巴菲特、索羅斯等華爾街巨擘正在做著同一件事：逆市場(chǎng)大勢(shì)投資

每經(jīng)編輯 黃修眉    

每經(jīng)記者 黃修眉

別人貪婪時(shí)我恐懼，別人恐懼時(shí)我貪婪！

巴菲特這句廣為流傳的警句，用來形容今年二季度華爾街大佬們的投資行為再合適不過。美東時(shí)間8月15日，華爾街機(jī)構(gòu)投資者紛紛向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交了二季度財(cái)務(wù)報(bào)告。

“逆當(dāng)前市場(chǎng)大勢(shì)投資”，是二季度華爾街最有影響力的三大投資巨擘——“股神”沃倫·巴菲特、“金融巨鱷”喬治·索羅斯、“華爾街之狼”卡爾·伊坎的主要?jiǎng)酉颉?/p>

巴菲特逆潮流增持蘋果股票

在購(gòu)買蘋果公司股票這事上，巴菲特一直實(shí)踐著價(jià)值投資的理念。今年一季度，一票華爾街頂級(jí)投資人因iPhone銷量前景不及預(yù)期，拋售蘋果公司股票。不過，巴菲特對(duì)蘋果公司創(chuàng)造新產(chǎn)品以及恢復(fù)收入增長(zhǎng)抱有信心。一季度時(shí)，巴菲特就以10億美元抄底蘋果公司股票。

整個(gè)二季度，即便蘋果公司股價(jià)下跌了12.29%，同期納斯達(dá)克指數(shù)跌幅約0.6%，巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾·哈撒韋公司仍繼續(xù)增持了540萬股蘋果公司股票至1520萬股，環(huán)比增加55%。截止6月30日95.6美元的收盤價(jià)，巴菲特持有的蘋果公司股票價(jià)值14.6億美元。

值得注意的是，巴菲特二季度增持正逢今年蘋果股價(jià)低谷。5月12日，蘋果盤中股價(jià)曾一度下跌至89.47美元的階段性低點(diǎn)，此后截止5月26日的10個(gè)交易日中，蘋果公司股價(jià)反彈11.15%至100.41美元。二季度末后至今8月15日，蘋果公司股價(jià)反彈14.52%至109.48美元，若巴菲特未曾在此期間賣出蘋果公司股票，則其三季度已經(jīng)浮盈超2.1億美元。

一季度中不好看蘋果公司股價(jià)未來的大佬們也堅(jiān)持己見。喬治·索羅斯（George Soros）家族基金——索羅斯基金管理公司清倉(cāng)其一季度持有的3100萬股蘋果公司股票；“華爾街之狼”卡爾·伊坎（Carl Icahn）也清倉(cāng)了手中持有的4580萬股；綠光資本創(chuàng)始人大衛(wèi)·艾因霍恩（David Einhorn）當(dāng)季減持113萬股蘋果股票。

索羅斯做空標(biāo)普500指數(shù)ETF

今年以來，美國(guó)三大基準(zhǔn)股指漲勢(shì)驚人，并紛紛在7、8月份多次創(chuàng)下歷史新高。但就在二季度標(biāo)普500指數(shù)上漲1.9%時(shí)，“金融巨鱷”索羅斯旗下索羅斯基金管理公司卻購(gòu)買了190萬股標(biāo)普500指數(shù)基金（SPDR S&P 500 ETF）下跌期權(quán)，使其看跌該ETF的期權(quán)增加到了400萬股。這也是二季度中索羅斯基金管理公司最大持倉(cāng)。

由于二季報(bào)時(shí)間截止6月30日，且公布時(shí)間已是45天后，這期間大佬的持倉(cāng)很有可能發(fā)生變動(dòng)。美東時(shí)間8月15日，三大股指16年來再次齊創(chuàng)收盤新高，卻讓越來越多的投資者擔(dān)憂美股牛市漲到頭。美銀美林上月調(diào)查發(fā)現(xiàn)，全球基金經(jīng)理平均持現(xiàn)規(guī)模占投資組合的5.8%，為2001年11月以來最高比例，而配置股票的資金已經(jīng)降至四年來最低水平。

每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2）注意到，索羅斯逆勢(shì)行動(dòng)的還有賣出其頭號(hào)重倉(cāng)股巴里克黃金（Barrick Gold）。二季度中，COMEX黃金主力期貨延續(xù)今年來的上漲勢(shì)頭增加7.4%，但索羅斯基金管理公司卻狂砍了94%的巴里克黃金股票，從一季度的1835萬股削減至二季度的107萬股（約合2290萬美元）；將全球最大實(shí)物黃金ETF---SPDR黃金信托（SPDR Gold Trust）股份大減77%，從一季度的105萬股買入期權(quán)減少到24萬股（約合3040萬美元）。

值得注意的是，三季度以來，黃金進(jìn)行了兩次大幅度回調(diào)。媒體報(bào)道稱，8月12日美國(guó)7月零售數(shù)據(jù)公布后，有人在歐洲收盤時(shí)刻狂拋黃金，拋售了50億美元約3.6萬手的黃金；而8月5日非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，10分鐘內(nèi)也有2.2萬手拋單，將金價(jià)打壓了20多美元。這或說明有大資金趁著高位出貨。

卡爾·伊坎繼續(xù)看好能源公司

以激進(jìn)投資聞名的“華爾街之狼”卡爾·伊坎二季度動(dòng)作卻不多，只買入了340萬股，約合7.857億美元美國(guó)制藥商Allergan（愛爾建）的股票，而愛爾建最著名的產(chǎn)品當(dāng)屬肉毒桿菌?？?middot;伊坎同時(shí)賣出1960萬股全球最大汽車租賃公司赫茲全球的股票。

除此之外，總共管理著170億美元的卡爾·伊坎并未進(jìn)行太多倉(cāng)位變動(dòng)。其一季度買入的美國(guó)天然氣出口領(lǐng)頭羊Cheniere能源公司、費(fèi)利浦·麥克莫蘭銅金公司、保健品公司康寶萊等的股票都未變動(dòng)。

今年上半年全球原油價(jià)格超預(yù)期反彈，此后原油價(jià)格因高企的庫(kù)存再次暴跌。紐商所WTI原油卻從價(jià)格從6月中旬到8月初下跌了23%。但卡爾·伊坎仍看好能源股的表現(xiàn)。媒體報(bào)道其正準(zhǔn)備通過旗下CVC能源公司謀求收購(gòu)美國(guó)精煉油企業(yè)Delek US Holdings。

每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2）注意到，精煉油行業(yè)正經(jīng)歷市場(chǎng)的疲軟和行業(yè)恐慌的蔓延。標(biāo)普500指數(shù)中的精煉油行業(yè)指數(shù)今年迄今下跌了大約16.7%，為能源部門中表現(xiàn)最差的行業(yè)。

Delek公司和其它精煉油企業(yè)一樣，在今年經(jīng)歷了市場(chǎng)的沖擊，該公司股價(jià)今年迄今（截止8月15日）下滑了32.36%，下跌幅度超過了其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

欲閱讀更多股市資訊，請(qǐng)關(guān)注每經(jīng)投資寶微信公眾號(hào)（微信號(hào)：mjtzb2），或用微信掃描下方二維碼關(guān)注即可。