中信建投、招商證券即將發(fā)售H股

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 黃霞    

每經(jīng)記者 黃霞

繼東方證券、光大證券后，中信建投、招商證券也即將發(fā)售H股。9月27日，招商證券擬公開發(fā)售8.91億股H股，募資金額逾100億港元；中信建投證券已于9月26日向港交所遞交主板上市申請，擬發(fā)行H股。

招商證券H股公開招股

9月26日，招商證券赴港上市路演，計(jì)劃于9月27日~30日公開招股，10月7日掛牌上市交易。

據(jù)招商證券的招股信息顯示，此次發(fā)行約8.91億股H股，其中，8.467億股為國際配售，4456.4萬股為公開發(fā)售。招股價(jià)為11.54港元~12.78港元/股，每手200股，入場門檻為2581.76港元。聯(lián)席保薦人為招商證券（香港）、摩根大通及摩根士丹利。

每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）注意到，以招股價(jià)范圍中位數(shù)12.16港元/股計(jì)算，此次集資凈額為104.75億港元。招商證券表示，此次融資所得的25%用于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)，25%用于拓展機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)及投資交易業(yè)務(wù)，25%用于向招證國際提供資金，20%用于建立新子公司，其余5%將用于營運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

值得一提的是，招商證券此次IPO中，基石投資者為國際配售中的重要部分。招商證券此次發(fā)行共引入11家基石投資者，分別為：人保壽險(xiǎn)、周大福、East Pacific、中國再保險(xiǎn)、馬化騰、復(fù)星國際、國家電網(wǎng)、云南省城市建設(shè)投資、樂視鑫根和中國南方工業(yè)集團(tuán)。11家基石投資人出資8.48億美元（約66.5億港元）認(rèn)購5.5億股，占基本發(fā)行規(guī)模的61%。其中，人保集團(tuán)旗下的人保壽險(xiǎn)認(rèn)購最多，達(dá)5.225億美元；周大福與East Pacific各認(rèn)購5000萬美元；中國再保險(xiǎn)、騰訊主席馬化騰全資擁有的Advance Date Services Limited、復(fù)星國際、國家電網(wǎng)子公司英大信托、云南城投集團(tuán)子公司彩云國際、樂視網(wǎng)全資子公司Legit Value分別認(rèn)購3000萬美元。另外，中國兵器裝備集團(tuán)認(rèn)購2000萬美元。

公開資料顯示，截至2015年底，招商證券總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)行業(yè)排名分別為第八和第九；2015年，該公司凈利潤行業(yè)排名第七；加權(quán)平均股本回報(bào)率行業(yè)排名第四。2015年，該公司平均股本回報(bào)率達(dá)24.3%，高于可比同業(yè)19.5%的平均水平。

中信建投即將發(fā)售H股

緊隨招商證券的腳步，中信建投也在緊鑼密鼓地籌備登陸港交所。據(jù)港交所信息顯示，中信建投證券已于9月26日向港交所遞交主板上市申請，擬發(fā)行H股上市，聯(lián)席保薦人為中信建投國際、瑞銀和農(nóng)銀國際。

公開資料顯示，中信建投證券前身為中信建投證券有限責(zé)任公司，于2005年11月獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)成立，由中信證券和建行共同設(shè)立，分別持有60%及40%的股權(quán)。之后中信建投證券進(jìn)行過多次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。目前，公司主要股東中，北京國資委旗下北京國管中心持股45%、中央?yún)R金持股40%、中信證券持股7%。

申請資料顯示，中信建投主要業(yè)務(wù)包括投資銀行、財(cái)富管理、交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)及投資管理。2013~2015年，中信建投證券的總收入分別為73.22億元、114.52億元和245.13億元，歸屬于股東的凈利潤分別為17.87億元、34.07億元和86.39億元。2016年上半年，中信建投證券的總收入及歸屬于股東的凈利潤分別為86.32億元及27.77億元。截至今年6月底，擁有225個(gè)證券營業(yè)部和20個(gè)期貨營業(yè)部，期內(nèi)投資銀行及財(cái)務(wù)管理分別貢獻(xiàn)稅前利潤11.3億元及14.25億元。

每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）注意到，中信建投申請資料顯示，截至最后可行日前，中信建投涉及一宗標(biāo)的金額超過1000萬元的未決訴訟。資料顯示，在余曉鳳融資融券業(yè)務(wù)糾紛中，北京市朝陽區(qū)人民法院于2016年6月1日受理了余曉鳳對中信建投提起的民事訴訟。庭審中，余曉鳳變更訴訟請求為要求中信建投恢復(fù)強(qiáng)制平倉日其賬戶資產(chǎn)原狀，即現(xiàn)金人民幣433.37元與若干股票及相關(guān)訴訟費(fèi)。目前，該案由于中信建投提出主管及管轄權(quán)異議，北京市朝陽區(qū)人民法院于9月19日駁回了余曉鳳的起訴。若余曉鳳在裁定送達(dá)后十日內(nèi)未提起上訴，則該裁定生效。

（編輯：張海妮）