監(jiān)管政策發(fā)生變化 多家公司調(diào)整非公開發(fā)行方案

2月20日晚，江南高纖、沙隆達(dá)A、越秀金控、重慶百貨、精達(dá)股份、航天發(fā)展等多家公司發(fā)布公告，對其股份發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整，以符合中國證監(jiān)會新發(fā)布的監(jiān)管規(guī)定。其中，兄弟科技終止非公開發(fā)行股票方案。

調(diào)整股份發(fā)行方案

新規(guī)發(fā)布后，相關(guān)公司立即響應(yīng)，迅速對其股份發(fā)行方案進(jìn)行了修訂。

江南高纖2月20日晚公告稱，根據(jù)新規(guī)，公司將本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格和定價原則調(diào)整，同時將調(diào)整本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量。

精達(dá)股份稱，根據(jù)證監(jiān)會的新規(guī)定和境外相關(guān)機(jī)構(gòu)關(guān)于資產(chǎn)收購的規(guī)定，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)調(diào)整為“香港高銳、特華投資等16名交易對手方合計持有的高銳視訊100%股權(quán)”；同時，取消募集配套資金安排。

聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)20日早間公告稱，將原方案中本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過2600萬股(含2600萬股)調(diào)整為本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過1120萬股(含1120萬股)；將原方案中本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過51000萬元，調(diào)整為本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過22100萬元；同時，取消“移動數(shù)字營銷平臺”和“移動端社會化內(nèi)容營銷平臺”兩個項目。

博云新材20日早間公告，本次發(fā)行股份募集配套資金的定價基準(zhǔn)日擬調(diào)整為本次募集配套資金的發(fā)行期首日，募集配套資金的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票均價的90%；本次募集配套資金總額預(yù)計為不超過30900萬元，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)募集配套資金總額及發(fā)行價格確定。

抓緊與交易方協(xié)商

在監(jiān)管政策變化的情況下，部分公司則抓緊與交易各方磋商，協(xié)商配套融資方案的調(diào)整事宜。

越秀金控2月20日晚間公告稱，公司本次重組方案中的配套融資定價基準(zhǔn)日原定為公司審議本次重組相關(guān)事項的董事會決議公告日，公司預(yù)計將會發(fā)生調(diào)整。目前，公司正與各認(rèn)購方積極溝通，協(xié)商配套融資方案的部分調(diào)整事宜。公司預(yù)計新監(jiān)管政策變化對公司本次重組方案不會構(gòu)成重大影響。

臺基股份20日晚發(fā)布公告稱，相關(guān)政策變動可能對公司重大資產(chǎn)重組交易方案構(gòu)成影響，交易各方正在積極磋商，可能對本次重大資產(chǎn)重組交易方案做出調(diào)整。公司股票自2月20日開市起停牌。

沙隆達(dá)A20日晚也公告，本次《重組報告書》(草案)中的定價基準(zhǔn)日原定為公司審議本次交易相關(guān)事項的首次董事會決議公告日，公司初步預(yù)計將會發(fā)生調(diào)整；本次募集配套資金所發(fā)行股份不超過本次發(fā)行前總股數(shù)的20%，以符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

軸研科技20日晚間公告，根據(jù)最新規(guī)定，公司需要對募集配套資金的定價方案進(jìn)行調(diào)整，涉及與募集配套資金相關(guān)的事項及文件亦需進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，以便符合監(jiān)管要求。

航天發(fā)展公告稱，本次重組預(yù)案中的定價基準(zhǔn)日原定為公司審議本次交易相關(guān)事項的首次董事會決議公告日，公司初步預(yù)計將會發(fā)生調(diào)整。

重慶百貨20日晚間公告也稱，本次非公開發(fā)行A股股票方案發(fā)布以來，非公開發(fā)行股票的相關(guān)政策發(fā)生了調(diào)整。綜合考慮目前的相關(guān)政策要求等各種因素，并結(jié)合公司實際情況，公司決定本次股東大會取消表決上述本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案。公司正在研究本次非公開發(fā)行的后續(xù)工作。

更有部分公司發(fā)行方案因為不符合新規(guī)而終止。兄弟科技20日晚公告稱，本次非公開發(fā)行決議距離前次募集資金到位日少于18個月、本次擬發(fā)行的股份數(shù)量超過發(fā)行前總股本的20%等，不符合監(jiān)管要求的相關(guān)規(guī)定，公司決定終止本次非公開發(fā)行股票事宜。興業(yè)證券此前也公告稱，對照監(jiān)管要求逐項自查，認(rèn)為公司不符合“本次發(fā)行董事會決議日距離前次募集資金到位日原則上不得少于18個月”的要求，決定終止籌劃本次非公開發(fā)行股份事宜。