私募2月榜單出爐：新面孔最高月收益超65%，部分老牌私募遭遇“滑鐵盧”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建    

每經(jīng)記者 楊建

2月份剛過(guò)去，這對(duì)于二級(jí)市場(chǎng)的投資者來(lái)說(shuō)卻是“度日如年”，自從元旦過(guò)后，大盤(pán)便持續(xù)下跌，個(gè)股泥沙俱下，多數(shù)投資者虧損累累。在這種情況下，私募的業(yè)績(jī)也迅速出現(xiàn)兩極分化，呈現(xiàn)冰火兩重天的態(tài)勢(shì)，業(yè)績(jī)高的私募在短短1個(gè)月時(shí)間內(nèi)的收益率超65%以上，另一些則在一個(gè)月里的虧損幅度也超過(guò)30%。值得注意的是，在2月份的業(yè)績(jī)榜單中，撐起私募2月業(yè)績(jī)榜單的都是一些新面孔，而且成立時(shí)間都是在2015年之后新成立的私募產(chǎn)品，同樣不少在去年業(yè)績(jī)斐然的老牌私募，同樣遭遇了“滑鐵盧”。

新面孔2月業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼

私募排排網(wǎng)發(fā)布了私募2月份月度排行榜，火山財(cái)富記者根據(jù)榜單數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，入選2月榜單的股票策略產(chǎn)品合計(jì)3332只，其中有1504只產(chǎn)品，占比45.13%的股票策略產(chǎn)品在2月份收益為正，此外在2月期間上證指數(shù)下跌1.81%，合計(jì)有有2639只產(chǎn)品跑贏大盤(pán)，占比超79.20%。

值得注意的是，在自主發(fā)行的私募產(chǎn)品排名中，除了一可圣達(dá)在去年曾出現(xiàn)的8月份榜單之外，其余的基本都是新面孔，此外記者還發(fā)現(xiàn)，此次2月榜單中，排名靠前的基本都是去年新成立的私募產(chǎn)品，除了聚金指投資的聚金1號(hào)成立于2014年12月18日之外，其余的9只產(chǎn)品均是在2015年后新成立的，其中在去年6月暴跌之后成立的有3只產(chǎn)品。

泰通資產(chǎn)旗下的泰通財(cái)富一號(hào)以45.79%的月度收益位居第三名，產(chǎn)品成立于2015年6月25日；而藍(lán)海韜略旗下的藍(lán)海一號(hào)以34.40%的月度收益位居第四名，記者發(fā)現(xiàn)，上述幾家產(chǎn)品中，藍(lán)海一號(hào)成立時(shí)間最晚，為2015年12月23日，但剛一成立便表現(xiàn)不俗，凈值持續(xù)大幅上揚(yáng)。據(jù)了解，藍(lán)海一號(hào)的基金經(jīng)理為蘇思通，中國(guó)藍(lán)海金控董事長(zhǎng)，在深入研究后以出手犀利而聞名，市場(chǎng)人稱“快刀八郎”，在經(jīng)歷了牛市的喧囂與熊市的洗禮，依然長(zhǎng)期保持優(yōu)異的投資業(yè)績(jī)。

火山財(cái)富記者注意到，此次入圍第五名的是一可圣達(dá)投資旗下的一可圣達(dá)1期，該產(chǎn)品成立于2015年7月13日，該產(chǎn)品以31.47%的月度收益排名第五。值得注意的是，一可圣達(dá)投資在去年暴跌的行情中，賈征偉管理的“一可圣達(dá)1期”逆市在去年8月份獲得82.54%的超高收益，毫無(wú)懸念的奪得2015年8月股票策略冠軍。

此外還有翔陽(yáng)創(chuàng)富資產(chǎn)旗下的翔陽(yáng)創(chuàng)富1期，該產(chǎn)品以月度收益30%排名第六名。還有聚金指投資的聚金1號(hào)，以月度27.61%的收益排名第七。還有深圳和聚投資旗下的財(cái)富9號(hào)產(chǎn)品以23.58%的月度收益排名第八。值得注意的是，前海旗隆基金旗下的旗隆雪峰醫(yī)藥對(duì)沖基金2期以月度收益17.56%排名靠前。此外還有吉林日昇投資旗下的日日昇一期也以17.23%的收益排名靠前。

老牌私募遭遇“滑鐵盧”

事實(shí)上，動(dòng)蕩的市場(chǎng)中更能看出一個(gè)私募的投資水平，雖然短期的漲跌并不足以衡量一家私募的優(yōu)劣，而是應(yīng)當(dāng)觀察其長(zhǎng)期表現(xiàn)，而據(jù)一份券商研報(bào)數(shù)據(jù)指出，根據(jù)凈值增長(zhǎng)率、成立以來(lái)的最大回撤這兩項(xiàng)指標(biāo)，可以作為篩選優(yōu)質(zhì)私募產(chǎn)品的指標(biāo)，其中銀帆投資、易鑫安資產(chǎn)、翼虎投資等私募基金公司綜合得分靠前，而其旗下產(chǎn)品業(yè)績(jī)也較為穩(wěn)定。

火山財(cái)富記者注意到，去年6月份的A股下跌來(lái)勢(shì)兇猛，機(jī)構(gòu)都損失慘重，不過(guò)由此開(kāi)始，機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)卻出現(xiàn)分化，部分風(fēng)險(xiǎn)管控較好的公司及時(shí)止損，抓住反彈，仍然實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。也有部分前期市場(chǎng)表現(xiàn)好的私募在產(chǎn)品風(fēng)控暴露出了一定的問(wèn)題，產(chǎn)品損失慘重，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同類(lèi)產(chǎn)品。曾經(jīng)的私募冠軍創(chuàng)勢(shì)翔投資旗下產(chǎn)品“云南信托-錢(qián)塘盛世”單位凈值跌破0.8元，此外悅翔盛世基金凈值也為0.828元。此外清水源旗下清水源9號(hào)基金凈值為0.7014元。

有意思的是，不少在去年業(yè)績(jī)斐然的老牌私募，在今年2月份也遭遇到了業(yè)績(jī)“滑鐵盧”。廣東新價(jià)值羅偉廣旗下有多只產(chǎn)品凈值均跌到了0.8元之下，掙扎在清盤(pán)線附近，其中新價(jià)值10期的凈值為0.778，新價(jià)值19期的凈值為0.7247，新價(jià)值20期的凈值為0.7623，此外旗下的成長(zhǎng)一期、二期5號(hào)、二期6號(hào)、二期9號(hào)、穩(wěn)健1號(hào)等單位凈值均在0.8元之下。此外新價(jià)值對(duì)沖一號(hào)單位凈值為0.6740元。

此外記者注意到，深圳民森投資旗下也有三只產(chǎn)品的凈值低于0.8元，據(jù)了解，民森投資在2015年4月29日成立了兩只產(chǎn)品諾亞1號(hào)和諾亞2號(hào)，在2015年5月12日成立諾亞3號(hào)，記者發(fā)現(xiàn)這三只產(chǎn)品均是在去年股市高點(diǎn)發(fā)行的產(chǎn)品，但據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，其中諾亞1號(hào)和諾亞2號(hào)的凈值分別為0.5856和0.5857，而諾亞3號(hào)的凈值為0.5745，在與同類(lèi)產(chǎn)品以及滬深300指數(shù)相比，不僅業(yè)績(jī)表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及同類(lèi)產(chǎn)品，甚至還跑輸了滬深300指數(shù)。

值得注意的是，在去年，6、7月市場(chǎng)深度下跌期間，民森產(chǎn)品凈值也遭遇超過(guò)20%的歷史最大回撤，民森投資蔡明對(duì)外表示，錯(cuò)了就是錯(cuò)了，承認(rèn)錯(cuò)誤，迅速糾正直面問(wèn)題，深刻總結(jié)教訓(xùn)。事實(shí)上，在暴跌初期的兩周股指期貨空單使凈值得到保護(hù)，錯(cuò)在后期極端流動(dòng)性危機(jī)出現(xiàn)并偏離市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律后，我們?nèi)サ艨疹^、提高倉(cāng)位，結(jié)果導(dǎo)致凈值深幅下調(diào)。

重組、中小創(chuàng)、次新股受追捧

火山財(cái)富記者注意到，在2月份排名靠前的私募中，重組概念、中小創(chuàng)、次新股受到這些私募的青睞。其中至秦投資旗下的至秦1期以65.99%的月度收益雄踞榜首，該產(chǎn)品成立于2015年1月22日。此外旗下至秦2期也以19.04%的收益排名靠前，值得注意的是，“至秦2期”在去年10月份同樣表現(xiàn)出色，收益高達(dá)40.17%，大幅跑贏同期大盤(pán)。

而據(jù)記者了解，至秦1期的投資顧問(wèn)是寧波至秦投資管理合伙企業(yè)（有限合伙），而產(chǎn)品的發(fā)行通道是寧波匯創(chuàng)投資咨詢有限公司。而之前有4家上市公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了至秦1期的身影，其中在中來(lái)股份去年一季報(bào)出現(xiàn)了該產(chǎn)品的身影。此后在去年中報(bào)的時(shí)候，該產(chǎn)品出現(xiàn)在賽摩電氣和全信股份這兩只個(gè)股中，在去年3季報(bào)出現(xiàn)在朗姿股份的前十大流通股股東中，該股因重大資產(chǎn)重組停牌至今，記者注意到，該產(chǎn)品喜歡投資中小創(chuàng)個(gè)股中的次新股。

此外佳盈投資旗下的佳盈二期以48.01%的月度收益位居榜單第二名，該產(chǎn)品成立于2015年2月11日，據(jù)記者了解，佳盈投資旗下的佳盈積極成長(zhǎng)基金出現(xiàn)在三圣特材的2015年年報(bào)里面，期間持股22.43萬(wàn)股，目前該股由于重大資產(chǎn)事項(xiàng)停牌。此外記者注意到，該私募在去年三季度出現(xiàn)在中航三鑫，期間持有147.95萬(wàn)股。還在去年三季度出現(xiàn)在中國(guó)嘉陵，持有180.17萬(wàn)股，該股也于3月2日因重大資產(chǎn)事項(xiàng)停牌。

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