恒大分拆上市方案已獲聯(lián)交所原則上批準(zhǔn)

中國恒大集團25日早間發(fā)布公告，稱集團重組分拆上市已收到聯(lián)交所的原則上批準(zhǔn)。

恒大表示，集團正與深深房商討確定建議重組的最終條款和協(xié)議。在建議重組完成后，恒大地產(chǎn)將繼續(xù)為集團的附屬公司，此外，集團還將持有發(fā)展?jié)摿α己玫穆糜蜗嚓P(guān)發(fā)展、金融及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)。

據(jù)中國網(wǎng)報道，中國恒大集團2016年10月份公告顯示，深深房以發(fā)行A股或現(xiàn)金方式購買中國恒大境內(nèi)附屬公司廣州市凱隆置業(yè)有限公司持有的恒大地產(chǎn)100%股權(quán)；在正式協(xié)議簽署前，恒大地產(chǎn)可引入總額約300億元的戰(zhàn)略投資者。

今年1月2日晚間，恒大發(fā)布公告稱，2016年12月30日，旗下凱隆置業(yè)及恒大地產(chǎn)與投資者訂立協(xié)議，8家戰(zhàn)略投資者將合計出資300億元取得恒大地產(chǎn)增資擴股后13.16%的股權(quán)。

恒大地產(chǎn)為中國恒大的間接全資附屬公司，增資完成后，恒大地產(chǎn)將由凱隆置業(yè)持有約86.84%的股權(quán)。

公告內(nèi)容顯示，在8家戰(zhàn)略投資者中，中信聚恒、廣田投資、華建分別認(rèn)購50億元，分別持股2.19%。

此外，根據(jù)投資協(xié)議條款，凱隆置業(yè)及恒大地產(chǎn)已向投資者承諾，恒大地產(chǎn)在2017年的凈利潤不少于243億元，2018年的凈利潤不少于308億元，2019年的凈利潤不少于337億元。除此之外，恒大地產(chǎn)承諾將履行約定承諾期間每一年凈利潤的最少60%分派給其股東。

投資協(xié)議還規(guī)定，如果恒大地產(chǎn)與深深房的重組上市協(xié)議未能在2020年1月31日之前完成，戰(zhàn)略投資者將有權(quán)力要求凱隆置業(yè)以原有投資成本回購所持股權(quán)，或者由凱隆置業(yè)無償向戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓部分恒大地產(chǎn)股份，轉(zhuǎn)讓比例為戰(zhàn)略投資者所持股份的50%。

根據(jù)上市規(guī)則第15項應(yīng)用指引的規(guī)定，建議重組構(gòu)成分拆上市，將需要向聯(lián)交所取得分拆上市方案的同意。