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機(jī)構(gòu)投資風(fēng)向標(biāo):春季行情延續(xù) 關(guān)注新能源汽車和混改

東方財富網(wǎng) 2017-04-10 09:01:52

國金證券:春季行情延續(xù)五月提防市場回調(diào)風(fēng)險;任澤平:雄安新區(qū)步入規(guī)劃實施階段混改有望提速;楊德龍:雄安新區(qū)概念股有望帶領(lǐng)大盤向上突破。

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【股市】

國金證券:春季行情延續(xù)五月提防市場回調(diào)風(fēng)險

四月為“美國不加息”的時間窗口期;站在當(dāng)前時點,我們傾向于“小陽春”行情依舊具備,依舊維持行情目標(biāo)點位在3300或以上的判斷。

安信證券:雄安新區(qū)行情將持續(xù)重點配置新能源汽車

雄安主題活躍之外,其他行業(yè)也出現(xiàn)了普漲,新能源汽車等投資機(jī)會也產(chǎn)生了較強(qiáng)的賺錢效應(yīng)。

任澤平:雄安新區(qū)步入規(guī)劃實施階段混改有望提速

3月31日劉鶴主指出著力抓好混合所有制改革試點,盡快批復(fù)實施試點方案,形成一批典型案例。發(fā)改委副主任連維良在會上強(qiáng)調(diào),爭取做到5、6月份改革方案全部報出,下半年出臺實施。東航集團(tuán)、聯(lián)通集團(tuán)、南方電網(wǎng)、哈電集團(tuán)、中國核建、中船集團(tuán)都已報送混改方案,聯(lián)通、哈電停牌。

楊德龍:雄安新區(qū)概念股有望帶領(lǐng)大盤向上突破

楊德龍分析認(rèn)為,雄安概念股的崛起,對于A股本身是有重大利好的,它對于A股的上漲起了很大的推動作用。

張憶東:雄安概念股炒一年沒有問題盯牢誰最后開板

4月8日,在中歐國際工商學(xué)院聯(lián)合美國弗吉尼亞大學(xué)達(dá)頓商學(xué)院主辦的第八屆中歐私人財富投資論壇上,興業(yè)證券研究所副所長,全球首席策略分析師張憶東就被問到怎么看待雄安新區(qū)的投資機(jī)會。

“這個炒一年沒有問題,但是會有分化。”張憶東指出,對于雄安新區(qū)概念股,短期是看風(fēng)險偏好,腎上腺素分泌以后先買,買了再說,然后沒有錢進(jìn)來就會回撤,回撤以后就看分化,看看是不是有基本面驅(qū)動,在大環(huán)境下總閥門收緊的大背景下,最終是落實到盈利驅(qū)動,價值投資。

張憶東認(rèn)為投資者現(xiàn)在并不用著急著搶籌碼,“盯牢了,誰最后開板一定是最牛的,第二步就是看業(yè)績”,“我認(rèn)為之后一定會有回撤。所以我覺得價值投資者,可以在回撤之后再上,不用著急。”

桂浩明:雄安概念炒作提示了什么樣的投資邏輯

的確很難說現(xiàn)在這種因為一個新區(qū)建設(shè)而起的行情具有足夠的合理性。但反過來說,在一個特殊的時點上,它的出現(xiàn)又是必然的,也是符合投資者愿望的。

李志林:4月除了雄安概念外兩個熱點也值得關(guān)注

除了雄安概念以外,4月份,另兩個熱點也值得關(guān)注。一是“一帶一路”概念股,在調(diào)整之后還會再起波瀾。二是混改、國改概念股。

【宏觀】

魯政委:降準(zhǔn)窗口可能在今年下半年至2018年初開啟

如果韓國的準(zhǔn)備金調(diào)整經(jīng)驗可以參考,那么,中國的降準(zhǔn)窗口可能在2017年下半年至2018年初開啟。

海通證券姜超:增長后繼乏力泡沫后患無窮

海通證券分析師姜超分析認(rèn)為,海外美國加息節(jié)奏明顯加快,而國內(nèi)為了抑制資產(chǎn)泡沫和防范金融風(fēng)險,金融去杠桿勢在必行,這也就意味著影子銀行的高增將成為過去,而如果把貨幣超發(fā)關(guān)到籠子里,房價泡沫必然存在巨大的風(fēng)險。

廣發(fā)證券:外儲連續(xù)回升積極信號再現(xiàn)

根據(jù)我們估算,上月非美貨幣匯率貶值帶來約96億美元的正向估值效應(yīng),海外債券價格下跌帶來約-61億美元的負(fù)向估值效應(yīng),二者合計帶來約35億美元的正向估值效應(yīng)。剔除匯率和債券價格變動帶來的估值效應(yīng)影響,上月外儲實際微升5億美元。

國泰君安:資本流出壓力暫緩下半年或繼續(xù)

當(dāng)前城鎮(zhèn)化維持較高增速、農(nóng)民工加速在城市里定居有利于支撐三四線城市房地產(chǎn)銷售乃至中國經(jīng)濟(jì)后續(xù)發(fā)展,短期中國經(jīng)濟(jì)動能仍強(qiáng),匯率貶值預(yù)期和資本流出壓力暫時緩解。下半年伴隨美聯(lián)儲加息進(jìn)程不斷深入,我國外匯儲備仍有流出壓力,但今年壓力明顯小于去年。

華創(chuàng)證券:外儲或在二季度重回下行走勢

支撐外儲的兩個邏輯中,我們對人民幣匯率依舊持樂觀態(tài)度,但當(dāng)前資本管制的力度是否會維持值得密切觀察。近期外管局先后就外企利潤匯出作出解釋和召開外企座談會,都從側(cè)面印證了資本管制的收緊已引發(fā)一定的焦慮情緒,再考慮到人民幣國際化和境內(nèi)主體增持境外資產(chǎn)都是確定性的趨勢,“打開的窗戶不會再關(guān)上”,預(yù)計從二季度開始,外儲將重回緩慢下行走勢。

責(zé)編 杜宇

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