超圖軟件擬4.7億收購(gòu)新三板公司 加速布局不動(dòng)產(chǎn)登記

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 霍雨佳    

◎每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 霍雨佳

1月5日，停牌兩個(gè)多月的超圖軟件（300036，前收盤價(jià)39.01元）發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)南京國(guó)圖信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司100%股權(quán)，交易完成后，公司將加大在不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)系統(tǒng)的市場(chǎng)布局。

據(jù)了解，南京國(guó)圖信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司為新三板掛牌公司，簡(jiǎn)稱國(guó)圖信息（834724）。

公司股票暫不復(fù)牌

公告顯示，超圖軟件擬以29.45元/股的價(jià)格發(fā)行1212萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金1.11億元，共計(jì)作價(jià)4.68億元收購(gòu)國(guó)圖信息100%股權(quán)；同時(shí)，擬以27.93元/股的價(jià)格向南京毅達(dá)等5名特定象非公開發(fā)行股份，募集配套資金不超過4.68億元。

此次募集配套資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的余額，將用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，公司募投項(xiàng)目及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。其中，1.1億元用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，2.9億元用于公司募投項(xiàng)目。

值得注意的是，超圖軟件的主營(yíng)業(yè)務(wù)為GIS（地理信息系統(tǒng)）基礎(chǔ)平臺(tái)軟件、應(yīng)用平臺(tái)軟件的研發(fā)和銷售，同時(shí)，基于上述平臺(tái)軟件為客戶提供各類定制軟件增值服務(wù)，包括提供方案咨詢、技術(shù)支持與技術(shù)開發(fā)服務(wù)及與GIS應(yīng)用工程相關(guān)配套產(chǎn)品的銷售服務(wù)。

2014年，超圖軟件實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.6億元，同比增長(zhǎng)15.41%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)為3770萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.67%。2015年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.6億元，較上年同期增長(zhǎng)47.01%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為979萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)221.72%。

此外，超圖軟件還在公告中表示，公司股票暫不復(fù)牌。

標(biāo)的為新三板掛牌公司

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，國(guó)圖信息成立于2001年，于2015年12月17日在新三板掛牌，主營(yíng)業(yè)務(wù)為國(guó)土資源、水利資源、稅務(wù)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的GIS軟件管理平臺(tái)系統(tǒng)開發(fā)，同時(shí)提供數(shù)據(jù)采集與集成和土地規(guī)劃設(shè)計(jì)與咨詢的綜合解決方案，在國(guó)土領(lǐng)域擁有眾多客戶。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2013年、2014年和2015年1~5月，國(guó)圖信息的營(yíng)業(yè)收入分別為9683萬(wàn)元、1.06億元和4239萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為1372萬(wàn)元、1941萬(wàn)元和326萬(wàn)元。

此外，交易對(duì)方對(duì)標(biāo)的公司2015~ 2018年的承諾業(yè)績(jī)分別為2600萬(wàn)元、3400萬(wàn)元、4420萬(wàn)元和5746萬(wàn)元。

超圖軟件表示，為抓住不動(dòng)產(chǎn)登記這一重大市場(chǎng)機(jī)遇，上市公司早在2014年就開始提前布局，公司希望借助不動(dòng)產(chǎn)登記這個(gè)全新的業(yè)務(wù)機(jī)遇，通過為客戶提供解決方案和相關(guān)技術(shù)開發(fā)服務(wù)等工作，提高相關(guān)信息應(yīng)用，擁有強(qiáng)關(guān)聯(lián)性的戰(zhàn)略行業(yè)的市場(chǎng)占有率，從而影響上述行業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)替換國(guó)產(chǎn)GIS平臺(tái)，因此，此次交易將有助于公司平臺(tái)戰(zhàn)略的推進(jìn)和落地，加速提升公司在地理信息產(chǎn)業(yè)鏈之核心環(huán)節(jié)的市場(chǎng)占有率，加速自主GIS 軟件平臺(tái)的推廣應(yīng)用。未來(lái)，雙方將以“系統(tǒng)+數(shù)據(jù)”的方式加大在不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)系統(tǒng)的市場(chǎng)拓展，為客戶提供全系列的解決方案。