智能機(jī)“三國殺”將現(xiàn)變局 蘋果熱賣 三星爆炸 華為防彈

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 孟慶建    

◎每經(jīng)記者 孟慶建

一場Note 7電池燃燒事件將三星推上了輿論風(fēng)口浪尖。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這將直接利好蘋果以及國產(chǎn)品牌銷售，同時(shí)刺激覆蓋全球的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。

事實(shí)上，剛剛在低迷的智能手機(jī)市場重獲動(dòng)力的三星遭遇此番大規(guī)模召回，讓它搶在蘋果年度發(fā)布會(huì)前發(fā)布新品的努力回到原點(diǎn)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，作為一款常規(guī)性升級(jí)產(chǎn)品，市場對(duì)iPhone7的看好，多少離不開競爭機(jī)型三星GalaxyNote7“原地爆炸”的助攻。而市場誰主沉??？尚待檢驗(yàn)。

此外，三星品牌受損，還將對(duì)哪些國產(chǎn)品牌形成利好？是華為、OPPO，還是vivo？

在2014年到2015年，就全球智能手機(jī)市場來說，iPhone 銷量飆升，中國品牌崛起，三星智能手機(jī)陷入困境，市場份額連續(xù)下滑。但在Note7召回事件之前，三星欲以GalaxyS7和最新發(fā)布的Note7手機(jī)重奪市場。自2016年8月中旬上市到此次召回前，三星Note7已賣出100萬部。

受召回事件影響，三星電子股價(jià)近日連續(xù)下滑，市值蒸發(fā)超200億美元。與此相反，受三星Note7爆炸事件助推以及iPhone7首階段訂單超預(yù)期，蘋果的市值在過去一周增長630億美元，帶動(dòng)全球供應(yīng)鏈企業(yè)股價(jià)上漲。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，三星事件的發(fā)酵將直接利好蘋果以及國產(chǎn)品牌銷售，同時(shí)刺激覆蓋全球的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。以蘋果、三星、華為為代表的手機(jī)市場格局將發(fā)生改變。

●助攻蘋果新品上市

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在今年中秋假期走訪部分蘋果直營店發(fā)現(xiàn)，普遍人滿為患，消費(fèi)者體驗(yàn)、購買熱度不減。如果從“黃牛”那里購買亮黑色iPhone7 plus，可能最高要加價(jià)8000元。國內(nèi)電商、線下渠道普遍處在缺貨狀態(tài)。

蘋果在上周四（9月15日）對(duì)媒體稱，自開啟預(yù)定以來，首批iPhone7 Plus已在全球銷售一空。此外，美國運(yùn)營商T-Mobile和Sprint也紛紛表示，iPhone7預(yù)定量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出此前預(yù)期。

iPhone7發(fā)布之后，蘋果股價(jià)連漲4天，累計(jì)漲幅約12%，市值增加逾600億美元，達(dá)到2016年股價(jià)新高。作為一款常規(guī)性升級(jí)產(chǎn)品，市場對(duì)iPhone7的看好，多少離不開競爭機(jī)型三星GalaxyNote7“原地爆炸”的助攻。

Note7是三星有史以來評(píng)價(jià)最高的手機(jī)之一，其搶在蘋果新品發(fā)布前上市，而且銷量情況似乎也開了個(gè)好頭。電池爆炸事件對(duì)三星來說是一個(gè)重大損失，三星不僅要承擔(dān)召回成本，還失去了關(guān)鍵當(dāng)口的數(shù)周銷量，更多的損失是消費(fèi)者信任度。

事實(shí)上，即使不出現(xiàn)產(chǎn)品故障，要在當(dāng)前智能手機(jī)市場維持增長已經(jīng)十分艱難。IDC分析師上周預(yù)計(jì)，今年全球智能手機(jī)銷量將僅增長1.6%，2015年該數(shù)字為10.4%。手機(jī)市場進(jìn)一步滑向存量競爭的時(shí)代，這可能意味著三星數(shù)百萬銷量和消費(fèi)者將流失到主要競爭對(duì)手那里。

盡管三星表示只用兩周就會(huì)為客戶制造出替換手機(jī)，這使得蘋果可以剛好向市場推出新iPhone。CCSInsight的分析師認(rèn)為，“這一時(shí)機(jī)對(duì)三星起到的負(fù)面作用，與對(duì)蘋果的正面作用相當(dāng)。”

“三星在此次危機(jī)處理上考慮得不夠周全，在Note7問題處理上有僥幸心理，以至于全球到處都在宣傳爆炸、禁售消息，給品牌帶來了巨大損失。在Note7價(jià)位上具備競爭力的顯然是蘋果，但是從iPhone7的表現(xiàn)來看，即便三星沒有出問題，蘋果也能有一個(gè)比較好的市場表現(xiàn)。”手機(jī)中國秘書長王艷輝對(duì)記者表示。

●國產(chǎn)品牌迎來機(jī)會(huì)

三星品牌受損，對(duì)哪些國產(chǎn)品牌形成利好？從三星產(chǎn)品線分布上來看，中國市場產(chǎn)品主要在2000元價(jià)格檔以上。在價(jià)格和品牌勢(shì)能上匹配，華為、OPPO、vivo等品牌或能最大程度受益。

三星在國內(nèi)的主要對(duì)手華為也成為媒體關(guān)注的焦點(diǎn)。市場認(rèn)為，屢次喊出超越三星市場份額的華為，會(huì)成為三星召回事件重要受益者。而恰恰此時(shí)出現(xiàn)一個(gè)戲劇性的話題，“華為P8Lite救了一位南非商人的命”，兩個(gè)原本風(fēng)馬牛不相及的話題形成輿論的共振。

華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)公關(guān)部門負(fù)責(zé)人楊海峰9月17日發(fā)表署名文章表示，“華為絕對(duì)不用利用這樣的事情（指P8Lite）自我宣傳，三星產(chǎn)品爆炸拉響了質(zhì)量警報(bào)，最大的受益者應(yīng)該是蘋果而不是華為，對(duì)華為而言是一個(gè)警示，那就是質(zhì)量之劍需永懸頭頂。”

楊海峰還表示，三星電池爆炸事件發(fā)生后，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)BG董事長余承東在克勞士比質(zhì)量研討會(huì)上重點(diǎn)闡述了華為的質(zhì)量價(jià)值觀。

對(duì)手犯錯(cuò)對(duì)國產(chǎn)品牌來說肯定是機(jī)會(huì)。當(dāng)前華為P9依然是高端智能手機(jī)行列的熱門機(jī)型。但在Note7、iPhone7發(fā)布之后，華為重磅旗艦產(chǎn)品Mate9遲遲沒有露面。根據(jù)華為的產(chǎn)銷節(jié)奏，余承東的團(tuán)隊(duì)能否把握住這次窗口期，還充滿不確定性。

業(yè)內(nèi)人士分析，華為自家麒麟960芯片量產(chǎn)時(shí)間滯后拖累了Mate9上市進(jìn)度，芯片代工企業(yè)臺(tái)積電產(chǎn)能或許是導(dǎo)致麒麟960量產(chǎn)時(shí)間延遲的原因，如果量產(chǎn)時(shí)間拖到四季度后半段，Mate9發(fā)布的時(shí)候，恐怕三星電池風(fēng)波已經(jīng)過去了。

同時(shí)，開始主動(dòng)進(jìn)攻一、二線城市的OPPO和vivo有望成為市場份額爭奪者。9月12日，OPPO宣布簽下張震作為形象代言人，OPPO認(rèn)為張震代表的精英形象非常符合挑剔的當(dāng)下年輕人對(duì)生活品質(zhì)的要求和精神訴求。此外，OPPO近期也開始在一線城市的地鐵、機(jī)場等大規(guī)模投放戶外廣告。OPPO和vivo新品可能會(huì)在10月份后陸續(xù)發(fā)布。

這種“機(jī)會(huì)”帶來的市場紅利不見得樂觀。“盡管三星在全球的市場份額還在20%以上，但在中國市場其份額已經(jīng)縮小到8%左右，考慮到其產(chǎn)品競爭力和品牌影響力，國產(chǎn)品牌能趁機(jī)吃到多少蛋糕，是不確定的。”王艷輝表示。

●再度刺激蘋果供應(yīng)鏈

美國運(yùn)營商T- Mobile報(bào)告稱，iPhone7和iPhone7Plus在預(yù)訂階段的銷售創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，訂單量達(dá)到iPhone6的4倍。這一數(shù)據(jù)超出此前市場預(yù)期。

如果對(duì)蘋果樂觀分析，以瑞士信貸的預(yù)測數(shù)據(jù)下限計(jì)算（2.08億部），iPhone今年的銷售額（每部價(jià)格下限649美元）將達(dá)到1350億美元。據(jù)業(yè)界推算，iPhone毛利率在40%左右，這意味著iPhone將為供應(yīng)商帶來800億美元的收入（1350億美元*60%），約合人民幣5200億元。

在A股中秋休市中，海外iPhone供應(yīng)商的股價(jià)紛紛上漲甚至大漲。音效芯片供應(yīng)商CirrusLogic上漲11.47%，通訊方案解決供應(yīng)商Skyworks上漲9.67%，代工企業(yè)Jabil上漲8.23%。

上周，A股市場最后一個(gè)交易日，受三星召回事件和蘋果市場訂單激增影響，蘋果概念股表現(xiàn)活躍，蘋果概念板塊漲1.74%，環(huán)旭電子、安潔科技、藍(lán)思科技、德賽電池等多家公司股價(jià)漲幅超5%。

在三星電池爆炸事件和蘋果訂單激增的熱點(diǎn)中，中國電池供應(yīng)商企業(yè)表現(xiàn)尤其搶眼。欣旺達(dá)是蘋果電池供應(yīng)商，同時(shí)也是中國主要手機(jī)品牌如華為、OPPO手機(jī)電池的供應(yīng)商，也是近期表現(xiàn)最好的蘋果概念股之一，在過去9個(gè)交易日，欣旺達(dá)大漲逾23%。

蘋果另外一家電池供應(yīng)商德賽電池上周三一度接近漲停，但收盤漲幅回落至1.75%。記者從德賽電池獲悉，德賽電池目前是東莞新能源科技（ATL）向三星Note7供應(yīng)電池模塊電池保護(hù)板的主要供應(yīng)商之一。日前，有消息稱，三星將電池訂單轉(zhuǎn)移給東莞新能源科技。

此外，上周三藍(lán)思科技大漲5.58%。藍(lán)思科技的主營業(yè)務(wù)是手機(jī)防護(hù)玻璃，被裝載在包括蘋果iPhone、三星在內(nèi)的大量智能手機(jī)之上。隨著下半年蘋果新品的推出，藍(lán)思科技作為蘋果的重要供應(yīng)商將受益，預(yù)計(jì)下半年?duì)I收將改善。

防水性和聲學(xué)性能的提升，對(duì)上游供應(yīng)鏈帶來了進(jìn)一步的提升。高盛高華證券在今年6月份的研究報(bào)告中表示，即便是在下調(diào)iPhone 銷量預(yù)期的情況下，由于iPhone7揚(yáng)聲器和受話器納入防水性能和立體聲效果后的價(jià)值將較6S提高40%（原預(yù)測為10%），實(shí)際上，從目前情況來看，iPhone銷量不但不會(huì)下滑，反倒更有可能大幅增長。iPhone7揚(yáng)聲器供應(yīng)商歌爾股份等受到市場追捧。