每日經(jīng)濟新聞
公司

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 公司 > 正文

旭輝獲6億低息銀團貸 財務(wù)成本有望再降

邦地產(chǎn) 2016-03-17 17:10:18

今日,旭輝獲得其2016年首筆境外銀團貸款,系近期內(nèi)房股獲得的金額最大的銀團貸。

每經(jīng)編輯 楊羚強    

Graywatermark.thumb_head

每經(jīng)記者楊羚強 發(fā)自上海

今日,旭輝控股集團有限公司(00884.HK,以下稱“旭輝”)發(fā)布公告宣布,與12間銀行簽訂總金額為6億美元的三年期無擔(dān)保美元/港元雙幣銀團貸款協(xié)議,按倫敦/香港銀行同業(yè)拆借利率(LIBOR/ HIBOR)+4%的年利率計息。

據(jù)悉,這是旭輝獲得的2016年首筆境外銀團貸款,系近期內(nèi)房股獲得的金額最大的銀團貸,吸引了包括渣打銀行、交通銀行(上海青浦支行及香港分行)、平安銀行、匯豐銀行、上海浦東發(fā)展銀行 、東亞銀行、中國建設(shè)銀行(亞洲)、永隆銀行、創(chuàng)興銀行、南洋商業(yè)銀行(中國)上海分行、中國光大銀行香港分行及上海銀行(香港)等12家香港和中國大陸銀行參與。

同時,本次境外銀團貸款利率libor+4%,再創(chuàng)旭輝所獲境外離岸銀團貸中的利率新低。旭輝集團董事長林中表示,“此次銀團貸款是近期內(nèi)房股中,最大規(guī)模和最多參與銀行之銀團項目,充分反映出金融市場用實際行動表示看好旭輝。”

同時,旭輝相關(guān)人士表示,將以該筆低息的銀團貸款提早贖回全部2018年4月到期總值5億美元的境外公司債券,該美元債券的年利率為12.25%。這也有利于節(jié)省大量利息支出,有助旭輝進一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)和降低借貸成本。

今年1月份,旭輝成功發(fā)行境內(nèi)私募債人民幣20億元,利率低至4.99%,是當(dāng)時同評級民營房企中私募債定價最低的一單。

去年第四季度,旭輝不僅發(fā)行40億低息境內(nèi)公司債,同時還獲得由大華銀行、星展銀行、渣打銀行、匯豐銀行提供的五年期“境外+境內(nèi)”低息銀團貸款,總金額折合約人民幣52億??芍^把握了境內(nèi)融資政策變化。

而此次的銀團貸款,旭輝再次引入眾多新的合作銀行,其中中資銀行及中資銀行海外分行超過半數(shù),對應(yīng)認(rèn)購金額超過六成,突破了境內(nèi)中資行審批離岸貸款的限制,是一種自貿(mào)區(qū)離岸貸款的模式創(chuàng)新,或成為旭輝打造境內(nèi)外融資“雙平臺”的重要一環(huán)。 

另外,記者注意到,在拓寬融資渠道的同時,旭輝的融資成本得到顯著降低。據(jù)旭輝2015年報數(shù)據(jù)顯示,截至2015年12月31日,旭輝的加權(quán)平均債務(wù)成本為7.2%,相比2014同期降低1.1%。

“旭輝有信心2016年把平均債務(wù)成本進一步降低!”林中表示,未來旭輝將持續(xù)執(zhí)行穩(wěn)健的財務(wù)策略,專注進一步降低融資成本,從而保障成功完成2016年365億元的合同銷售目標(biāo),并提高房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的利潤率。

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

旭輝 內(nèi)房股 銀團貸

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0

免费va国产高清不卡大片,笑看风云电视剧,亚洲黄色性爱在线观看,成人 在线 免费