財險公司“務農(nóng)”漸熱“有前景無利潤”難題待破

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁園    

◎每經(jīng)記者 袁園

隨著保險業(yè)“十三五”規(guī)劃的出臺和中央一號文件將“完善農(nóng)業(yè)保險制度”作為一個單獨的要點來陳述，農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展迎來了黃金時期。受益于國家政策及市場需求刺激，財險公司涉農(nóng)漸熱。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者不完全統(tǒng)計，目前市場上開展農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營主體有25家之多，不僅有專業(yè)的農(nóng)業(yè)保險機構(gòu)，還有一些財險機構(gòu)也在切入農(nóng)業(yè)保險，其中不乏國壽、安邦財險等大機構(gòu)。隨著3月份國務院簡政放權(quán)政策的推行，保險機構(gòu)經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險業(yè)務不必再經(jīng)過保監(jiān)會批準程序，這無形中增加了財險進入農(nóng)險領(lǐng)域的機會。

對此，業(yè)內(nèi)人士表示，在政策的支持和市場需求的推動下，農(nóng)業(yè)保險正迎來其發(fā)展的黃金機遇期，不過，受農(nóng)業(yè)保險的本身性質(zhì)決定，其經(jīng)營和盈利仍是一大難題，險企切入這一領(lǐng)域仍需謹慎。

政策好，農(nóng)險需求旺盛

近年來，推動農(nóng)業(yè)保險發(fā)展的政策利好不斷出臺。2014年至今，國務院辦公廳、農(nóng)業(yè)部、財政部等在其發(fā)布的《關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見》、《關(guān)于調(diào)整完善農(nóng)業(yè)三項補貼的指導意見》、《關(guān)于加大對產(chǎn)糧大縣三大糧食作物農(nóng)業(yè)保險制度的通知》中，都明確提出了加快發(fā)展農(nóng)業(yè)保險的意見，把發(fā)展農(nóng)業(yè)保險作為輔助農(nóng)業(yè)發(fā)展的方式。

與此同時，《國務院關(guān)于印發(fā)推進普惠金融發(fā)展規(guī)劃（2016~2020年）的通知》中提出“力爭使農(nóng)業(yè)保險參保農(nóng)戶覆蓋率提升至95%以上”和“支持保險公司開拓縣域市場，對其在中西部設(shè)立省級分公司和各類分支機構(gòu)適度放寬條件、優(yōu)先審批”。此外，中央財政正在協(xié)調(diào)實施“15+X”的保費補貼模式，即除了15種全國性的補貼品種外，各地還可以選擇一類或者幾類特色農(nóng)產(chǎn)品和支柱農(nóng)產(chǎn)品，享受中央財政保費補貼或以獎代補政策。

在這些政策的刺激下，險企對農(nóng)業(yè)保險業(yè)呈現(xiàn)出了極大的熱情。除了專業(yè)的農(nóng)業(yè)保險機構(gòu)，財險企業(yè)也在積極進入這一領(lǐng)域。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者不完全統(tǒng)計，當下經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險的主體約有25家，其中不乏中國人壽、安邦財險等機構(gòu)。而在2008年，經(jīng)營農(nóng)險的保險機構(gòu)才7家，不到十年的時間里，增長了3倍多。

不止是經(jīng)營主體增加，創(chuàng)新模式也層出不窮。指數(shù)保險、“保險+期貨”等模式都是當下險企正在嘗試的。另外，互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)險的形式也被一些保險公司運用進了農(nóng)業(yè)保險。如太平財險近日推出的“千縣千品”計劃中，太平財險為保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，介入農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，監(jiān)控產(chǎn)品檢測、包裝盒標識等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全程信息系統(tǒng)，建立食品質(zhì)量安全可追溯體系。由太平財險承保的每件農(nóng)產(chǎn)品都可以通過記錄的二維碼追溯到生產(chǎn)過程中的各種質(zhì)量指標及保單信息。

據(jù)保監(jiān)會2015年保險統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)業(yè)保險原保險保費收入為374.90億元，同比增長15.08%。“近幾年政策很好，并且農(nóng)險需求旺盛?！蹦侈r(nóng)險公司相關(guān)負責人對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，尤其是政策提出要積極開發(fā)適應新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體需求的保險品種，對探索開展各類農(nóng)險創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)。

承保盈利仍是主要難題

雖然農(nóng)業(yè)保險發(fā)展前景可期，保險機構(gòu)也在積極切入這一領(lǐng)域，但農(nóng)險專業(yè)度相對較高，中間環(huán)節(jié)復雜，加之經(jīng)營受年景影響巨大，如果在像2012年或者今年這樣的多臺風、冰雹災害的年景進入，缺乏經(jīng)驗和準備，極有可能造成巨大虧損。

上述某農(nóng)險公司相關(guān)負責人對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，農(nóng)業(yè)經(jīng)營本身鏈條較長、地形天氣復雜多變，在一定程度上給保險承保和定價帶來困難，同時制定和開發(fā)一個農(nóng)險品種還涉及到多方利益，需要去共同協(xié)調(diào)，這也給險企的承保帶來了困難。

以安華農(nóng)業(yè)推出的玉米產(chǎn)量保險為例，這款產(chǎn)品從前期開發(fā)到目前試點推廣，共用了三年的時間?！斑@款產(chǎn)品安華農(nóng)業(yè)研究了很久，三年前這一產(chǎn)品就基本成型了，但是受多方面的影響，直到近期才正式推出。”安華農(nóng)業(yè)相關(guān)負責人對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，一個新產(chǎn)品的開發(fā)需要考慮多方面，尤其是涉農(nóng)的產(chǎn)品更需謹慎。據(jù)悉，這款產(chǎn)品就是在中糧信托、合作社等多方撮合下共同完成的，但由于剛推出，目前還僅在吉林省公主嶺市的部分地區(qū)推行。

除了產(chǎn)品本身開發(fā)的難題，承保盈利也是其中的問題之一?！皼]利潤，有前景”幾乎是業(yè)內(nèi)對農(nóng)業(yè)保險的共同看法。某業(yè)內(nèi)人士在跟記者交流時表示，農(nóng)險主要是是承保成本高，如果當年沒遇到自然災害，還能實現(xiàn)盈利，一旦有災害發(fā)生，就全虧了，“經(jīng)營農(nóng)險基本就靠情懷了。”

國泰君安發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國農(nóng)險的綜合成本接近90%，承保盈利情況并不樂觀。在這樣的背景下，一直受到政策引導的農(nóng)業(yè)保險如何在商業(yè)化與政策性上取得平衡是當前各保險機構(gòu)的普遍困境。

從農(nóng)險專業(yè)公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)也可看出，盈利確實是大問題，處于虧損狀態(tài)的農(nóng)險公司不在少數(shù)。如去年5月開業(yè)的中原農(nóng)業(yè)保險，去年實現(xiàn)保險業(yè)務收入7540萬元，凈利潤為-5041萬元?！稗r(nóng)業(yè)保險的確不好做，實現(xiàn)盈利很困難，尤其是以商業(yè)保險來切入，這點險企還是需要謹慎點。”中國保險學會顧問、北京保險研究院農(nóng)村保險研究中心常務副主任、江泰農(nóng)林部首席專家郭永利表示。

不過，農(nóng)業(yè)保險的前景也的確值得期待。相關(guān)人士表示，近年來我國農(nóng)業(yè)保險發(fā)展迅速，已成為全球第二大農(nóng)業(yè)保險市場，但與農(nóng)業(yè)保險第一大國美國相比，我國農(nóng)業(yè)保險雖然增長強勁，但仍處于發(fā)展初期，承保比例依然不高，發(fā)展空間還很巨大。