中報(bào)披露收尾機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情似火 這類(lèi)概念股加速升溫

每經(jīng)編輯 陳晨    

如何探知股市熱點(diǎn)，機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研便是個(gè)不錯(cuò)的風(fēng)向標(biāo)，其中調(diào)研頻率和參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)數(shù)量是判斷公司熱度的一個(gè)重要因素。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，上周（8月22日~26日，下同）獲調(diào)研的上市公司數(shù)量創(chuàng)8月最高，相比前一周大增八成。其中，節(jié)能環(huán)保股在政策及PPP推進(jìn)下頻頻受到機(jī)構(gòu)“關(guān)照”；此外，蘋(píng)果概念和OLED概念也因蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì)臨近獲得機(jī)構(gòu)青睞。

三公司均獲上百家機(jī)構(gòu)調(diào)研

上周，隨著上市公司中報(bào)披露接近尾聲，機(jī)構(gòu)調(diào)研又恢復(fù)了往常節(jié)奏?；鹕截?cái)富（微信號(hào)：huoshan5188）據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，盡管上周A股震蕩下行，但是機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司數(shù)量卻是8月以來(lái)最多的一周，達(dá)到了158家，環(huán)比增長(zhǎng)近八成。

與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)組團(tuán)調(diào)研的公司數(shù)量也出現(xiàn)回升，獲得10家及以上機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司達(dá)65家，占調(diào)研總數(shù)的41%。其中，調(diào)研科華生物、宋城演藝、中文在線(xiàn)的機(jī)構(gòu)數(shù)量甚至超過(guò)百家，分別達(dá)到150家、146家和120家。

機(jī)構(gòu)調(diào)研主要集中在電子和計(jì)算機(jī)兩大行業(yè)，分別有23家和21家公司；接下來(lái)是機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物和化工行業(yè)，均在15家左右。主題方面呈現(xiàn)多元化，LED、節(jié)能環(huán)保、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)均在11家左右。另外，蘋(píng)果概念、鋰電池、OLED、PPP模式等也均在5家以上。

PPP加速推進(jìn)節(jié)能環(huán)保股升溫

8月12日，國(guó)家發(fā)改委刊文表示，多項(xiàng)環(huán)保政策即將出臺(tái)。上周，國(guó)家發(fā)改委又披露了國(guó)家部委層面PPP項(xiàng)目簽約情況，截至2016年7月底，兩批公開(kāi)推介的PPP項(xiàng)目中，已有619個(gè)項(xiàng)目簽約，總投資10019.1億元。從行業(yè)來(lái)看，環(huán)保行業(yè)是PPP政策利好最多的板塊之一。受益于政策紅利及PPP模式的加速推進(jìn)，節(jié)能環(huán)保行業(yè)及PPP模式概念的上市公司機(jī)構(gòu)調(diào)研情況和股價(jià)表現(xiàn)都走在市場(chǎng)前列。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，此前一周（8月15日~19日）節(jié)能環(huán)保行業(yè)有7家上市公司受到調(diào)研，而上周該行業(yè)再有11家上市公司獲得調(diào)研。這11家公司中，利亞德和清新環(huán)境調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量較高，分別有44家和31家；東江環(huán)保、中電環(huán)保、永清環(huán)保等9家公司的調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)均在10家以下。

火山財(cái)富發(fā)現(xiàn)，上述11家節(jié)能環(huán)保板塊的公司中，有3家還屬于PPP板塊，分別是中電環(huán)保、永清環(huán)保和萬(wàn)邦達(dá)。在中電環(huán)保的調(diào)研中，公司就表示將積極采用PPP等多種商業(yè)模式，抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的城市和園區(qū)水環(huán)境綜合治理以及污泥處理服務(wù)。

西南證券表示，近期市場(chǎng)對(duì)PPP關(guān)注度不斷提高，國(guó)家政策頻發(fā)，PPP項(xiàng)目申報(bào)、入庫(kù)數(shù)量、項(xiàng)目落地率均有明顯增長(zhǎng)，環(huán)保板塊項(xiàng)目占比較大。PPP項(xiàng)目增多將帶動(dòng)環(huán)保企業(yè)訂單較大幅度提升，促進(jìn)環(huán)保企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，中長(zhǎng)期持續(xù)驅(qū)動(dòng)環(huán)保行業(yè)發(fā)展；重點(diǎn)關(guān)注在手訂單豐富，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)勁資金實(shí)力的個(gè)股。

另外，其他行業(yè)含PPP模式的上市公司也受到機(jī)構(gòu)調(diào)研，如嶺南園林、麗鵬股份、富煌鋼構(gòu)等。

蘋(píng)果概念引機(jī)構(gòu)駐足

8月29日，據(jù)騰訊科技援引外媒消息，蘋(píng)果仍在向韓國(guó)供應(yīng)商尋找共計(jì)兩億塊OLED屏幕的穩(wěn)定供應(yīng)。蘋(píng)果已經(jīng)向韓國(guó)供應(yīng)商表示，他們?cè)?017年需要獲得兩億塊OLED屏幕的供應(yīng)。這意味著，除了傳統(tǒng)合作的廠(chǎng)商三星外，產(chǎn)業(yè)鏈上的眾多OLED廠(chǎng)家將因此受益。

8月30日，蘋(píng)果再出新消息，其宣布將在9月7日召開(kāi)秋季新品發(fā)布會(huì)。受此影響，最近蘋(píng)果概念和OLED板塊的上市公司也頻頻獲得機(jī)構(gòu)“探班”。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，上周共有8家蘋(píng)果概念和5家OLED概念股獲得調(diào)研：蘋(píng)果概念分別是長(zhǎng)盈精密、立訊精密、水晶光電、勁拓股份、信維通信、大族激光、當(dāng)升科技和安潔科技；OLED概念分別是菲利華、勝宏科技、中穎電子、眾和股份和萬(wàn)潤(rùn)股份，其中周漲幅最大的是長(zhǎng)盈精密。

8月24日，重陽(yáng)投資基金經(jīng)理王曉華、鼎鋒資產(chǎn)基金經(jīng)理田超、和聚投資首席分析師陳劍同其他40多家機(jī)構(gòu)投資者一同調(diào)研了長(zhǎng)盈精密。調(diào)研中，公司表示，上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)3.3億元，同比超過(guò)50%。客戶(hù)方面，公司前五大客戶(hù)占比超過(guò)80%，其中vivo、oppo等主要金屬外觀(guān)件類(lèi)產(chǎn)品的客戶(hù)上半年的增長(zhǎng)比較快，海外客戶(hù)的銷(xiāo)售收入占比也超過(guò)了10%，客戶(hù)結(jié)構(gòu)整體上比較合理。另外，廣東天機(jī)還研發(fā)成功3D玻璃熱彎?rùn)C(jī)，并進(jìn)行了試機(jī)，效果很好。

二級(jí)市場(chǎng)上，長(zhǎng)盈精密自8月初開(kāi)始反彈后一路上行，截至8月29日，長(zhǎng)盈精密8月來(lái)累計(jì)漲幅接近30%。