再融資新規(guī)顯效 多家公司“秒?！狈桨?

隨著日前證監(jiān)會(huì)完善上市公司非公開發(fā)行股票規(guī)則，多家上市公司對(duì)照修訂后的《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》調(diào)整再融資方案，對(duì)定價(jià)基準(zhǔn)日、非公開發(fā)行規(guī)模等作出調(diào)整甚至終止，再融資新規(guī)的效力迅速在二級(jí)市場顯現(xiàn)。

多公司“秒停”

繼興業(yè)證券在再融資新規(guī)發(fā)布當(dāng)日晚間“秒停”再融資申請(qǐng)后，再有多家上市公司在20日和21日公告取消或調(diào)整再融資方案。

華邦健康公告，公司因籌劃非公開發(fā)行股票事宜，自2017年2月20日開市起停牌，在披露《關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票事宜的停牌公告》后，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《發(fā)行監(jiān)管問答—關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》，公司對(duì)照上述監(jiān)管要求逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司不符合“本次發(fā)行董事會(huì)決議日距離前次募集資金到位日原則上不得少于18個(gè)月”的要求，公司決定終止籌劃本次非公開發(fā)行股份事宜。公司股票將于21日開市起復(fù)牌。

正邦科技公告，公司擬籌劃非公開發(fā)行股票事宜，公司股票自2017年2月17日開市起停牌。根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票事宜已不符合相關(guān)規(guī)定的實(shí)施條件，公司決定暫停籌劃本次非公開發(fā)行股票事宜。

此外，迪馬股份則終止了2015年的非公開發(fā)行計(jì)劃。公司公告表示，鑒于監(jiān)管政策要求、資本市場環(huán)境等各種因素發(fā)生了變化，經(jīng)董事會(huì)慎重研究，并與中介機(jī)構(gòu)等深入溝通和交流，公司擬終止2015年度非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)，相應(yīng)向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回公司該次非公開發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件，完成方案調(diào)整并履行完畢相關(guān)決策程序后重新向證監(jiān)會(huì)申報(bào)。

調(diào)整配套募資計(jì)劃

博云新材、聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)等多家公司則調(diào)整了重大資產(chǎn)重組方案的配套募資計(jì)劃。

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人鄧舸日前表示，上市公司并購重組總體按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等并購重組相關(guān)法規(guī)執(zhí)行，但涉及配套融資部分按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。配套融資的定價(jià)按照新修訂的《實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，即按照發(fā)行期首日定價(jià)。配套融資規(guī)模按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行，且需符合《發(fā)行監(jiān)管問答—關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》。

博云新材公告，根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》及證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人鄧舸就并購重組定價(jià)等相關(guān)事項(xiàng)答記者問的相關(guān)要求，公司擬調(diào)整重大資產(chǎn)重組募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日及相關(guān)內(nèi)容。公司原本發(fā)行股份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告日，現(xiàn)調(diào)整為本次募集配套資金的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票均價(jià)的90%。本次募集配套資金總額預(yù)計(jì)為不超過30900萬元，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)募集配套資金總額及發(fā)行價(jià)格確定。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為上限，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況確定。

精達(dá)股份表示，重大資產(chǎn)重組方案調(diào)整后，公司取消收購香港高銳持有的ENA5.89%的股權(quán)的安排，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)調(diào)整為“香港高銳、特華投資等16名交易對(duì)手方合計(jì)持有的高銳視訊100%股權(quán)”。本次方案調(diào)整前，公司擬在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的同時(shí)募集配套資金，擬配套募集資金總額為225,000.00萬元，按照本次發(fā)行底價(jià)4.02元/股計(jì)算，向不超過10名特定投資者發(fā)行股份數(shù)量不超過559,701,492股。方案調(diào)整后，公司在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易中，取消募集配套資金安排。

此外，多家上市公司在符合再融資新規(guī)的前提下，繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組或非公開發(fā)行事宜。

20日，有投資者在深交所“互動(dòng)易”中提問，再融資新規(guī)是否會(huì)影響到樂視影業(yè)的注入，樂視網(wǎng)對(duì)此回應(yīng)稱，公司及時(shí)關(guān)注了相關(guān)政策變化，結(jié)合新規(guī)內(nèi)容以及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)答記者問等內(nèi)容，公司將影業(yè)注入事項(xiàng)并不會(huì)受到影響，公司仍將按照承諾事項(xiàng)積極推進(jìn)相關(guān)工作，完成本次資產(chǎn)注入事項(xiàng)。

當(dāng)升科技公告，正在籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，公司股票21日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日，待公司通過指定媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌。