南京雨潤(rùn)兌付10億中期票據(jù)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 查道坤    

每經(jīng)記者 查道坤

在5億元短期債務(wù)違約4天進(jìn)行兌付后，關(guān)于南京雨潤(rùn)價(jià)值10億元的13雨潤(rùn)MTN1中期票據(jù)是否能到期兌付成為關(guān)注的焦點(diǎn)。

按照規(guī)定，13雨潤(rùn)MTN1中期票據(jù)兌付時(shí)間為5月13日，然而時(shí)間到了南京雨潤(rùn)卻并未在5月13日進(jìn)行兌付。南京雨潤(rùn)發(fā)布公告稱，將于5月16日上午劃付至中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，由中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司將兌付資金劃付至各債權(quán)持有人。

較之規(guī)定的時(shí)間延期了三天，不過(guò)在投資者看來(lái)，這已經(jīng)并不重要，能夠兌付本息就已經(jīng)非常不易。之所以南京雨潤(rùn)能夠兌付本息，據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，公司是將徐州的一幅地塊抵押給了中國(guó)銀行，再由后者向公司提供貸款支持，最終得以有資金解決到期的10億元債務(wù)。

延期三天兌付10億元債務(wù)

公開(kāi)資料顯示，13雨潤(rùn)MTN1是南京雨潤(rùn)于2013年5月13日公開(kāi)發(fā)行的2013年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為10億元，發(fā)行期限三年，債券票面利率為5.27%，本期債券應(yīng)于2016年5月13日正式到期兌付本息，本期債券由中國(guó)銀行和中信銀行擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

據(jù)了解，4月26日，13雨潤(rùn)MTN1中票持有人召開(kāi)了債券人會(huì)議，此次會(huì)議目的是要求發(fā)行方南京雨潤(rùn)明確提供13雨潤(rùn)MTN1付息兌付計(jì)劃等6項(xiàng)議案。

投資者蔣誠(chéng)對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說(shuō)，“參與會(huì)議的持有人要求發(fā)行方在發(fā)生違約之后，要承擔(dān)每天產(chǎn)生的罰息，以及要求主承銷(xiāo)商提供流動(dòng)性的支持方案，但是在當(dāng)天有2.7億元的持有者投了反對(duì)票，因此當(dāng)天并沒(méi)有達(dá)成方案。”

5月13日南京雨潤(rùn)并未兌付到期的10億元中期票據(jù)，也因此發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約。不過(guò)，隨后南京雨潤(rùn)發(fā)布公告稱，公司通過(guò)多途徑努力籌措本期債券本息兌付資金，但在資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程中，因資金調(diào)度和操作時(shí)間原因，截止兌付日人行大額支付系統(tǒng)關(guān)閉前，款項(xiàng)尚未劃至中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

不過(guò)，南京雨潤(rùn)承諾足額本息兌付資金，將于5月16日上午劃付至中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，由中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司將兌付資金劃付至各債權(quán)持有人。

5月15日下午，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電多位債券持有人，均表示收到了南京雨潤(rùn)關(guān)于債券兌付本息的短信，“最終這筆中期票據(jù)得以全部?jī)陡?，我們投資者還是非常認(rèn)可公司處理方案。”

以新貸款還舊債務(wù)

根據(jù)計(jì)算，13雨潤(rùn)MTN1發(fā)行總額為10億元人民幣，發(fā)行期限為3年，票面利率為5.27%，應(yīng)付本息總額約為10.527億元人民幣。

作為13雨潤(rùn)MTN1主承銷(xiāo)商中國(guó)銀行，是南京雨潤(rùn)的最大貸款銀行，同時(shí)也是本期票據(jù)的最大持有債權(quán)人，持有2.7億元的債務(wù)。此次南京雨潤(rùn)10億元的資金來(lái)自于中國(guó)銀行的最新貸款。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，在今年4月中旬，江蘇省政府部門(mén)專(zhuān)門(mén)召開(kāi)會(huì)議要求妥善解決南京雨潤(rùn)到期的債務(wù)問(wèn)題，其中就包括中國(guó)銀行在內(nèi)的多家金融機(jī)構(gòu)參與此次會(huì)議。南京雨潤(rùn)把其在徐州持有的一幅地塊抵押給了中國(guó)銀行，由中國(guó)銀行向其發(fā)放貸款支持，也因此有了此次10億元資金兌付投資者的本息。