收購華之源剩余股權(quán) 佳都科技募配套資金2億加碼智能交通

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 蓋源源    

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在持有華之源51%股權(quán)5個月后，佳都科技（600728，前收盤價(jià)20.82元）終于要將華之源變成自己的全資子公司了。

今日，佳都科技公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買華之源剩余49%股權(quán)，同時(shí)公司增發(fā)募集配套資金不超過2.18億元，用于向華之源增資1億元和建設(shè)警務(wù)視頻云應(yīng)用平臺項(xiàng)目等。

交易標(biāo)的增值383%

佳都科技擬向卓恩投資、徐教源和何華強(qiáng)發(fā)行946.52萬股，并支付現(xiàn)金2000萬元，購買華之源49%股份。購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)為21.13元/股，相比昨天收盤價(jià)20.82元，溢價(jià)1.49%。

華之源100%股權(quán)評估值為5.3億元，本次交易標(biāo)的華之源49%股權(quán)評估值為2.6億元。交易方經(jīng)協(xié)商，本次交易價(jià)格為2.2億元。

截至2015年12月31日，華之源經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)值為9107.37萬元，評估增值率為383%。值得一提的是，公司2015年10月收購華之源51%股權(quán)時(shí)，華之源100%股權(quán)評估值為4.5億元，5個月時(shí)間華之源100%股權(quán)評估值增長8000萬元。

此外，公司還擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價(jià)為21.13元/股，擬發(fā)行股份數(shù)量不超過1032.18萬股，擬募集配套資金不超過2.18億元。募資用于向華之源增資1億元、建設(shè)警務(wù)視頻云應(yīng)用平臺項(xiàng)目、支付本次購買資產(chǎn)現(xiàn)金對價(jià)等。

本次交易及募資完成后，公司總股本增加至6.08億股，堆龍佳都仍為公司控股股東，劉偉為公司實(shí)際控制人，沒有發(fā)生變化。佳都科技將持有華之源100%股權(quán)，華之源成為公司全資子公司。

加碼智能交通

華之源是國內(nèi)領(lǐng)先的城市軌道交通通信系統(tǒng)解決方案提供商，在該領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭力，是全國軌道交通智能化系統(tǒng)公安通信專業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)。華之源以華南為基礎(chǔ)，目前市場已延伸至華東、華中和西南地區(qū)。華之源2015年凈利潤為3240.11萬元，較2014年增長72.74%，盈利能力得到明顯提升。對于本次交易，華之源股東承諾華之源2016年、2017年的凈利潤分別不低于4000萬元和5000萬元。

佳都科技涉足人臉識別領(lǐng)域較早，目前公司人臉識別技術(shù)的識別率已達(dá)到99.5%，尤其是去年入股廣州云從后，佳都科技掌握了全球領(lǐng)先的算法，加上在廣東的人臉識別庫，佳都科技在動態(tài)人臉識別和靜態(tài)人臉識別商用方面已經(jīng)取得突破。

自去年公司出資2億元并購華之源51%股權(quán)后，佳都科技又?jǐn)[明了要布局智能交通，2014年佳都科技智能軌道交通合同金額約為30億元，去年則增至42億元左右，今年預(yù)計(jì)將超過60億元，2017年則計(jì)劃達(dá)到100億元級別。作為國內(nèi)唯一一家掌握軌道交通智能化系統(tǒng)的企業(yè)，佳都科技明確表示，智能化軌道交通和智能安防是公司的兩大核心業(yè)務(wù)。

公司2013~2015年歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為9093.61萬元、1.1億元和1.7億元，2015年凈利潤同比增長48.36%。隨著華之源成為全資子公司，佳都科技有望通過智能交通業(yè)務(wù)進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。