萬家文化7.8億元并購兩電競公司 配套融資獲趙薇捧場

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱萬平    

每經(jīng)記者 朱萬平

停牌超過3個月之后，7月23日，萬家文化（600576，收盤價22.35元）發(fā)布了資產(chǎn)收購預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的方式，分別作價4.14億元和3.7億元購買隆麟網(wǎng)絡(luò)和快屏網(wǎng)絡(luò)100%的股權(quán)拓寬游戲電競領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。同時，擬以18.32元/股的價格向普霖投資、孔德永2名認(rèn)購對象發(fā)行股份募集配套資金不超過2.5億元，用于支付本次重組現(xiàn)金對價及相關(guān)費(fèi)用。

每經(jīng)投資寶（微信公眾號：mjtzb2）記者注意到，本次募集配套融資的融資方一共有兩名，其中一名為萬家文化實際控制人孔德永，而另一名普霖投資實際上是影視明星趙薇旗下公司。公司股票將繼續(xù)停牌。

逾7.8億收購兩電競公司

重組預(yù)案顯示，萬家文化擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式分別購買上海斐弈、上海翊臣及上海雋邁合計持有的隆麟網(wǎng)絡(luò) 100%的股權(quán)和上海智碧、上海尚陌、上海哆快合計持有的快屏網(wǎng)絡(luò)100%的股權(quán)。本次交易完成后，隆麟網(wǎng)絡(luò)、快屏網(wǎng)絡(luò)將成為上市公司的全資子公司。

資料顯示，隆麟網(wǎng)絡(luò)和快屏網(wǎng)絡(luò)主要從事電競經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和包括節(jié)目制作、賽事運(yùn)營、廣告推廣等在內(nèi)的其他電競商務(wù)運(yùn)營業(yè)務(wù)。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，隆麟網(wǎng)絡(luò)2015年度、2016年1至6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入16.41萬元、3975.15萬元，凈利潤為-3.23萬元、1568.50萬元。

而快屏網(wǎng)絡(luò)2015年度、2016年1～6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入1878.62萬元、4108.77萬元，凈利潤為497.87萬元、968.17萬元；隆麟網(wǎng)絡(luò)、快屏網(wǎng)絡(luò)分別承諾2016年度、2017年度和2018年度的凈利潤不低于3200萬元、4000萬元、4720萬元和2900萬元、3625萬元、4280萬元。

公告顯示，本次重組標(biāo)的隆麟網(wǎng)絡(luò)和快屏網(wǎng)絡(luò)預(yù)估值分別為4.14億元和3.7億元，較其2016年6月30日的賬面價值1665.27萬元和1558.36萬元分別增值2386.09%和2274.30%。

對此增值較大的原因，萬家文化表示，電競行業(yè)屬于文化娛樂與體育交叉產(chǎn)業(yè)，大多為輕資產(chǎn)運(yùn)營模式；目前電競行業(yè)未來市場發(fā)展前景良好，兩家公司在該領(lǐng)域均有自身的特色定位和核心優(yōu)勢，預(yù)期未來盈利能力較強(qiáng)，因此預(yù)估結(jié)果增值較高是合理的。

配套融資獲趙薇捧場

每經(jīng)投資寶（微信公眾號：mjtzb2）記者注意到，本次募集配套融資的融資方一共有兩位，將各自認(rèn)購1.25億元的股份。其中，自然人孔德永實際上是萬家文化的實際控制人；另一認(rèn)購對象普霖投資則是由北京普林賽斯和自然人趙薇在2016年6月24日出資1000萬投資設(shè)立的。其中，趙薇出資990萬元任有限合伙人，北京普林賽斯出資10萬元任普通合伙人。

而這個自然人趙薇是不是就是為人所熟知的“小燕子”趙薇呢？答案是肯定的，資料顯示，北京普林賽斯實際上正是由影視明星趙薇所開，她占有該公司70%的股權(quán)，其母親魏啟穎則占有該公司20%的股權(quán)，而她本人也是該公司旗下藝人。北京普林賽斯此前已有參與與趙薇有關(guān)的電影，如《致青春》、《親愛的》等電影的聯(lián)合發(fā)行工作。

而本次萬家文化引入具有趙薇旗下公司作為其股東，或許與公司正在向“泛娛樂”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型有關(guān)。資料顯示，自2015年萬家文化收購翔通動漫后，開始切入動漫產(chǎn)業(yè)，其后公司又剝離房地產(chǎn)及礦業(yè)資產(chǎn)，成立萬家電競，布局女團(tuán)、主播、游戲、綜藝演出等領(lǐng)域，從而促使公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型進(jìn)入動漫創(chuàng)作、動漫衍生品研發(fā)生產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融、游戲及電競等領(lǐng)域。

與此同時，萬家文化也表示，此次收購將深化公司已有動漫、游戲和電競業(yè)務(wù)的協(xié)同性，豐富公司文化內(nèi)容廣度和深度，有利于完善公司在電競領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，加速公司在泛娛樂領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級。重組完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和營業(yè)收入的整體規(guī)模將得到顯著提升，并提高公司的盈利能力和綜合競爭力。