證監(jiān)會系統(tǒng)全國首單試點 陜旅集團項目收益專項公司債于上交所掛牌

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 孫嘉夏    

每經(jīng)記者 孫嘉夏 每經(jīng)實習編輯 任芷霓

10月18日上午，陜西旅游集團延安文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司2017年非公開發(fā)行項目收益專項公司債券（第一期，債券簡稱：17延安01，債券代碼：145736）掛牌儀式在上海證券交易所舉行。

▲陜旅集團全國首單項目收益專項公司債鳴鑼現(xiàn)場

據(jù)介紹，此次債券發(fā)行系上海證券交易所積極探索金融創(chuàng)新方式，也是證監(jiān)會系統(tǒng)的全國第一單項目收益?zhèn)圏c。項目收益?zhèn)鶠楣緜淖悠贩N，具備公司債券發(fā)行條件的公司可以發(fā)行項目收益?zhèn)?/p>

這一創(chuàng)新債券品種綜合考慮了項目融資需求、資金用途和項目收益，實現(xiàn)“借、用、還”相統(tǒng)一，為企業(yè)開拓了項目融資的新渠道、解決了項目周期與融資期限錯配的問題，降低了企業(yè)融資成本，同時有助于豐富交易所債券市場內涵，推動多層次資本市場的健康發(fā)展。

經(jīng)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的全力推動、嚴格篩選，東北證券的多方協(xié)調與密切溝通，陜旅集團延安公司旗下的圣地河谷文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)金延安板塊一期綜合開發(fā)建設項目獲得總規(guī)模15億元專項公司收益?zhèn)l(fā)行批復。作為證監(jiān)會系統(tǒng)的首個項目收益專項公司債，本次在上交所發(fā)行的債券基礎規(guī)模為3億元，可超額配售不超過7億元，最終發(fā)行規(guī)模為3.5億元，債券期限為10年。

“作為首個試點，這是國內金融機構對陜西文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強力支持，也是對陜旅集團產(chǎn)業(yè)模式和創(chuàng)新發(fā)展的高度認可。此次項目收益專項公司債成功掛牌交易，不僅為全國‘文旅+金融’產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展樹立了新的標桿，更有助于中國紅色旅游創(chuàng)新和陜西文化旅游產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展通道。”陜旅集團總經(jīng)理任公正說。

▲債券上市協(xié)議書簽約

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，陜旅集團是陜西省政府授權的國有資本投資和運營機構，近5年來，陜旅集團取得經(jīng)營收入增長3倍、凈資產(chǎn)增長5倍、利潤增長13倍的良好業(yè)績，目前已擁有2家掛牌上市公司。

作為發(fā)行此次債券產(chǎn)品的圣地河谷•金延安項目，則是陜旅集團與延安市政府戰(zhàn)略合作打造的大型文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)，連續(xù)兩年入選國家旅游局與國開行聯(lián)合發(fā)布的“全國優(yōu)選旅游項目名錄”，是陜西省重大文化旅游項目。

項目以延安紅色革命文化和黃土民俗文化為主題，以“延安記憶”為理念，復興和再現(xiàn)老延安城的歷史風貌，肩負著中央及省市領導對延安革命老區(qū)產(chǎn)業(yè)振興、紅色旅游創(chuàng)新發(fā)展、“一帶一路”建設的政治使命，依托紅色圣城的政治地位和豐厚資源，積極創(chuàng)建紅色旅游國際合作示范區(qū)，將項目打造成中國革命紅色文化體驗式朝圣地和黃土民俗文化世界級展示窗口，依托項目的交通區(qū)位優(yōu)勢，聯(lián)動“黃河國家公園”——黃河旅游資源帶，構建以圣地河谷•金延安為核心的大陜北國際旅游集散中心。

據(jù)任公正介紹，陜旅集團在運營好項目一期的基礎上，加快建設項目二期，不斷豐富項目業(yè)態(tài)，優(yōu)化運營機制，通過提升項目核心競爭力，持續(xù)提供投資收益率，為資本市場提供優(yōu)質、安全的投資標的。