(wù)占比逐步縮減的平穩(wěn)態(tài)勢。就今年前9月的統(tǒng)計情況而言，第三方業(yè)務(wù)占比達(dá)到43.96%，領(lǐng)先于公司移動端及PC官網(wǎng)業(yè)務(wù)的占比。與此同時，通過第三方實現(xiàn)的保費收入仍在攀升，達(dá)到157.87億元，漲幅為87.06%。

市場“馬太效應(yīng)”減弱

在業(yè)務(wù)險種結(jié)構(gòu)方面，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險行業(yè)目前則持續(xù)呈現(xiàn)了非車險業(yè)務(wù)“高歌猛進(jìn)”的發(fā)展趨勢。具體來說，在網(wǎng)銷整體中，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)所占的比重不斷下滑，1~9月累計保費收入占比為63.39%，而累計互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)占比則上升了13.94個百分點至36.61%。由于創(chuàng)新性持續(xù)增強(qiáng)，保障范圍不斷增加，互聯(lián)網(wǎng)非車險產(chǎn)品的重要性也越發(fā)凸顯。

以“雙11”期間的保險消費為例，據(jù)螞蟻金服統(tǒng)計：今年11月11日，涵蓋退貨損失、雇主責(zé)任、質(zhì)檢維修、售后維權(quán)、物流保證、價格保證、質(zhì)量保證等在內(nèi)的七大類近50種保險全天的出單量為8.6億單，再次刷新了紀(jì)錄。

而從前三季度的數(shù)據(jù)來看，退貨運費險無疑是互聯(lián)網(wǎng)非車險產(chǎn)品中的“主力”。《報告》顯示，今年1~9月，各公司保單數(shù)量銷售量居前十的互聯(lián)網(wǎng)非車險以退貨運費險等為主，保費收入居前十的互聯(lián)網(wǎng)非車險也主要是退貨運費險以及與出行相關(guān)的意外險。

不過，有業(yè)內(nèi)人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，雖然網(wǎng)銷車險業(yè)務(wù)有所萎縮，但財險“一哥”的存在感仍是不可小覷的。以騰訊旗下的“微保”為例，上述人士指出，“尚在測試中的這個保險平臺今后應(yīng)該也不會忽略車險產(chǎn)品，除此之外的業(yè)務(wù)布局還有待觀察。”

隨著更多互聯(lián)網(wǎng)巨頭的“入場”，互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)也將面臨更激烈的競爭，這一趨勢從前三季度的互聯(lián)網(wǎng)財險市場發(fā)展情況也能夠窺得一二。從市場集中度的角度來分析，今年1~9月，排名前八的企業(yè)共占據(jù)71.58%的市場份額，與2016年、2015年相比分別下降10.9個百分點和22.58個百分點。其中位居前三位的是平安產(chǎn)險、眾安在線和人保財險，共實現(xiàn)保費收入184.95億元，合計份額數(shù)為51.50%，較2016年、2015年分別下滑15.32個百分點、28.56個百分點，行業(yè)市場集中度明顯下降，在日益激烈的“拼殺”下，互聯(lián)網(wǎng)財險市場的“馬太效應(yīng)”亦有所削弱。

將互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)與非車險業(yè)務(wù)分開來看，截至今年三季度，互聯(lián)網(wǎng)車險市場“三巨頭”為平安產(chǎn)險、人保財險和太保產(chǎn)險，共實現(xiàn)保費收入138.07億元，市場份額之和達(dá)到60.66%；互聯(lián)網(wǎng)非車險市場“三巨頭”為眾安保險、泰康在線和平安產(chǎn)險，共實現(xiàn)保費收入66.88億元，市場份額之和為50.87%。