并購標(biāo)的旗下金礦獲采礦許可 銀泰資源45億收購案迎利好

每經(jīng)編輯 謝宏辰    

每經(jīng)記者 謝宏辰 每經(jīng)編輯 陳俊杰

東安金礦14年未投產(chǎn) 

銀泰資源8月2日晚發(fā)布公告稱，近日，黑河洛克收到國土資源部頒發(fā)的《采礦許可證》，礦山名稱為黑河洛克東安金礦（以下簡稱東安金礦），主要開采礦種為金、銀礦。 

今年3月，銀泰資源曾發(fā)布資產(chǎn)并購預(yù)案，擬發(fā)行股份購買上海盛蔚礦業(yè)投資有限公司（以下簡稱上海盛蔚）99.78%的股權(quán)。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，上海盛蔚擁有的核心資產(chǎn)為黑河洛克95%股權(quán)、吉林板廟子95%股權(quán)和青海大柴旦90%股權(quán)，上述三大核心資產(chǎn)均為黃金礦山企業(yè)，主要業(yè)務(wù)為黃金勘探、開發(fā)及生產(chǎn)業(yè)務(wù)。

其中，黑河洛克涉及的礦業(yè)權(quán)為東安金礦，地處黑龍江省，礦區(qū)面積為0.1386平方公里，生產(chǎn)規(guī)模達14.85萬噸/年。截至2003年7月31日，東安探礦權(quán)范圍內(nèi)的保有金金屬量2.43萬千克，平均品位8.79克/噸，銀金屬量20.85萬千克，平均品位75.4克/噸。2003年7月31日至今，礦山?jīng)]有投產(chǎn)，儲量未發(fā)生變化。

據(jù)此前評估機構(gòu)出具的評估報告顯示，東安金礦采礦權(quán)的評估價值約為17億元。銀泰資源表示，黑河洛克擁有的東安金礦黃金品位高、盈利能力強，其評估值占公司擬收購的全部礦業(yè)權(quán)評估值的54.42%。

值得一提的是，此前黑河洛克的礦山開發(fā)還因未繳納相關(guān)滯納金而受到影響。據(jù)銀泰資源發(fā)布的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》顯示，黑河洛克因為2008年逾期支付探礦權(quán)價款產(chǎn)生約1285萬元滯納金，該筆滯納金需于采礦權(quán)許可證辦理前繳納完畢，待黑河洛克向國土資源部提供占用礦產(chǎn)資源儲量登記書，并繳納探礦權(quán)價款滯納金后，即可正式領(lǐng)取采礦證，報告期內(nèi)，礦山尚未生產(chǎn)。

并購計劃尚需證監(jiān)會批準(zhǔn)

雖然目前黑河洛克已收到《采礦許可證》，可說金礦、銀礦已擺在銀泰資源眼前，但公司最終能否抱回眼前的金礦、銀礦，目前來看還不一定。對于這筆作價45億元的交易，監(jiān)管層保持著高度關(guān)注。

7月27日，銀泰資源收到證監(jiān)會下發(fā)的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查二次反饋意見通知書》，銀泰資源在公告中表示，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項能否獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)尚存不確定性。

由于此次交易中，銀泰資源實控人沈國軍持有上海盛蔚19.29%的股權(quán)，并且其取得這部分股權(quán)的資金全部來源于借款，因此證監(jiān)會要求公司說明上述貸款的具體資金來源。

除此之外，證監(jiān)會對銀泰資源此次交易中的價值評估也很關(guān)注。證監(jiān)會提出，標(biāo)的資產(chǎn)的評估折現(xiàn)率較低，且核心采礦權(quán)低于市場可比案例平均水平，要求公司補充披露評估折現(xiàn)率取值的合理性。

8月3日，《每日經(jīng)濟新聞》記者以投資者身份致電銀泰資源，據(jù)公司董秘辦一位工作人員表示，目前公司正在準(zhǔn)備回復(fù)證監(jiān)會提出的問題，回復(fù)后會及時公告。對于上述并購事項的推進，該工作人員表示需看證監(jiān)會對公司的回復(fù)有什么意見，有可能直接安排上會討論，但也不排除要求公司再做反饋的可能。