二維碼支付銀聯(lián)錯(cuò)失戰(zhàn)機(jī)重回頭 三年時(shí)光對(duì)手已成巨無霸

這是一場遲來的“戰(zhàn)爭”。

原本可能在2014年即可打響的二維碼支付戰(zhàn)，由于種種緣由，推遲到2017年5月末。

5月27日，銀聯(lián)聯(lián)合超過了40家商業(yè)銀行及京東支付等第三方支付機(jī)構(gòu)推出云閃付二維碼支付。從6月2日至6月8日，在全國40個(gè)知名商圈約十萬家商戶，消費(fèi)者使用銀聯(lián)云閃付揮卡、手機(jī)以及掃碼支付，均可享受62折優(yōu)惠回饋。

在過去的三年中，銀聯(lián)、銀行方面大膽探索、謹(jǐn)慎開展二維碼支付創(chuàng)新，而支付寶、微信支付早已攻城掠寨般覆蓋商超、餐飲等線下高頻支付場景?？此苿輪瘟Ρ〉闹Ц秾毢臀⑿胖Ц兑环?，背后卻是難以忽視的強(qiáng)悍：截至2017年第一季度，中國第三方移動(dòng)支付市場交易中，支付寶占比53.7%，微信支付占比39.51%，兩者合計(jì)占比超過93%。

如此市場環(huán)境下，銀聯(lián)攜手銀行能否奪回失守的支付陣地？

出師未捷

支付是銀行、銀聯(lián)的山河，但近幾年卻被第三方支付機(jī)構(gòu)再三“侵襲”，尤其在移動(dòng)支付領(lǐng)域，銀行、銀聯(lián)幾乎已全面落后于支付寶、微信支付。

當(dāng)用戶拿出手機(jī)使用支付寶，或使用微信進(jìn)行掃碼支付時(shí)，很少有人知道這種支付創(chuàng)新誕生于銀聯(lián)實(shí)驗(yàn)室。

“二維碼是中國的首創(chuàng)，VISA、MASTERCARD沒搞二維碼。”京東金融副總裁許凌向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者稱。“二維碼支付在國內(nèi)最早是銀聯(lián)研發(fā)的。”中國銀聯(lián)負(fù)責(zé)人此前表示，銀聯(lián)的電子商務(wù)與電子支付國家工程實(shí)驗(yàn)室是國內(nèi)金融行業(yè)唯一的國家工程實(shí)驗(yàn)室，一直以來都在聯(lián)合境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)各方積極研究、探索包括二維碼支付在內(nèi)的各種創(chuàng)新支付模式。

這種誕生于銀聯(lián)實(shí)驗(yàn)室的支付方式，卻并未最先被普遍應(yīng)用于銀聯(lián)。2013年7月份，中信銀行推出第一期二維碼支付業(yè)務(wù)，給用戶帶來了快速、便捷的支付體驗(yàn)。同一年，中信銀行又推出“異度支付”，由于當(dāng)時(shí)消費(fèi)場景較少，且需在下載中信銀行APP的基礎(chǔ)上才能實(shí)現(xiàn)，并未能引起市場關(guān)注。

然而，這種創(chuàng)新探索于2014年3月戛然而止。彼時(shí)，央行以二維碼支付安全性存疑，需要等待安全驗(yàn)證為由，聯(lián)合工信部暫停線下二維碼支付服務(wù)。銀行、銀聯(lián)的二維碼支付在市場中暫時(shí)偃旗息鼓。

2014年9月，支付寶、微信支付即再次布局二維碼支付，如今幾乎每一部智能手機(jī)都已能使用支付寶、微信支付的二維碼支付。隨后多家銀行的手機(jī)客戶端都設(shè)有掃碼支付功能，但使用該功能的用戶極少。

2016年7月，工行正式推出二維碼支付產(chǎn)品，成為國內(nèi)首家具有二維碼支付產(chǎn)品的商業(yè)銀行。目前，已有工行、交行、招行等多家銀行推出二維碼支付產(chǎn)品，不過，市場占有率并不高。

今年5月17日，易觀智庫發(fā)布的2017年第一季度《中國第三方支付移動(dòng)支付市場季度監(jiān)測報(bào)告》顯示，一季度，中國第三方移動(dòng)支付市場交易規(guī)模達(dá)到188091億，其中支付寶占比53.7%，騰訊金融（財(cái)付通）為39.51%，支付寶和騰訊金融市場份額達(dá)到了93.21%。而2016年4季度，財(cái)付通的占比為37.02%，占比正逐步提升。

騰訊金融（財(cái)付通）的移動(dòng)支付以微信支付為主。一季度移動(dòng)支付工具活躍人數(shù)總體上升，騰訊金融繼續(xù)位列第一，支付寶季度活躍人數(shù)達(dá)到4.92億人次，而微信支付則為8.41億人次。

如此高的活躍人數(shù)及市場占比，銀聯(lián)欲逆襲，的確面臨不小的挑戰(zhàn)。實(shí)際上，銀聯(lián)一直在移動(dòng)支付領(lǐng)域苦苦探索，從較早的NFC到2016年聯(lián)合蘋果、三星、華為、小米等手機(jī)廠商以及多家銀行推出Apple Pay、Sam-sung Pay、Huawei Pay等移動(dòng)支付方式。據(jù)一位股份制銀行人士表示，銀聯(lián)、銀行在移動(dòng)支付領(lǐng)域的市場占比較低，暫時(shí)還無法與支付寶、微信支付的市場占比相匹敵。

40家銀行首批支持

央行等監(jiān)管層在對(duì)二維碼支付技術(shù)和安全做了全面充分認(rèn)證后，2016年12月12日，銀聯(lián)發(fā)布二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)（包括《中國銀聯(lián)二維碼支付安全規(guī)范》和《中國銀聯(lián)二維碼支付應(yīng)用規(guī)范》兩個(gè)規(guī)范）。

今年5月27日，銀聯(lián)聯(lián)合40余家商業(yè)銀行在京共同宣布，正式推出銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品，持卡人通過銀行APP可實(shí)現(xiàn)銀聯(lián)云閃付掃碼支付。6月2日起，在全國40個(gè)知名商圈約十萬家商戶，使用銀聯(lián)云閃付揮卡、手機(jī)以及掃碼支付，均可享受62折優(yōu)惠回饋。

央行副行長范一飛表示，從安全性看，產(chǎn)業(yè)各方一道對(duì)二維碼支付技術(shù)和安全規(guī)范做了全面充分的認(rèn)證，建立了完整的業(yè)務(wù)規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)控制的全鏈條業(yè)務(wù)體系，依托攻防、檢測、認(rèn)證等手段，進(jìn)一步提高支付安全性。能夠有效保障二維碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展。

銀聯(lián)方面表示，相較于市場上其他二維碼支付方式，銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品具備三個(gè)主要特色：一是符合全球通用標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外通用，境內(nèi)已有超過40家商業(yè)銀行支持云閃付二維碼，受理商戶覆蓋數(shù)百萬家；二是安全性更高，采用支付標(biāo)記化（Token）技術(shù)，安全級(jí)別較高，保障消費(fèi)者資金安全；三是服務(wù)更完備，配備完善的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制保障使用無憂。

“截至目前，交易發(fā)起方面首批支持云閃付二維碼的商業(yè)銀行已經(jīng)超過了40家，另外有近60家商業(yè)銀行正在加緊測試并即將開通，年內(nèi)其他主要銀行也將基本實(shí)現(xiàn)全部開通。以京東、美團(tuán)、大眾美團(tuán)為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也已向銀聯(lián)二維碼開放入口，上億的活躍用戶將通過APP進(jìn)行掃碼支付。在交易受理方面，60多家機(jī)構(gòu)已經(jīng)支持銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)二維碼，約有266萬商戶技術(shù)開通銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)二維碼業(yè)務(wù)。”銀聯(lián)董事長葛華勇稱。

當(dāng)銀聯(lián)、銀行重新?lián)]師挺進(jìn)二維碼支付戰(zhàn)場時(shí)，大中小城市中的商超、餐飲等線下高頻支付場景大部分為支付寶、微信支付所覆蓋。銀聯(lián)的云閃付二維碼產(chǎn)品還有多少機(jī)遇？

“從當(dāng)前移動(dòng)支付觀察分析結(jié)果看，商業(yè)銀行的線上網(wǎng)絡(luò)支付陣地已處于明顯劣勢，幾近淪為第三方網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)、尤其是支付寶的后臺(tái)和資金管道。”央行金融IC卡推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室原主任李曉楓曾向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)稱，“手機(jī)內(nèi)下載一個(gè)支付寶APP即能解決大多數(shù)的線上支付需求。”從目前線下網(wǎng)絡(luò)支付的進(jìn)展看，銀行未必能重新奪回這個(gè)陣地。

值得一提的是，這次以京東、大眾美團(tuán)為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也已向銀聯(lián)二維碼開放入口。“我們肯定不想加入到線下支付圈地大戰(zhàn)。那是一個(gè)低效的競爭方式?，F(xiàn)在只要對(duì)接標(biāo)準(zhǔn)二維碼，對(duì)接銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，就能全面實(shí)現(xiàn)了所有場景進(jìn)入。”許凌稱，移動(dòng)支付應(yīng)從場景之爭進(jìn)入下一階段的產(chǎn)品之爭、服務(wù)品質(zhì)之爭。

艾瑞分析師李超認(rèn)為，此次金融科技代表企業(yè)京東金融，作為首家接入銀聯(lián)二維碼體系的非銀機(jī)構(gòu)，對(duì)于加速銀聯(lián)二維碼產(chǎn)品落地具有重要意義。銀聯(lián)此舉意在為發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)、商戶與用戶搭建支付基礎(chǔ)設(shè)施，京東金融的支持會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)二維碼支付的聯(lián)網(wǎng)通用，降低行業(yè)成本增強(qiáng)用戶服務(wù)體驗(yàn)，為行業(yè)發(fā)展注入了新的活力。

銀聯(lián)推出云閃付二維碼，只是雙方征戰(zhàn)的開始。

羌笛何須怨楊柳

硬幣存在了數(shù)千年，紙幣存在了千余年，如今這兩種為人所熟知的貨幣形態(tài)正逐步被電子貨幣所取代。支付形態(tài)的改變正是使得沉重的現(xiàn)金正變得越來越輕，甚至幾乎沒有重量，化身為一組數(shù)據(jù)。“相比紙幣而言，這是一種重要得多的發(fā)明。”諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主羅伯特·席勒認(rèn)為，由于電子交易的成本較低，將促進(jìn)更多的交易，將為更多更專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)取得新的發(fā)展。提高無現(xiàn)金支付的概率，一旦這種趨勢走向成熟，通過現(xiàn)金交易避稅將變得越來困難，必然加速地下經(jīng)濟(jì)走向滅亡。

因此，監(jiān)管機(jī)構(gòu)不僅樂見安全、便捷的支付創(chuàng)新，更積極規(guī)范創(chuàng)新產(chǎn)品。自銀聯(lián)推出云閃付二維碼支付后，銀聯(lián)國際宣布，這一服務(wù)率先在香港和新加坡迅速落地，下一步，銀聯(lián)云閃付二維碼支付還將在泰國、印尼、澳洲等中國游客經(jīng)常到訪之處陸續(xù)推出。許凌認(rèn)為，由于VISA、MASTERCARD等卡組織并未有效探索二維碼支付，當(dāng)銀聯(lián)統(tǒng)一二維碼標(biāo)準(zhǔn)之后，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)很有可能成為全球的標(biāo)準(zhǔn)。

從現(xiàn)金交易到刷卡是一種創(chuàng)新，從刷卡到手機(jī)支付可以說是一種顛覆。二維碼支付只是金融機(jī)構(gòu)在移動(dòng)支付領(lǐng)域創(chuàng)新的一個(gè)縮影，金融與科技的結(jié)合，將創(chuàng)造出來新金融的模式。這種新金融模式對(duì)于銀行來說，過去更多體現(xiàn)的是在規(guī)模的粗放式增長，而未來更多的是聚焦在場景上、在用戶交互上，基于對(duì)用戶的認(rèn)知和場景的滲透，創(chuàng)造出更多的交易機(jī)會(huì)，向精細(xì)化經(jīng)營邁進(jìn)。

然而，這只是設(shè)想，在現(xiàn)實(shí)與設(shè)想之間，還有很長的路。廣發(fā)銀行網(wǎng)金部副總經(jīng)理關(guān)鐵軍認(rèn)為，銀聯(lián)云閃付不僅安全有保障，還不壓資金、不存數(shù)據(jù)、不做平臺(tái)，對(duì)于客戶和銀行而言，因不占?jí)嚎蛻粼谕举Y金，也就不會(huì)由此形成備付金跟銀行談協(xié)定存款及利率，不做平臺(tái)、不留存客戶數(shù)據(jù)，銀聯(lián)就是純粹做收付清算通道的角色。

正因此，銀聯(lián)不可能有大量的“資金沉淀收益”用來做貼補(bǔ)拓市場，也形不成自己的生態(tài)圈變現(xiàn)客戶價(jià)值，商業(yè)銀行開云閃付，不僅需要自行貼補(bǔ)客戶做宣傳，還需要和同業(yè)展開競爭，對(duì)于客戶而言，貼補(bǔ)、減免、優(yōu)惠往往比背后的安全機(jī)制更為吸引。因此，盡管眾人都說好，盡管背負(fù)各種期待，但云閃付卻因其“干凈”和“清晰”，而難以突破現(xiàn)有第三方支付公司主導(dǎo)的市場格局、掌握市場主動(dòng)權(quán)。

（來源：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者：胡群）