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虎撲體育擬登陸A股 貴人鳥靜待收獲期

上海證券報 2016-04-26 12:38:11

虎撲體育于2015年5月14日整體變更為股份有限公司,總股本10000萬股。公司控股股東及實際控制人為程杭,直接和間接合計持有虎撲體育31.65%的股份?;潴w育擁有中國訪問量最大體育垂直網(wǎng)站之一的“虎撲體育網(wǎng)”,以及國內(nèi)最富影響力的體育類移動客戶端“虎撲體育移動客戶端”。2013年~2015年,公司分別實現(xiàn)營收9837.53萬元、1.42億元、2億元,對應凈利潤分別為1512.21萬元、745.82萬元、3157.65萬元;2013年-2015年,公司主營業(yè)務毛利率分別為60.64%、51.39%及63.15%。

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借勢體育產(chǎn)業(yè)投資的熱潮,虎撲文化傳播股份有限公司(簡稱“虎撲體育”)將圓夢A股,與虎撲體育有著深度合作的上市公司貴人鳥(26.080, -0.21, -0.80%)也有望進入收獲期。

 

與貴人鳥深度合作

 

證監(jiān)會網(wǎng)站近日發(fā)布的虎撲體育IPO預披露文件顯示,公司擬登陸上交所,發(fā)行不超過3333.4萬股,募集資金4.2億元用于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)平臺升級改造以及補充流動資金。

據(jù)預披露文件,虎撲體育于2015年5月14日整體變更為股份有限公司,總股本10000萬股。公司控股股東及實際控制人為程杭,直接和間接合計持有虎撲體育31.65%的股份?;潴w育擁有中國訪問量最大體育垂直網(wǎng)站之一的“虎撲體育網(wǎng)”,以及國內(nèi)最富影響力的體育類移動客戶端“虎撲體育移動客戶端”。2013年-2015年,公司分別實現(xiàn)營收9837.53萬元、1.42億元、2億元,對應凈利潤分別為1512.21萬元、745.82萬元、3157.65萬元;2013年~2015年,公司主營業(yè)務毛利率分別為60.64%、51.39%及63.15%。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)看,除實控人程杭及其關(guān)聯(lián)方外,泉州泉晟持有16.11%、上海景撲持有7.70%、海通開元持有5.68%、景林景麒持有5.36%、無錫德暉持有5.02%。

值得關(guān)注的是,上市公司貴人鳥和虎撲體育之間的關(guān)系不同一般。

根據(jù)預披露文件,2015年2月12日,貴人鳥與其關(guān)聯(lián)方泉州晟翼共同投資設(shè)立泉翔投資(有限合伙),其中貴人鳥出資2.39億元,為有限合伙人;泉州晟翼出資1元,為普通合伙人。2015年2月27日,泉翔投資與泉州泉晟簽署《投資合作協(xié)議》,約定分別于2015年3月及4月向泉州泉晟提供借款8916萬元、1.5億元,泉州泉晟以上述借款受讓虎撲體育部分股權(quán)并對其進行增資。

此外,貴人鳥還參股了虎撲體育旗下多家控股子公司,如持有克禧喬投資管理有限公司20%股份、康湃思體育咨詢有限公司37%股份,以及投資5億元在上?;蹌佑蛲顿Y中心(有限合伙)擔任有限合伙人的角色。

2015年初,雙方還簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,合作成立體育產(chǎn)業(yè)基金,目標規(guī)模20億元,專注于投資中國體育產(chǎn)業(yè)中的新興和成長型公司。除貴人鳥外,海通證券(15.450, -0.02,-0.13%)則通過旗下海通開元持有虎撲體育5.68%股份。

 

拆除BVI架構(gòu)備戰(zhàn)A股

 

虎撲體育曾在2007年獲得晨興資本的首輪1000萬元融資,同時搭建了BVI架構(gòu)備戰(zhàn)境外上市。

預披露文件顯示,2007年7月,晨興資本設(shè)立虎撲體育BVI,成為其唯一股東,股份數(shù)量1000萬股。自然人程杭、楊冰、王十真分別享有認購虎撲體育BVI約1714.8萬股、484萬股和401.2萬股普通股的期權(quán),同時虎撲體育BVI為員工持股計劃預留不超過10%的股份。同年,虎撲體育BVI分別設(shè)立虎撲香港、上海動虎和虎撲有限,以履行境外架構(gòu)相關(guān)協(xié)議的執(zhí)行。

不過,2011年,程杭、楊冰、王十真、晨興資本、虎撲體育BVI為解除境外架構(gòu)簽署了一系列終止協(xié)議,晨興資本退出虎撲體育,后者正式拉開了A股上市的籌劃。

目前,虎撲體育主營業(yè)務包括廣告業(yè)務、賽事營銷以及增值業(yè)務三塊。廣告業(yè)務中,公司主要客戶除Nike、Adidas、361度和特步等體育鞋服品牌企業(yè)外,還有紅牛、青島啤酒、清揚、海飛絲等快消類客戶,奔馳、寶馬、道奇等汽車品牌客戶,以及平安保險、豪雅手表、美國航空、蘇寧易購等其他類型客戶。賽事營銷中,虎撲體育主要目標市場是國內(nèi)二、三線城市,主要客戶群體為有區(qū)域性體育營銷需求的企業(yè)廣告主。其中,麥迪籃球明星賽系列為虎撲體育自2013年起打造的經(jīng)典品牌賽事,得到了全國各地球迷和贊助商的高度認可。而增值業(yè)務有虎撲識貨電商導購平臺、自營電子商城和體育游戲聯(lián)運業(yè)務等。

責編 曾建輝

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