五大行2016年成績單：凈利潤增速低位徘徊 中行首現(xiàn)負(fù)增長

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每經(jīng)記者 肖樂 每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 倪瑞

截至目前，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行五家大型股份制商業(yè)銀行2016年年報(bào)已全部披露完畢?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者梳理五大行年報(bào)后發(fā)現(xiàn)，2016年，在營收方面，除中行較2015年同比增加外，其他四大行的營收均出現(xiàn)了負(fù)增長。同時(shí)，各大行的凈利潤增速也都維持在低位。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行2016年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2782億元、1839億元、1646億元、2315億元、672億元，分別同比增長0.4%、1.86%、-3.67%、1.45%和1.03%，而2015年的歸母凈利潤同比增速分別為0.48%、0.62%、0.74%、0.14%和1.03%。從上述數(shù)據(jù)可以看出，中行是五大行中首次出現(xiàn)凈利潤負(fù)增長的銀行。

“這樣的成績比預(yù)期要好。今年的增長已經(jīng)超過了2015年的表現(xiàn)，2015年是特別差的一年。”中國人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示。

中行首現(xiàn)凈利潤負(fù)增長

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理年報(bào)發(fā)現(xiàn)，在資產(chǎn)總額方面，工行以24.1萬億元穩(wěn)居首位，比2015年末增長8.69%，其后依次是建行21萬億、農(nóng)行19.6萬億、中行18.1萬億、交行8.4萬億元，分別同比增長14.25%、10%、7.93%、17.44%。

不過，在營收和凈利潤增速上，五大行呈現(xiàn)低增長或負(fù)增長的狀態(tài)。2016年，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行的營收分別為6759億、5060億、4836億、6051億和1931億元，除中行營收較2015年同比增加1.96個(gè)百分點(diǎn)之外，工行、農(nóng)行、建行、交行的營收同比分別下降3.12%、5.62%、0.02%、0.36%。

歸母凈利潤方面，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行2016年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2782億、1839億、1646億、2315億、672億元，分別同比增長0.4%、1.86%、3.67%、1.45%和1.03%，中行是五大行中首次出現(xiàn)凈利潤負(fù)增長的銀行。

國金證券分析師劉志平表示，中行2016年業(yè)績負(fù)增長主要是四季度主動(dòng)大幅撥備計(jì)提以及年度少數(shù)股東權(quán)益同比確認(rèn)較多，中行撥備前利潤增速為7%。

董希淼向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，銀行是順周期行業(yè)，在整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)壓力較大的環(huán)境下，銀行營收和凈利潤增速放緩是比較正常的，此前的五次降息對(duì)于息差影響較大，銀行收費(fèi)減免也對(duì)中間業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生了影響。他同時(shí)指出，銀行業(yè)2016年的業(yè)績表現(xiàn)已經(jīng)好于預(yù)期。

此外，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，五大行的凈利潤增速要低于八家股份行，目前已披露年報(bào)的股份行歸母凈利潤增速分別為，民生銀行3.76%、浦發(fā)銀行4.93%、招商銀行7.6%、中信銀行1.14%、光大銀行2.71%、平安銀行3.36%。

“從規(guī)模和體量來說，規(guī)模大到一定程度，增長會(huì)更困難，五大行國有股份更多，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任更多，受國家降息、減免收費(fèi)的影響會(huì)更大，股份行相對(duì)市場(chǎng)化，受到影響會(huì)小一些。”董希淼表示，“五大行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)多人員多，發(fā)展壓力更大，面對(duì)新的形勢(shì)，轉(zhuǎn)型也會(huì)更慢一些。”

利息凈收入悉數(shù)下滑

在收入結(jié)構(gòu)方面，農(nóng)業(yè)銀行利息凈收入占營收比重最高，為78.67%，隨后依次為交通銀行69.83%、工商銀行69.81%、建行69.05%、中行63.28%。而受息差水平下降影響，五大行的利息凈收入均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，降幅在6%到9%之間。

具體來看，五大行的凈利息收益率（凈息差），2016年工行凈利息收益率下降31個(gè)基點(diǎn)至2.16%，農(nóng)行下降41個(gè)基點(diǎn)至2.25%，中行下降29個(gè)基點(diǎn)至1.83%，建行下降43個(gè)基點(diǎn)至2.2%，交行下降34個(gè)基點(diǎn)至1.88%。

對(duì)于息差下降的原因，五大行均表示，是受到2015年央行五次降息并放開存款利率浮動(dòng)區(qū)間上限影響，以及營改增等因素的影響。工行表示，剔除營改增因素，2016年凈息差較上年收窄21個(gè)基點(diǎn)，降幅與上年基本持平。

再來看非利息業(yè)務(wù)收入。2016年五大行非利息業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，其中，工行非利息收入2040.45億元，增長7.5%，非利息收入占比30.2%，提升3個(gè)百分點(diǎn)；中行實(shí)現(xiàn)非利息收入1775.82億元，同比增長21.91%，非利息收入在營業(yè)收入中的占比36.72%；建行非利息收入同比增長27.02%至1872.91億元。

另外，在成本收入比方面，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行分別為25.91%、34.59%、28.08%、27.49%和31.6%，農(nóng)行成本收入比最高。

對(duì)于未來銀行業(yè)的增長趨勢(shì)，董希淼表示，相比前幾年兩位數(shù)以上的增長，接下來幾年應(yīng)該還是相對(duì)低的增速，不排除少數(shù)銀行出現(xiàn)負(fù)增長，但預(yù)計(jì)2017年的表現(xiàn)會(huì)好于2016年，“2016年受到營改增的影響，營改增能夠?qū)衾麧櫘a(chǎn)生1到2個(gè)百分點(diǎn)的影響，2017年?duì)I改增的影響消化了，降息也不太可能，整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)如果企穩(wěn)，2017年銀行業(yè)的表現(xiàn)會(huì)改善一些，凈利潤可能略快一些。”