多家上市銀行加速業(yè)務結構調整

受到監(jiān)管層政策指引以及金融市場利率中樞上升影響，銀行尤其是城商行同業(yè)業(yè)務規(guī)模明顯收縮。根據目前已披露的20家A股上市銀行半年報，相較一季度末，近三分之二銀行的同業(yè)資產出現(xiàn)了不同程度的下降，13家同業(yè)負債出現(xiàn)下降趨勢。

同業(yè)資產包含存放同業(yè)款項、拆出資金和買入返售金融資產三項。數(shù)據顯示，從下降幅度來看，無錫銀行的同業(yè)資產規(guī)模從期初余額64.3億元降至中報本期余額16.3億元，降幅達74.7%，是目前已經公布數(shù)據的上市農商行中，同業(yè)資產規(guī)模降幅最大的。南京銀行、中信銀行、華夏銀行和寧波銀行四家銀行同業(yè)資產較2017年一季報下降23.64%、18.13%、16.87%和15.74%，三個月內降幅逾一成。

同業(yè)負債包含同業(yè)及其他金融機構存放款項、拆入資金以及賣出回購金融資產三項。常熟銀行、中信銀行、招商銀行、南京銀行四家銀行較一季度分別下降24.62%、13.87%、8.07%、7.56%。其中，南京銀行在同業(yè)負債端，已由去年上半年的1571.60億降至629.95億，在一季度681.47億的基礎上繼續(xù)下降。

同業(yè)業(yè)務的收縮對銀行收入和利潤也產生了一定影響，數(shù)據顯示，多家股份制銀行上半年營業(yè)收入同比出現(xiàn)下降。中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼在接受《經濟參考報》記者采訪時表示，上半年銀行的同業(yè)資產和同業(yè)負債都在下降，對銀行盈利結構的影響在于其所帶來的利息凈收入在營業(yè)收入中占比下降。

在壓降同業(yè)業(yè)務的同時，多家銀行在表內貸款的投放上持續(xù)加大力度。中信銀行數(shù)據顯示，上半年同業(yè)資產減少2817億，下降51.5%；同時確保信貸資產平穩(wěn)增長，客戶貸款增加2132億，增長7.4%。

而銀監(jiān)會此前披露的數(shù)據顯示，今年上半年貸款增速開始超過同級的資產增速。今年上半年，銀行業(yè)金融機構各項貸款余額123.5萬億元，同比增長13.2%，增速快于同期資產增速1.7個百分點，這也是2015年以來的首次。

值得注意的是，信貸資源重點向資本占用及風險相對較低的個人貸款傾斜也成為很多銀行業(yè)務調整的方向。而從結構來看，上市銀行零售貸款增長主要集中于消費貸款、信用卡透支，以及個人住房按揭貸款的增長。

以目標是“零售為核心，對公、同業(yè)協(xié)同發(fā)展，打造領先的智能化零售銀行”的平安銀行為例，上半年其零售貸款增量是公司貸款增量的9.2倍。平安銀行中報數(shù)據顯示，截至6月末，其零售貸款余額 6570.35 億元，較上年末增長21.46%。華融證券報告分析稱，平安銀行的營收結構和利潤結構調整較大，零售金融業(yè)務的營收和批發(fā)業(yè)務的營收占比從去年同期的三七開，到今年大約四六開。中報數(shù)據顯示，在利潤的構成中，上半年平安銀行的零售金融業(yè)務利潤總額占比從去年的29%迅速提升至64%。

一直以對公業(yè)務見長的中信銀行也開始大力布局零售業(yè)務。中信銀行數(shù)據顯示，其上半年零售貸款增量達到公司貸款增量的18.41倍，其個貸占比比年初提升3.4個百分點到36.63%。中信銀行還重點發(fā)展信用卡業(yè)務，上半年末，其信用卡貸款余額為3021.56億元，比上年末增長27.33%；實現(xiàn)信用卡業(yè)務收入165.99億元，同比增長49.75%。

更為平衡的發(fā)展零售和對公業(yè)務有其內在原因。中信銀行副行長兼財務總監(jiān)方合英在發(fā)布會上表示，上半年中信銀行個人貸款定價比上半年新發(fā)生的對公貸款定價高，有比較高的收益率。董希淼也表示，銀行零售業(yè)務比重上升是個積極的現(xiàn)象，“這種轉型與經濟結構增長變化有關，消費升級發(fā)展給零售業(yè)務帶來很好契機，相對而言，對公貸款收入受到外部經濟環(huán)境影響較大，對公貸款不良率的升高也使得銀行更傾向發(fā)展零售業(yè)務”。但他同樣強調，零售業(yè)務需要銀行進行較大的前期投入，對于前期沒有太多基礎的中小銀行而言，短期發(fā)力零售比較困難。

(來源：經濟參考報，記者：張莫，實習記者：向家瑩）