保險(xiǎn)業(yè)大變局：國壽重奪冠 安邦升三甲 前十大變臉

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 涂穎浩 每經(jīng)編輯 姚祥云 每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 李晃    

編者按

【 近年來，因頻頻舉牌上市公司，險(xiǎn)企的發(fā)展備受市場(chǎng)關(guān)注。事實(shí)上，隨著監(jiān)管不斷加強(qiáng)，新政持續(xù)出臺(tái)，保險(xiǎn)業(yè)也在2016年迎來大變局。其中，表現(xiàn)最為明顯的，是壽險(xiǎn)市場(chǎng)總保費(fèi)前十排名出現(xiàn)大變臉。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，人身險(xiǎn)公司總保費(fèi)排名前十位依次包括：中國人壽、平安人壽、安邦人壽等，“安邦系”下的安邦人壽由此前的第九位升至行業(yè)第三，壽險(xiǎn)“老七家”中的太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)等座次均有所下滑。

與此同時(shí)，國壽集團(tuán)也在去年展開強(qiáng)勢(shì)反攻，總保費(fèi)反超平安保險(xiǎn)，重新拿下保險(xiǎn)業(yè)總保費(fèi)第一。加上安邦，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)三大保險(xiǎn)集團(tuán)的保費(fèi)貢獻(xiàn)來看，相互角力的關(guān)鍵最終還看壽險(xiǎn)。值得注意的是，依靠個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)代理人大擴(kuò)軍，以及農(nóng)村包圍城市策略，國壽最終得以重返王位。為立體透視保險(xiǎn)業(yè)變局，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》今日推出第一組系列報(bào)道?！?/p>

每經(jīng)記者 涂穎浩 每經(jīng)編輯 姚祥云 每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 李晃

2016年，保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)起云涌，列強(qiáng)格局詭譎突變。

2月22日，保監(jiān)會(huì)發(fā)布2016年保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，以集團(tuán)總保費(fèi)而言，行業(yè)前三甲座次被完全打亂：安邦保險(xiǎn)首次躋身前三，而連續(xù)兩年屈居平安保險(xiǎn)之下的國壽集團(tuán)，則在2016年卷土重來，奪回總保費(fèi)冠軍。

至此，三強(qiáng)座次重新排定：國壽集團(tuán)（6559億元）、平安保險(xiǎn)（5687億元）、安邦保險(xiǎn)（5041億元）。

在2016年保險(xiǎn)業(yè)大變局中，壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)兩大行業(yè)表現(xiàn)卻截然不同：財(cái)險(xiǎn)業(yè)人保財(cái)險(xiǎn)“一家獨(dú)大”局面久未改變，列強(qiáng)座次也基本穩(wěn)定；但更引人關(guān)注的是占據(jù)總保費(fèi)最大頭的壽險(xiǎn)市場(chǎng)，排名出現(xiàn)劇烈變化：“安邦系”下的安邦人壽由此前的第九位升值第三、和諧健康首次進(jìn)入行業(yè)前十且沖到第六位，壽險(xiǎn)“老七家”中的太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、泰康人壽、人保壽險(xiǎn)座次均有所下滑，太平人壽被擠出壽險(xiǎn)前十行列。

●兩強(qiáng)爭(zhēng)霸異常膠著 三年兩次換位

曾占據(jù)市場(chǎng)四成江山的保費(fèi)規(guī)模，A股第一保險(xiǎn)股的榮譽(yù)，中國人壽風(fēng)頭一時(shí)無兩……

2005年~2010年，國壽集團(tuán)總保費(fèi)收入由1600億元增長(zhǎng)翻倍，至3400億元。

2011年，中國人壽主業(yè)下滑引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，總保費(fèi)規(guī)模較2010年下降3%。2012年，時(shí)任掌門人楊明生提出確保壽險(xiǎn)主業(yè)“三分天下有其一”的市場(chǎng)地位，但未能挽其市場(chǎng)份額的急速下跌。2012年、2013年，中國人壽保費(fèi)增長(zhǎng)持續(xù)低迷，集團(tuán)總保費(fèi)也僅實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士指出，“這一階段的中國保險(xiǎn)行業(yè)處于行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整期，幾乎大部分公司都面臨和中國人壽類似的境況，作為最大的壽險(xiǎn)公司，因之體量過大而深受影響。”

2013年底，中國人壽市場(chǎng)份額已跌落僅剩四分之一，“守住市場(chǎng)份額”成為不得不放棄的目標(biāo)。2014年、2015年，中國人壽的市場(chǎng)份額繼續(xù)下滑至21.09%、16.85%。

中國人壽面臨轉(zhuǎn)型期間的停滯不前，給早在2008年即提出趕超計(jì)劃的平安帶來轉(zhuǎn)機(jī)。

2013年，平安人壽在中國人壽保費(fèi)增長(zhǎng)停滯之下，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)增長(zhǎng)超七成，貢獻(xiàn)了近千億的保費(fèi)增幅，加之產(chǎn)險(xiǎn)保持了兩位數(shù)增長(zhǎng)，最終使集團(tuán)的總保費(fèi)與國壽集團(tuán)拉近僅剩230億元。

2014年，平安人壽再度實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，最終集團(tuán)總保費(fèi)超出國壽集團(tuán)130億元。2015年，國壽集團(tuán)保費(fèi)增長(zhǎng)較之前呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)，不過仍落后平安保險(xiǎn)220億元。不過，2016年，國壽集團(tuán)總保費(fèi)重新超越平安保險(xiǎn)870億元。

直至2016年國壽集團(tuán)重奪總保費(fèi)第一，三年時(shí)間中，保險(xiǎn)行業(yè)的頭把交椅已經(jīng)兩次交替。

●“黑馬”表現(xiàn)搶眼 意外殺入三甲

保險(xiǎn)業(yè)兩強(qiáng)爭(zhēng)霸格局尚未定型，多元化競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)顯現(xiàn)雛形。隨著保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)參與主體越來越多，以“安邦系”為代表的新興勢(shì)力快速壯大，并迅速躋身行業(yè)第一梯隊(duì)，市場(chǎng)表現(xiàn)令人側(cè)目。

2016年1~3月，安邦保險(xiǎn)以1900億元的總保費(fèi)首次超過同期平安保險(xiǎn)1830億元，也打破了持續(xù)數(shù)年的兩強(qiáng)格局。此后，強(qiáng)勢(shì)的保費(fèi)擴(kuò)張使其連續(xù)兩個(gè)季度的市場(chǎng)排名位列行業(yè)第二位。

2010年6月，安邦人壽獲批開業(yè)，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入僅為0.01億元，尚未能給集團(tuán)貢獻(xiàn)盈利。2011年、2012年，安邦人壽保費(fèi)收入均實(shí)現(xiàn)十倍增長(zhǎng)，至12.46億元。此后兩年，安邦人壽保費(fèi)均保持了數(shù)倍增長(zhǎng)，2014年，安邦人壽成為當(dāng)年的人身險(xiǎn)“黑馬”，市場(chǎng)排名由2013年的人身險(xiǎn)行業(yè)第24位躍升到第10位，市場(chǎng)份額由2013年的0.7%上升至3.7%。截至2015年底，安邦人壽總保費(fèi)收入達(dá)到950億元。

但這只是一個(gè)開始，隨著安邦人壽保費(fèi)收入的擴(kuò)張，2016年開始沖向行業(yè)前三甲。

2016年1~3月，安邦人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1250億元，已超過2015年全年水平。1~4月，安邦人壽總保費(fèi)首次超過平安人壽，躋身行業(yè)第二位，市場(chǎng)份額由年初的4.35%快速提升至9%。值得一提的是，在“中短存續(xù)期”產(chǎn)品新政影響下，二季度起行業(yè)保費(fèi)深陷增長(zhǎng)困境之際，安邦人壽表現(xiàn)異軍突起，市場(chǎng)份額亦一路提升至10%以上。

無論是在“老大”中國人壽、和誕生于上世紀(jì)80年代的平安人壽，在過去一年，都不能忽視這家成立僅6年的后起之秀獲取保費(fèi)的能力。若加上和諧健康、安邦養(yǎng)老，三家“安邦系”壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額在2016年一度接近16%，問鼎行業(yè)老大。

●行業(yè)格局大變 老七家份額遭吞噬

在2016年保險(xiǎn)業(yè)大變局中，壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)兩大行業(yè)表現(xiàn)卻截然不同：財(cái)險(xiǎn)業(yè)人保財(cái)險(xiǎn)“一家獨(dú)大”局面久未改變，行業(yè)前十座次也基本沒有改變。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司總保費(fèi)排名前十位的分別為：人保財(cái)險(xiǎn)（3105億元）、平安財(cái)險(xiǎn)（1779億元）、太保財(cái)險(xiǎn)（961億元）、國壽財(cái)險(xiǎn)（597億元）、中華聯(lián)合（386元）、大地財(cái)險(xiǎn)（320億元）、陽光財(cái)險(xiǎn)（284億元）、太平財(cái)險(xiǎn)（182億元）、出口信用（173億元）和天安財(cái)險(xiǎn)（139億元）。

與2015年末相比，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司前十排名基本不變。僅太平財(cái)險(xiǎn)從2015年末的行業(yè)第九位上升一個(gè)名次至第八位，與此同時(shí)出口信用保險(xiǎn)下降一位至行業(yè)第九。從市場(chǎng)集中度而言，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司人保財(cái)險(xiǎn)“一家獨(dú)大”的局面仍然不變，2016年人保財(cái)險(xiǎn)的市場(chǎng)份額為33.5%，較2015年末提升0.14個(gè)百分點(diǎn)。此外，平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合、天安財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額分別下降0.23、0.84、0.51、0.05個(gè)百分點(diǎn)，國壽財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、出口信用保險(xiǎn)為上升。

與穩(wěn)定的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)格局截然不同，壽險(xiǎn)市場(chǎng)總保費(fèi)前十排名出現(xiàn)了大變臉。

根據(jù)保監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的2016年保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，人身險(xiǎn)公司總保費(fèi)排名前十位的分別為：中國人壽（5962億元）、平安人壽（3682億元）、安邦人壽（3305億元）、華夏人壽（1832億元）、富德生命人壽（1703元）、和諧健康（1544億元）、太保壽險(xiǎn)（1498億元）、泰康人壽（1248億元）、新華保險(xiǎn)（1168億元）和人保壽險(xiǎn)（1166億元）。

與2015年末相比變化劇烈：“安邦系”下的安邦人壽由此前的第九位升值行業(yè)第三、和諧健康首次進(jìn)入行業(yè)前十榜單且沖到第六位，壽險(xiǎn)“老七家”中的太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、泰康人壽、人保壽險(xiǎn)座次均有所下滑，太平人壽被擠出壽險(xiǎn)前十行列。從市場(chǎng)份額而言，中國人壽提高0.43個(gè)百分點(diǎn)，平安人壽下降1.56個(gè)百分點(diǎn)，安邦人壽提升5.65個(gè)百分點(diǎn)。