房貸撐起上市銀行新增貸款半邊天 一天就能放出4個億

券商中國記者梳理已公布2016年業(yè)績的27家上市銀行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，27家上市銀行去年底對公貸款項下的房地產(chǎn)業(yè)貸款余額較年初減少近60億元，個人房貸增量則為4.25萬億元。而2015年全年，這27家銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款增量接近2500億元，個人房貸增量則大致在2.25萬億元。

也就是說，前述27家上市銀行去年全年房地產(chǎn)業(yè)貸款由增長到“壓降”，個人住房貸款增量較2015年增長近九成，這27家上市銀行2016年平均每天發(fā)放的個人住房貸款就達(dá)到4.3億元。

27家銀行去年新增4.25萬億房貸

隨著五家國有大行本周陸續(xù)公布去年年報，幾種類型銀行去年資產(chǎn)配置及信貸結(jié)構(gòu)特征也一一呈現(xiàn)。

就像浦發(fā)銀行一位高管在業(yè)績說明會上提到的，“2016年，在年初的資產(chǎn)荒之后，銀行業(yè)的資產(chǎn)配置可能趨同，譬如都在做安全性比較高的房貸”。

確實，說房貸撐起了去年上市銀行新增貸款的半邊天一點也不為過。已公布年報的27家上市銀行中，工農(nóng)中建、郵儲、招行6家銀行去年個人住房貸款增量在總貸款增量中占比均超過50%，其中農(nóng)行全年貸款新增里有近八成為個人房貸。

從房貸總量上看，建行仍然是房貸大戶，無論是年末房貸余額，還是全年房貸增量，都繼續(xù)保持國內(nèi)銀行第一位。要特別注意的是，該行年末個人住房貸款余額在總貸款中的占比高達(dá)30.84%，這也排名第一位。

郵儲銀行雖然房貸總量不能與四大行相提并論，但該行去年56.6%的個人房貸增速，以及年末房貸在貸款總額中30.03%的占比，兩個數(shù)據(jù)都不容忽視。

股份行里，房貸做的最兇猛的還是招行。截至去年末，該行個人住房貸款余額達(dá)7283.28億元，較年初增長約2290億元，增幅45.82%，該行房貸增量也在新增貸款中占比過半。

但僅從房貸全年增幅來看，其余6家股份行要更為驚人。其中中信銀行、光大銀行去年個人住房貸款增幅均在60%左右，浦發(fā)銀行、平安銀行則在80%左右，浙商銀行、民生銀行則分別以299.73%、158.79%的個人房貸增幅位列全國性銀行第一、二位。

總體來看，27家銀行中，23家銀行去年住房按揭貸款增速都在兩位數(shù)以上，18家銀行住房按揭貸款增量在去年全年新增貸款中占比高于10%，17家銀行住房按揭貸款余額在貸款總額中占比高于10%。“2016年你不增加點房貸投放，都不好意思跟同行打招呼。”有行業(yè)人士如此調(diào)侃。

不過，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計，今年房貸增速放緩是“板上釘釘”的事，不可能再出現(xiàn)去年房貸占據(jù)新增貸款半壁江山的情況。無論是各部委就樓市密集表態(tài)、各地區(qū)密集出臺樓市調(diào)控政策，還是銀行上調(diào)房貸利率、延長放款時間、收緊房貸政策都對此有重大影響。

“兩會”期間，央行營業(yè)管理部主任周學(xué)東就透露，就個人房貸在新增貸款的占比來看，預(yù)計今年會下降到30%以內(nèi)，這相對于去年的45%左右的占比來說將會明顯下降。

提高開發(fā)貸城市、客戶、項目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)

與住房按揭貸款“熱火朝天”相反的是，不少上市銀行對房地產(chǎn)行業(yè)貸款出現(xiàn)降溫。

雖然不同銀行對房地產(chǎn)業(yè)貸款的統(tǒng)計口徑可能略有不同，但主要包括開發(fā)貸款、經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款和其他發(fā)放給房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)的非房地產(chǎn)用途貸款，其中以開發(fā)貸為主。

從去年普遍情況來看，不少上市銀行對房地產(chǎn)業(yè)貸款都采取區(qū)域和客戶名單制管理，嚴(yán)控風(fēng)險，已公布年報的大部分全國性銀行都對房地產(chǎn)業(yè)貸款予以壓降，即使集團(tuán)層面該行業(yè)貸款仍繼續(xù)上升，境內(nèi)分行的房地產(chǎn)業(yè)貸款投放也在減少，譬如工行、招行。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，工、農(nóng)、中、建四大行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額保持絕對高位，其中，中國銀行以7510.35億元在已發(fā)布年報的上市銀行中位居第一。但與年初相比，除工行外的其他三家銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款均有不同程度的下降。

而即使工商銀行集團(tuán)口徑的房地產(chǎn)業(yè)貸款繼續(xù)增長，但從該行境內(nèi)分行的房地產(chǎn)業(yè)貸款投放來看，還是較年初減少了3.07億元。

工行在年報中表示，去年該行著重于加強(qiáng)房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險管理，主要措施包括：調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)貸款城市分類管理，審慎把握庫存消化周期較長、風(fēng)險較大的三四線城市新增住房開發(fā)貸款，嚴(yán)格控制商用房開發(fā)貸款，穩(wěn)步推進(jìn)納入政府購買服務(wù)的棚戶區(qū)改造貸款。

房地產(chǎn)業(yè)貸款減少近750億元的建行則表示，該行去年房地產(chǎn)開發(fā)類貸款重點支持信用評級高、經(jīng)營效益好、封閉管理到位的優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)客戶和普通商品住房項目。

股份行中，招行與工行情況類似，集團(tuán)口徑房地產(chǎn)業(yè)貸款繼續(xù)增長，但境內(nèi)公司房地產(chǎn)貸款余額1，702.23億元，比上年末減少30.03億元。

除民生銀行和光大銀行外，其余股份行房地產(chǎn)業(yè)貸款也繼續(xù)增長，其中中信銀行去年房地產(chǎn)業(yè)貸款增加385億元，增量及增幅均位居前列。不過該行在年報中表明了對房地產(chǎn)市場的擔(dān)憂，并在“2017年可能面對的風(fēng)險”中表示，“重點城市房地產(chǎn)調(diào)控重啟，房地產(chǎn)市場預(yù)期不確定性增強(qiáng)，銀行需高度關(guān)注調(diào)控帶來的金融風(fēng)險，在監(jiān)管合規(guī)的前提下開展業(yè)務(wù)”。

另一方面，中小銀行則較多地選擇繼續(xù)增加房地產(chǎn)業(yè)貸款投放。其中，九臺農(nóng)商行去年新增房地產(chǎn)貸款17.81億元，這一規(guī)模即使在中小銀行中也并不算突出，但同比增幅達(dá)到60.12%，引人注目。

截至去年末，盛京銀行、浙商銀行、重慶銀行、錦州銀行、中信銀行的房地產(chǎn)貸款余額在貸款總額中的占比均超過10%。其中，恒大入主的盛京銀行為12.87%，在已公布年報的27家銀行中占比最高。

值得注意的是，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1~2月房企國內(nèi)貸款額達(dá)4985億，同比增長11.5%。而事實上，從去年10月份地產(chǎn)調(diào)控政策以來，房企國內(nèi)貸款金額逐月加速上。也就是說，在房企融資渠道收緊的大環(huán)境下，銀行放出的開發(fā)貸卻逆勢增長。

分析來看，這也表明銀行對房地產(chǎn)企業(yè)的信貸投放并未完全收緊，關(guān)鍵還是資產(chǎn)收益和負(fù)債成本匹配度的問題：在城市、客戶、項目方面提高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，提升房地產(chǎn)戰(zhàn)略客戶和優(yōu)質(zhì)城市占比。

（以上數(shù)據(jù)均來源于wind）