證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)全國(guó)首單試點(diǎn) 陜旅集團(tuán)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)公司債于上交所掛牌

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 孫嘉夏    

每經(jīng)記者 孫嘉夏 每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 任芷霓

10月18日上午，陜西旅游集團(tuán)延安文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司2017年非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)公司債券（第一期，債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17延安01，債券代碼：145736）掛牌儀式在上海證券交易所舉行。

▲陜旅集團(tuán)全國(guó)首單項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)公司債鳴鑼現(xiàn)場(chǎng)

據(jù)介紹，此次債券發(fā)行系上海證券交易所積極探索金融創(chuàng)新方式，也是證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)的全國(guó)第一單項(xiàng)目收益?zhèn)圏c(diǎn)。項(xiàng)目收益?zhèn)鶠楣緜淖悠贩N，具備公司債券發(fā)行條件的公司可以發(fā)行項(xiàng)目收益?zhèn)?/p>

這一創(chuàng)新債券品種綜合考慮了項(xiàng)目融資需求、資金用途和項(xiàng)目收益，實(shí)現(xiàn)“借、用、還”相統(tǒng)一，為企業(yè)開(kāi)拓了項(xiàng)目融資的新渠道、解決了項(xiàng)目周期與融資期限錯(cuò)配的問(wèn)題，降低了企業(yè)融資成本，同時(shí)有助于豐富交易所債券市場(chǎng)內(nèi)涵，推動(dòng)多層次資本市場(chǎng)的健康發(fā)展。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的全力推動(dòng)、嚴(yán)格篩選，東北證券的多方協(xié)調(diào)與密切溝通，陜旅集團(tuán)延安公司旗下的圣地河谷文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)金延安板塊一期綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目獲得總規(guī)模15億元專(zhuān)項(xiàng)公司收益?zhèn)l(fā)行批復(fù)。作為證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)的首個(gè)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)公司債，本次在上交所發(fā)行的債券基礎(chǔ)規(guī)模為3億元，可超額配售不超過(guò)7億元，最終發(fā)行規(guī)模為3.5億元，債券期限為10年。

“作為首個(gè)試點(diǎn)，這是國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)陜西文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)力支持，也是對(duì)陜旅集團(tuán)產(chǎn)業(yè)模式和創(chuàng)新發(fā)展的高度認(rèn)可。此次項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)公司債成功掛牌交易，不僅為全國(guó)‘文旅+金融’產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展樹(shù)立了新的標(biāo)桿，更有助于中國(guó)紅色旅游創(chuàng)新和陜西文化旅游產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展通道。”陜旅集團(tuán)總經(jīng)理任公正說(shuō)。

▲債券上市協(xié)議書(shū)簽約

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，陜旅集團(tuán)是陜西省政府授權(quán)的國(guó)有資本投資和運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，近5年來(lái)，陜旅集團(tuán)取得經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)3倍、凈資產(chǎn)增長(zhǎng)5倍、利潤(rùn)增長(zhǎng)13倍的良好業(yè)績(jī)，目前已擁有2家掛牌上市公司。

作為發(fā)行此次債券產(chǎn)品的圣地河谷•金延安項(xiàng)目，則是陜旅集團(tuán)與延安市政府戰(zhàn)略合作打造的大型文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)，連續(xù)兩年入選國(guó)家旅游局與國(guó)開(kāi)行聯(lián)合發(fā)布的“全國(guó)優(yōu)選旅游項(xiàng)目名錄”，是陜西省重大文化旅游項(xiàng)目。

項(xiàng)目以延安紅色革命文化和黃土民俗文化為主題，以“延安記憶”為理念，復(fù)興和再現(xiàn)老延安城的歷史風(fēng)貌，肩負(fù)著中央及省市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)延安革命老區(qū)產(chǎn)業(yè)振興、紅色旅游創(chuàng)新發(fā)展、“一帶一路”建設(shè)的政治使命，依托紅色圣城的政治地位和豐厚資源，積極創(chuàng)建紅色旅游國(guó)際合作示范區(qū)，將項(xiàng)目打造成中國(guó)革命紅色文化體驗(yàn)式朝圣地和黃土民俗文化世界級(jí)展示窗口，依托項(xiàng)目的交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)，聯(lián)動(dòng)“黃河國(guó)家公園”——黃河旅游資源帶，構(gòu)建以圣地河谷•金延安為核心的大陜北國(guó)際旅游集散中心。

據(jù)任公正介紹，陜旅集團(tuán)在運(yùn)營(yíng)好項(xiàng)目一期的基礎(chǔ)上，加快建設(shè)項(xiàng)目二期，不斷豐富項(xiàng)目業(yè)態(tài)，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制，通過(guò)提升項(xiàng)目核心競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)提供投資收益率，為資本市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)、安全的投資標(biāo)的。