【機(jī)構(gòu)掘金】下周一機(jī)構(gòu)一致最看好的10大金股（附名單）

南山控股：聚焦“地產(chǎn)+物流”

我們看好公司“地產(chǎn)+物流”的發(fā)展戰(zhàn)略和控股股東的土地資源,預(yù)計(jì)公司在2016~2018年實(shí)現(xiàn)EPS分別為0.31、0.35和0.38元,目前股價(jià)相當(dāng)于26、23和21PE,我們維持“買入”評(píng)級(jí)。（國金證券）

一心堂：定增夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)

盈利預(yù)測與投資建議。由于公司定增尚需股東大會(huì)、證監(jiān)會(huì)審批,尚存在較大不確定性,我們暫不調(diào)整盈利預(yù)測,預(yù)計(jì)2016~2018年EPS分別為0.79元、0.98元和1.23元,對(duì)應(yīng)PE分別為27倍、22倍和17倍,(若考慮定增,2016~2018年EPS分別為0.71元、0.91元和1.15元,對(duì)應(yīng)PE分別為30倍、23倍和19倍)我們認(rèn)為并購整合后業(yè)績高增長值得期待,看好公司在行業(yè)變革中的卡位優(yōu)勢,維持“增持”評(píng)級(jí)。（西南證券）

隆基股份：可持續(xù)高成長能力強(qiáng)

我們暫時(shí)維持對(duì)公司的盈利預(yù)測,預(yù)計(jì)2016~2018年凈利潤分別為13.5、18.5、25.6億元,對(duì)應(yīng)EPS分別為0.68,0.93,1.28元。目前公司股價(jià)對(duì)應(yīng)2016/2017年P(guān)E分別為20倍/15倍,我們看好公司實(shí)現(xiàn)穿越產(chǎn)業(yè)周期的可持續(xù)高成長能力,維持“買入”評(píng)級(jí)和20元目標(biāo)價(jià)。（國金證券）

英威騰：2017年或迎來業(yè)績釋放

凈利率提升疊加下游需求的回暖,公司2017年業(yè)績將有較大彈性。隨著新能源汽車、軌交等新業(yè)務(wù)的成熟,估值水平也有一定的上行空間。預(yù)計(jì)公司2017~2018年EPS分別為0.23、0.30元,對(duì)應(yīng)PE分別為36X、28X,首次覆蓋給予“推薦”評(píng)級(jí)。（銀河證券）

上海電力：目標(biāo)具備國際競爭力的跨國公司

扣除財(cái)務(wù)費(fèi)用后,KE公司海外現(xiàn)金收購增厚一倍業(yè)績,10倍以內(nèi)給予充足安全邊際。增發(fā)收購集團(tuán)江蘇公司增厚3億利潤,集團(tuán)在持股60%的情況下仍參與增發(fā),看好公司長期發(fā)展；一帶一路步入豐收期、集團(tuán)加速混改值得期待,不考慮收購和增發(fā)攤薄的情況下,我們預(yù)計(jì)2016~2018年公司分別實(shí)現(xiàn)每股收益0.77、0.93和1.15元,對(duì)應(yīng)12月16日12.65的收盤價(jià),PE分別為17倍、14倍和11倍,維持“推薦”評(píng)級(jí)。（銀河證券）

光力科技：核心電控裝備系統(tǒng)配套

盈利預(yù)測和投資評(píng)級(jí):維持增持評(píng)級(jí)。鑒于煤炭行業(yè)的低迷景氣度和上市公司前三季度的運(yùn)營與訂單情況,我們判斷公司在傳統(tǒng)煤炭領(lǐng)域的銷售可能仍將略有下滑,但值得注意的是公司今年電力安全生產(chǎn)和煙氣監(jiān)測類新產(chǎn)品銷售比重開始逐漸提升,這一領(lǐng)域的成功開拓為公司帶來了新的成長空間。常熟亞邦的2016~2018年承諾凈利潤分別為不低于1,150萬元、1,500萬元、1,775萬元,此次收購?fù)瓿深A(yù)計(jì)要到2017年中期,因此并不會(huì)對(duì)2016年的公司實(shí)際利潤造成影響,以此為基礎(chǔ),預(yù)計(jì)2016~2018年的備考凈利潤約2300萬元、4950萬元、7420萬元。若暫不考慮收購對(duì)業(yè)績的影響,預(yù)計(jì)公司2016~2018年的凈利潤為2300萬元、3450萬元、5670萬元,對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值的PE約178、119和73倍,考慮到常熟亞邦的軍工屬性以及公司市值較小,本次復(fù)牌后市場應(yīng)會(huì)給與公司一定的估值溢價(jià),基于我們前文對(duì)公司的外延式成長判斷,繼續(xù)維持公司“增持”評(píng)級(jí)。（國海證券）

東方國信：行業(yè)龍頭東方國信繼續(xù)多方受益

東方國信作為大數(shù)據(jù)行業(yè)龍頭,經(jīng)過多年橫向、縱向布局已經(jīng)形成了從以Hadoop技術(shù)為代表的數(shù)據(jù)底層到覆蓋電信、金融、能源、醫(yī)療和互聯(lián)網(wǎng)等大數(shù)據(jù)應(yīng)用方向的較強(qiáng)綜合競爭力。我們認(rèn)為,大數(shù)據(jù)技術(shù)加速向生產(chǎn)力平臺(tái)演進(jìn),同時(shí)AI與大數(shù)據(jù)將繼續(xù)互相促進(jìn)彼此的快速發(fā)展。因此,我們維持前期目標(biāo)價(jià)35.80元,并維持“買入”評(píng)級(jí)。（中銀國際）

通威股份：子公司進(jìn)軍單晶

在光伏行業(yè)支持性政策不斷釋放和技術(shù)進(jìn)步的背景下,公司通過投資單晶,進(jìn)一步完善光伏產(chǎn)業(yè)鏈,助推公司盈利能力的提高。預(yù)測公司2016~2018年EPS分別為0.28、0.42和0.46,給予“買入”評(píng)級(jí)。（太平洋證券）

中金環(huán)境：充足訂單確保公司持續(xù)增長

盈利預(yù)測與估值:我們預(yù)測公司2016~2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.87億元、36.83億元和45.45億元,每股收益為0.73元、1.02元和1.31元,同比增長70.9%、40.9%和28.3%。維持35.7元目標(biāo)價(jià),距當(dāng)前股價(jià)39%上漲空間,維持公司“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。（平安證券）

四川長虹：全面布局大屏新時(shí)代

在人民幣匯率波動(dòng)情況下,公司對(duì)外經(jīng)營容易發(fā)生匯兌損失,2015年因此發(fā)生較多虧損。因此,公司共開展35.45億美元遠(yuǎn)期外匯交易,進(jìn)一步降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),提升盈利能力。

盈利預(yù)測與投資評(píng)級(jí):預(yù)計(jì)公司2016~2018年的EPS為0.15元、0.15元和0.30元,對(duì)應(yīng)PE為29倍、28倍和14倍。我們看好公司在激光電視行業(yè)中的布局并預(yù)計(jì)2017年將進(jìn)入快速發(fā)展期,給予“增持”評(píng)級(jí)。（東吳證券）