武漢“地主”攀上AMC大鱷 美好集團向信達華融累計融資33.5億

每經(jīng)編輯 杜冉樂    

每經(jīng)記者 杜冉樂

配股不成，轉(zhuǎn)戰(zhàn)它途。對于“吸金大戶”之一的武漢房企美好集團來說，這次又遇上“貴人”相助。

10月12日，美好集團（000667，SZ）對外公告稱，其以與旗下三家子公司的內(nèi)部往來借款作為債務重組轉(zhuǎn)讓標的，向中國信達合計融資20億元，期限2年，年利率7.8%。

與此類似，美好集團年初以來向中國信達、中國華融兩家大型資產(chǎn)管理公司（以下簡稱AMC）累計融資33.5億元，隨著時間推移，融資成本不斷趨低。

作為武漢“城改”巨無霸，美好集團掌握著當?shù)佚嫶蟮耐恋刭Y源，多家上市房企須靠它拿地，但美好集團也面臨“城改”所需資金的壓力。

向AMC大鱷變相舉債

公告顯示，美好集團與控股子公司武漢名流公館置業(yè)、名流置業(yè)武漢江北公司、名流置業(yè)武漢公司以內(nèi)部往來款債務重組向中國信達合計融資20億元，期限2年，年利率7.8%。

交易協(xié)議透露，債務人美好集團和收購方中國信達分別與轉(zhuǎn)讓方武漢名流公館置業(yè)、名流置業(yè)武漢江北、名流置業(yè)武漢公司簽訂《債權收購協(xié)議》，由中國信達收購這三家企業(yè)對美好集團的債權分別為5億元、3億元、12億元，收購債權合計20億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，為保證該融資能夠順利推進，美好集團以全資子公司武漢南部新城投資公司100%股權抵押，以全資子公司蕪湖名流置業(yè)和武漢南部新城投資公司分別以持有的部分房產(chǎn)和土地提供抵押擔保。

此外，作為美好集團控股股東的名流投資集團、實際控制人劉道明及其配偶需提供連帶責任擔保。

今年5月初，美好集團曾向中國信達變相融資9億元，融資期限為2年，年利率9.3%，融資模式類似與前述類似。

該方案顯示，中國信達、名流置業(yè)武漢江北公司分別與武漢南部新城投資和名流置業(yè)武漢公司簽訂協(xié)議，中國信達收購武漢南部新城投資公司對名流置業(yè)武漢江北公司4億元債權，以及名流置業(yè)武漢公司對名流置業(yè)武漢江北公司5億元債權，合計收購價款9億元。

記者還注意到，今年3月份，美好集團以對東莞名流置業(yè)的4.5億元股東債權為轉(zhuǎn)讓標的，向中國華融籌款4.5億元，均屬于等價轉(zhuǎn)讓。

美好集團董秘辦一位相關工作人員向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，公司采取債權重組的方式融資，可以合理匹配公司的現(xiàn)金流量，進一步優(yōu)化財務結構。

再融資收緊致配股募資30億元流產(chǎn)

年初，美好集團股東大會授權其董事會，允許其根據(jù)房地產(chǎn)市場實際情況，在110億元額度內(nèi)決策是否拿地。

今年9月底，美好集團一紙公告宣告其從年初忙乎了大半年的配股融資大戲最終流產(chǎn)。

記者注意到，從美好集團年初的配股方案來看，其擬向全體股東配股募資30億元，用于武漢名流印象項目大約15.65億元和武漢名流世家項目3億元，以及償還貸款大約11.35億元。

按照美好集團的測算，若以融資成本10%計算，募集資金11.35億元用于償還公司部分貸款，每年可節(jié)約利息支出逾1億元。

從上述兩個募投項目來看，其合計總投資88.6億元，配股募資不及20億元。美好集團對此坦言，募投資金到位前，其先將自籌資金投入，再進行資金置換。

不過，市場風云突變。美好集團在9月底公告中表示，近期根據(jù)公司的實際情況，結合資本市場形勢變化，擬調(diào)整融資方案。

記者注意到，該公告發(fā)布不久，即披露了銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具信息披露管理制度。近期，不少上市房企已頻頻進入銀行間市場發(fā)債，比如富力地產(chǎn)擬申請融資最多400億元融資，新城控股擬申請最多90億元融資。

實際上，前不久證監(jiān)會取消了房企再融資用于償還金融貸款的重大事項，不少上市房企修改了再融資方案或直接撤回申請文件。

記者還發(fā)現(xiàn)，武漢名流印象的開發(fā)主體為名流置業(yè)武漢公司，武漢名流世家的開發(fā)主體為武漢名流公館置業(yè)，前述兩次債務重組轉(zhuǎn)讓行為可為美好集團旗下這兩家開發(fā)主體籌集資金合計22億元。

近日，美好集團籌劃定增事項而宣布停牌，對于定增內(nèi)容及細節(jié)，該房企暫未對外透露。