山東黃金終止非公開(kāi)發(fā)行 將盡快啟動(dòng)H股發(fā)行工作

每經(jīng)編輯 彭 斐    

山東郯城縣一家金店工作人員在整理金飾品  新華社資料圖

每經(jīng)記者 彭  斐 每經(jīng)編輯 姚治宇

正尋求海外擴(kuò)張的A股上市公司山東黃金（600547，SH），突然決定終止并購(gòu)有關(guān)的非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)。

5月16日下午，山東黃金發(fā)布公告稱，經(jīng)與山東黃金集團(tuán)充分溝通，公司決定終止本次僅針對(duì)阿根廷貝拉德羅（Veladero）金礦項(xiàng)目的非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)。

對(duì)此，山東黃金人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，此次籌劃非公開(kāi)發(fā)行終止，并不會(huì)影響到公司對(duì)阿根廷金礦項(xiàng)目并購(gòu)，該項(xiàng)目將最終注入到上市公司。

在終止上述事項(xiàng)的同時(shí)，山東黃金同時(shí)披露，盡快啟動(dòng)H股發(fā)行籌劃工作，并將在各項(xiàng)條件成熟后，全面啟動(dòng)山東黃金集團(tuán)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整體增發(fā)上市工作。

山東黃金人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，相關(guān)信息還是以公司披露信息為主，關(guān)于公司H股發(fā)行的相關(guān)事宜，公司將會(huì)及時(shí)通過(guò)公告披露。

不影響金礦收購(gòu)

非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)的終止，源于5月15日一項(xiàng)未獲股東大會(huì)通過(guò)的議案。

2017年5月15日，山東黃金召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，議案3《公司關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)申請(qǐng)第三次延期復(fù)牌的議案》未獲通過(guò)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，反對(duì)該項(xiàng)議案的票數(shù)，占到公司投票數(shù)的98.9911%，而其他兩項(xiàng)獲通過(guò)的議案，均與收購(gòu)阿根廷貝拉德羅（Veladero）金礦項(xiàng)目有關(guān)。

今年4月6日，世界最大的黃金生產(chǎn)商——巴里克黃金（Barrick Gold Corp）表示，已經(jīng)與山東黃金達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，后者將以9.6億美元收購(gòu)Barrick旗下阿根廷Veladero金礦50%的股權(quán)。

同一日，山東黃金因重大事項(xiàng)停牌，并于當(dāng)日晚間發(fā)布公告，擬由公司在香港設(shè)立的山東黃金礦業(yè)（香港）有限公司作為交易主體，買(mǎi)入上述股權(quán)。

在4月6日晚間發(fā)布的系列公告中，山東黃金披露，公司正在籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金，用于支付公司、山東黃金礦業(yè)（香港）有限公司、巴理克黃金公司、巴理克開(kāi)曼公司簽署的《Purchase Agreement》項(xiàng)下的交易總價(jià)款（包括收購(gòu)ABGII50%股權(quán)的款項(xiàng)、認(rèn)購(gòu)MAG新增股權(quán)款項(xiàng)及受讓MAG股東貸款款項(xiàng)）及其他合法用途。

值得注意的是，在上述公告中，山東黃金對(duì)非公開(kāi)發(fā)行進(jìn)行備注。山東黃金提到，收購(gòu)阿根廷Veladero金礦事項(xiàng)不以本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施為前提條件。

5月16日下午，山東黃金相關(guān)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，阿根廷金礦的收購(gòu)不會(huì)受到影響，收購(gòu)?fù)瓿珊?，該?xiàng)資產(chǎn)會(huì)注入到上市公司。

此外，對(duì)于該項(xiàng)收購(gòu)，山東黃金相關(guān)公告表示，本次交易將有利于公司加快國(guó)際化進(jìn)程，迅速擴(kuò)大礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，增強(qiáng)公司境內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

盡快啟動(dòng)H股發(fā)行籌劃

值得注意的是，對(duì)于終止籌劃非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)，山東黃金在解釋原因時(shí)，提到了之前早已在資本市場(chǎng)流傳的H股發(fā)行之事。

山東黃金公告稱，“盡快啟動(dòng)H股發(fā)行籌劃工作，并將在各項(xiàng)條件成熟后，全面啟動(dòng)山東黃金集團(tuán)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整體增發(fā)上市工作。”

山東黃金人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，關(guān)于赴港上市的相關(guān)信息，還是以公司正規(guī)渠道披露為準(zhǔn)，我們會(huì)及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告。

值得注意的是，早在去年4月1日的業(yè)績(jī)溝通會(huì)上，大股東山東黃金集團(tuán)董事長(zhǎng)陳玉民表示，山東黃金集團(tuán)“十三五”期間將加大海外并購(gòu)力度，加快走向海外步伐，大力提升業(yè)務(wù)拓展能力。

5月16日，對(duì)于終止籌劃非公開(kāi)發(fā)行的原因，山東黃金提到，“為加快公司‘十三五’發(fā)展戰(zhàn)略的落地，公司幾經(jīng)研究討論，反復(fù)與山東黃金集團(tuán)溝通交流，將立足當(dāng)前，加速打造海外上市平臺(tái)，積極融入國(guó)際資本市場(chǎng)，充分利用境內(nèi)境外市場(chǎng)發(fā)展壯大。”

之前，陳玉民曾提到，目前不管從黃金資源拓展空間，還是并購(gòu)成本上，海外都優(yōu)于國(guó)內(nèi)，今后山東黃金集團(tuán)要有大的發(fā)展，勢(shì)必要“走出去”，而且要大踏步“走出去”。

在卓創(chuàng)資訊分析師劉新偉看來(lái)，與之前國(guó)內(nèi)企業(yè)高價(jià)購(gòu)進(jìn)鐵礦石資源不同，即便進(jìn)入調(diào)整周期，但當(dāng)前黃金價(jià)格仍是低位，此時(shí)“掃貨”的盈利面更大。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在5月16日下午的公告中，山東黃金還稱，“將著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，以國(guó)企改革為契機(jī)，加速山東黃金集團(tuán)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入步伐，逐步實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整體上市。”