山東高速擬募資40億元加碼主業(yè) 安邦資管攜36億元現(xiàn)金“捧場(chǎng)”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱萬(wàn)平    

每經(jīng)記者 朱萬(wàn)平

停牌半個(gè)月的山東高速（600350，收盤(pán)價(jià)6.68元）9月22日晚間公告稱(chēng)，公司擬以5.65元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)7.08億股，募集資金總額不超過(guò)40億元投入濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目。

值得注意的是，本次資金募集項(xiàng)目將由安邦資產(chǎn)和華融信托聯(lián)合認(rèn)購(gòu)，其中安邦資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)約36億元占比90%，華融信托認(rèn)購(gòu)約4億元占比10%，公司股票將于9月23日復(fù)牌。

定增40億加碼主業(yè)

據(jù)介紹，濟(jì)青高速建成于1994年，全長(zhǎng)318公里是山東省建設(shè)的第一條高速公路，連接山東省省會(huì)濟(jì)南和重要城市青島，是國(guó)家高速公路網(wǎng)青島至銀川線的重要組成部分。近年來(lái)，隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展以及過(guò)境交通量的增長(zhǎng)，該路段實(shí)際交通量已經(jīng)遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)交通量，交通擁堵現(xiàn)象日益嚴(yán)重，亟需實(shí)施改擴(kuò)建工程。

而濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目總投資307.99億元，此次擬投入募集資金40億元。該項(xiàng)目主要采用“雙側(cè)拼寬為主、單側(cè)拼寬、單側(cè)分離和雙側(cè)分離為輔”擴(kuò)建方式，由雙向四車(chē)道拓寬至雙向八車(chē)道，拓寬里程309.172公里，項(xiàng)目已于2016年4月底開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)于2019年6月底建成通車(chē)。

根據(jù)山東省政府出具的相關(guān)批復(fù)，同意G20青銀高速青島至濟(jì)南段改擴(kuò)建項(xiàng)目自達(dá)標(biāo)通車(chē)之日起收費(fèi)，收費(fèi)期限為25年。經(jīng)測(cè)算，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，該項(xiàng)目全部投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為7.3%，投資回收期20.6年。

山東高速表示，此次募投項(xiàng)目將完善國(guó)家和山東省高速公路網(wǎng)絡(luò)，配合國(guó)家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)公司通過(guò)此次定增引入戰(zhàn)略投資者，支持公司后續(xù)多元化發(fā)展，并將增強(qiáng)公司資金實(shí)力，提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

安邦將成為公司第三大股東

此前曾在二級(jí)市場(chǎng)舉牌多家上市公司的安邦保險(xiǎn)在沉寂大半年后，近日再次出手，只不過(guò)這次是從一級(jí)市場(chǎng)直接下手。

根據(jù)山東高速的公告顯示，安邦資產(chǎn)和華融國(guó)際信托將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司此次非公開(kāi)發(fā)行的全部股票，其中，安邦資產(chǎn)以其管理的安邦資產(chǎn)-共贏3號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品和擬設(shè)立的安邦資產(chǎn)-藍(lán)籌價(jià)值1號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品參與認(rèn)購(gòu)，華融信托以自有資金參與認(rèn)購(gòu)。

不過(guò)，截至該預(yù)案簽署日，安邦資產(chǎn)-藍(lán)籌1號(hào)尚未完成設(shè)立。而安邦資產(chǎn)已出具承諾稱(chēng)，“安邦資產(chǎn)-藍(lán)籌1號(hào)的最終出資不包含任何杠桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)化安排，不存在任何結(jié)構(gòu)化融資方式

每經(jīng)投資寶（微信公眾號(hào)：mjtzb2）記者注意到，如果按照本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量的上限7.08億股計(jì)算，安邦保險(xiǎn)此次參與認(rèn)購(gòu)將獲得6.37億股，占此次非公開(kāi)發(fā)行后總股本的11.54%，僅次于持股7.70億股的第二大股東招商局華建公路投資有限公司。后者持股比例將在本次非公開(kāi)發(fā)行后被稀釋至13.96%。