東方財富擬發(fā)50億元可轉債 計劃輸血東方財富證券

每經記者趙陽戈每經編輯宋思艱 好似一陣風，上市公司集體重視可轉債市場的動向引人注目注目。就在2月17日再融資新政出臺后，長江證券（000783，SZ）、雄韜股份（002733，SZ）相繼拋出了自家可轉債計劃，規(guī)模最高達53.2億元。 近日，東方財富（300059，SZ）、嘉澳環(huán)保（603822）又相繼擴充可轉債陣容，披露預案，根據設計，兩家可轉債合計規(guī)模高達52.5億元之巨。 輸血東方財富證券 3月15日，東方財富披露公開發(fā)行可轉換公司債券預案。預案顯示，公司計劃發(fā)行總額不超過50億元（含50億元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在上述額度范圍內確定。 本次可轉債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行；本次可轉債期限為發(fā)行之日起六年；債券利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，將提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。轉股期限自本次可轉債發(fā)行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。 根據東方財富的安排，本次發(fā)行可轉債募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過50億元（含50億元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于補充東方財富證券的營運資金，支持其業(yè)務發(fā)展，增強其抗風險能力；在可轉債轉股后按照相關監(jiān)管要求用于補充東方財富證券的資本金，以擴展業(yè)務規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務結構，提高其綜合競爭力。 嘉澳環(huán)保終止定增選擇可轉債 繼東方財富之外，嘉澳環(huán)保也選擇了可轉債。該公司3月16日公告稱，根據相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，并結合公司財務狀況和投資計劃，本次發(fā)行可轉債擬募集資金總額不超過2.5億元（含2.5億元）。 據嘉澳環(huán)保描述，該募資扣除發(fā)行費用后，其中1.3億元將用于投資“年產2萬噸環(huán)保增塑劑項目”（該項目總投資約1.37億元），剩余1.2億元將通過歸還銀行短期借款的方式用于調整負債結構。據嘉澳環(huán)保稱，在本次募集資金到位前，公司將使用自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。在募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入的募集資金額，不足部分由公司以自籌資金解決。 回查上述兩公司歷史，東方財富曾在2016年5月發(fā)布過“募集配套資金之非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書”，其中，4月定增對象認購款已經到位，驗資報告顯示，東方財富當時募資凈額39.76億元。換言之，東方財富并不符合“本次發(fā)行董事會決議日距離前次募集資金到位日原則上不得少于18個月”的要求，因此推出可轉債計劃是在情理之中的。 另外，嘉澳環(huán)保曾在2016年11月披露過一份定增方案，但再融資新政出爐后，公司經比對監(jiān)管要求后認為，“本次非公開發(fā)行董事會決議距離前次募集資金到位日少于18個月，不符合相關規(guī)定”。 《每日經濟新聞》記者注意到，嘉澳環(huán)保此次提出的“年產2萬噸環(huán)保增塑劑項目”的計劃，也曾在公司定增方案里出現。當時定增方案顯示，該項目將為公司新增DINCH、DOCH和DBCH三個高端環(huán)保增塑劑品種，綜合測算，項目投產后，稅后內部收益率為18.48%，稅后靜態(tài)回收期為5.68年。