國望高科擬作價百億“借殼”東方市場 業(yè)績承諾累計超37億

每經(jīng)編輯 吳凡    

每經(jīng)記者 吳凡 每經(jīng)編輯 姚治宇

標(biāo)的估值超127億

記者了解到，根據(jù)東洲評估出具的《資產(chǎn)評估報告》，截至2017年6月30日，國望高科100%股權(quán)的評估價值為127.62億元，增值率為120.83%，此次交易最終定價為127.62億元，東方市場擬4.63元/股的價格進行收購，交易完成后，國望高科將成為上市公司全資子公司。

國望高科的股權(quán)結(jié)構(gòu)此前曾發(fā)生過多次“眼花繚亂”的變動，而在此次交易前，盛虹科技持股比例為98.48%，國開基金持股比例為1.52%，公司的最終實控人為繆漢根、朱紅梅夫婦。

值得注意的是，國望高科的主營業(yè)務(wù)為民用滌綸長絲的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。而繆漢根夫婦除了控制著國望高科外，還控制著其他經(jīng)營化纖業(yè)務(wù)的企業(yè)，為了避免未來可能存在的同業(yè)競爭等問題，國望高科在今年5月份進行過一次資產(chǎn)整合，一方面，國望高科以子公司盛虹纖維收購盛虹科技所擁有的化纖業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)及負債（包括土地、房產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)、生產(chǎn)線及相應(yīng)設(shè)備、相關(guān)債權(quán)、其他經(jīng)營性資產(chǎn)及對應(yīng)的相關(guān)負債）；另一方面，國望高科還收購了繆漢根夫婦控制的其他化纖業(yè)務(wù)經(jīng)營主體的股權(quán)。

東方市場稱，上述資產(chǎn)整合完成后，國望高科資產(chǎn)完整性和業(yè)務(wù)獨立性得到了增強，而盛虹科技不再從事與化纖相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，主營業(yè)務(wù)變更為實業(yè)、股權(quán)投資。

此次交易方案中顯示，國望高科2014年、2015年、2016年、2017年1至6月經(jīng)審計的凈利潤分別為3.22億元、6.32億元、10.91億元、6.08億元。在國望高科近年業(yè)績表現(xiàn)較好的背景下，盛虹科技承諾，國望高科2017年至2019年度累計實現(xiàn)的凈利潤合計不低于37.27億元。

吳江區(qū)國資退居次席

此次交易前，東方市場的主營業(yè)務(wù)為電力、熱能、營業(yè)房出租、房地產(chǎn)開發(fā)、平臺貿(mào)易，盡管公司業(yè)務(wù)涵蓋范圍較廣，不過其業(yè)績卻是在近年呈下滑的趨勢，《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，2013年至2016年，公司歸屬母公司所有者凈利潤分別為3.3億元、2.25億元、1.67億元以及1.47億元。

東方市場稱，受制于近年來經(jīng)濟增速放緩，上市公司主營業(yè)務(wù)增長空間較小，發(fā)展受限，而在此次交易后，東方市場主營業(yè)務(wù)將變更為盈利能力較強的民用滌綸長絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，另以電力、熱能等業(yè)務(wù)為補充。

從此次交易來看，交易完成后，吳江國資企業(yè)絲綢集團持股比例下降為8.13%、東方國資持股比例下降為3.37%，盛虹科技持股比例為68.30%，國開基金持股比例為1.05%，由此盛虹科技成為了東方市場的控股股東，繆漢根夫婦成為了東方市場的實際控制人，吳江國資辦則退居次席。

對于此次交易，東方市場稱，將通過上市公司原有資產(chǎn)與標(biāo)的公司進行深度整合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)盤活國有資產(chǎn)，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增持。