計算機(jī)行業(yè)尋龍訣：站上這三大風(fēng)口，你能尋到真龍！

每經(jīng)編輯 何建川

本文由每經(jīng)投資寶原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請注明來源于微信公眾號：每經(jīng)投資寶。

今年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迎來了爆發(fā)的一年，真可謂是“忽如一夜春風(fēng)來，千樹萬樹梨花開”。互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、云計算，熱點一個接一個，令人目不暇接。

寶哥已經(jīng)擺上了前奏，昨天看了醫(yī)藥生物2016年策略的“童鞋們”大概知道今天寶哥要講什么了？

沒錯！就是今年最火的計算機(jī)（互聯(lián)網(wǎng)）行業(yè)！浪潮軟件、東方通等一大批牛股均來自于此！未來呢？

不可不提大數(shù)據(jù)與云計算

今年的計算機(jī)板塊里牛股輩出，云計算、大數(shù)據(jù)都有不錯的表現(xiàn)！目前，云計算、大數(shù)據(jù)的板塊整體漲幅已翻倍！大數(shù)據(jù)的漲幅已接近150%。更多股市資訊，請關(guān)注每經(jīng)投資寶微信號（微信號：每經(jīng)投資寶mjtzb2）

明年這兩個概念還有沒有機(jī)會？

安信證券、申萬宏源兩券商的計算機(jī)團(tuán)隊均重點提到了大數(shù)據(jù)和云計算，而國泰君安提出的共享經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)在一些業(yè)內(nèi)人士看來，也是基于云計算和大數(shù)據(jù)發(fā)展而來。

安信證券指出，大數(shù)據(jù)既是數(shù)據(jù)，也是一項技術(shù)。作為數(shù)據(jù)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，會出現(xiàn)爆發(fā)性的增長；作為技術(shù)，它主要用于分析處理海量數(shù)據(jù)，挖掘數(shù)據(jù)的商業(yè)價值。當(dāng)數(shù)據(jù)爆發(fā)性增長，單臺計算機(jī)已無法處理海量數(shù)據(jù)，這時就需要云計算。

▲數(shù)據(jù)是未來最重要的戰(zhàn)略資源

以Palantir為例，硅谷神秘的大數(shù)據(jù)公司Palantir估值達(dá)200億美元，躋身全球估值第四大高科技創(chuàng)業(yè)公司。Palantir能夠?qū)@取的海量數(shù)據(jù)以可視化和數(shù)據(jù)地圖的方式清晰地展現(xiàn)出來。

安信證券認(rèn)為，從Palantir僅靠大數(shù)據(jù)技術(shù)兩大軟件產(chǎn)品就躋身全球估值第四高創(chuàng)公司可以看出，大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用空間廣闊，潛力巨大。更多股市資訊，請關(guān)注每經(jīng)投資寶微信號（微信號：每經(jīng)投資寶mjtzb2）

申萬宏源的計算機(jī)團(tuán)隊雖然也著墨提及了大數(shù)據(jù)和云計算，但是思路卻有所不同，其提及云計算和大數(shù)據(jù)盈利來自硬件、軟件實施和升級費用節(jié)省和數(shù)據(jù)分析價值。

Uber啟示錄—共享經(jīng)濟(jì)重新定義互聯(lián)網(wǎng)

2015年，一款打車軟件迅速席卷了全球！小伙伴可能也猜到了，那就是Uber！

有意思的是，安信證券計算機(jī)團(tuán)隊的2016策略觀點中，在對五家具有代表性的互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行樣本研究時，其中之一正式提到了共享經(jīng)濟(jì)的代表——Uber。除此之外，更引人注目的是，國泰君安用大篇幅策略在談共享經(jīng)濟(jì)。

寶哥查閱資料后了解到，共享經(jīng)濟(jì)就是指民眾公平、有償?shù)墓蚕硪磺猩鐣Y源，彼此以不同的方式付出和受益，共同享受經(jīng)濟(jì)紅利。此種共享在發(fā)展中會更多的使用到移動互聯(lián)網(wǎng)作為媒介。

而國泰君安和安信的計算機(jī)團(tuán)隊都著重的提到了共享經(jīng)濟(jì)的典范——Uber。Uber于2010年7月在舊金山正式推出服務(wù)，通過移動應(yīng)用程序鏈接乘客和司機(jī)，為用戶提供租車及實時共乘的服務(wù)。

目前Uber已席卷全球67個國家，超過300座城市，短短五年時間便徹底顛覆了移動互聯(lián)時代的出行方式。

而Uber借此也成為了全球未上市科技公司估值第一名。公開資料顯示，全球估值最高的十家創(chuàng)業(yè)公司，有五家都屬于共享經(jīng)濟(jì)范疇。而Airbnb用1600個員工撬動了225億美金的市值，則是共享經(jīng)濟(jì)的又一典范。

▲資料來源：Statista

安信證券的計算機(jī)團(tuán)隊就這一現(xiàn)象提出了問題，Uber自己沒有一輛出租車，其調(diào)用的是社會車輛的使用權(quán)。它的成功表明互聯(lián)網(wǎng)使實物（如汽車等）的所有權(quán)的重要性降低，實物的使用權(quán)可以轉(zhuǎn)化為社會服務(wù)。試想，我們周邊還有哪些實物的使用權(quán)能轉(zhuǎn)為服務(wù)？閑置的房屋？空閑的家具？

國泰君安計算團(tuán)隊則給出了共享經(jīng)濟(jì)核心潛力領(lǐng)域特征：稀缺資源、分散資源、廣泛的需求、人的因素、線下和服務(wù)性等特征。交通、住房、金融、醫(yī)療、教育均明顯具有以上特征。

人工智能

2016年將是人工智能騰飛的元年！安信證券計算機(jī)團(tuán)隊如此明確表示。寶哥發(fā)現(xiàn)，在三大金牌計算機(jī)賣方中，只有安信團(tuán)隊大篇幅著墨的談到了人工智能。

隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)入下半場，數(shù)據(jù)出現(xiàn)“大爆炸”！大數(shù)據(jù)技術(shù)與云計算也遇到了巨大挑戰(zhàn)。例如，百度能夠一次性快速提供用戶搜索的大量信息，卻很難一步到位滿足用戶需求；阿里能夠為用戶提供大量所需商品信息，但卻不能替用戶在海量商品中快速決策最合適的那一款。

今年9月出現(xiàn)了一個有趣的情景：在9月7號到14號短短一周內(nèi)，國內(nèi)BAT三巨頭爭相推出了自己的智能機(jī)器人，百度的機(jī)器人助理“度秘”、騰訊的寫稿機(jī)器人“Dreamwriter”、阿里的客服機(jī)器人“小俊、糖糖和安娜”仿佛一夜之間在我們面前蹦了出來。更多股市資訊，請關(guān)注每經(jīng)投資寶微信號（微信號：每經(jīng)投資寶mjtzb2）

安信證券計算機(jī)團(tuán)隊認(rèn)為，解決上述大數(shù)據(jù)技術(shù)與云計算遇到的挑戰(zhàn)問題要靠人工智能。人工智能不僅能從海量數(shù)據(jù)中主動挖掘數(shù)據(jù)價值而且能準(zhǔn)確地予以應(yīng)用。人工智能是大數(shù)據(jù)和云計算進(jìn)一步發(fā)展的必然需求，也是大數(shù)據(jù)和云計算發(fā)展的必然趨勢。正因為如此，隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)入“爆炸性”的下半場，人工智能的需求越加迫切，人工智能的研發(fā)也越加熱門。人工智能將成為互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)核心，它將為互聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。

▲《科學(xué)》雜志報道人工智能

2016年，我們該關(guān)注什么

談完前景與策略，三大金牌分析師也提及了重點看好的個股。寶哥發(fā)現(xiàn)，共有六只個股被三家機(jī)構(gòu)中的其中兩家共同提及，包括高偉達(dá)、捷順科技、萬達(dá)信息、東方國信、紫光股份、南威軟件。

高偉達(dá)：安信證券的投資邏輯是，公司是國內(nèi)少數(shù)能夠提供金融IT完整解決方案的服務(wù)商，將充分受益于金融信息化高景氣。且上市后擁有充足資金進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)升級和戰(zhàn)略布局，適時推出股權(quán)激勵方案，為后續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。國泰君安的投資邏輯則是基于共享金融，并給出增持評級。

捷順科技：申萬宏源提到數(shù)據(jù)行業(yè)應(yīng)用這一因素，而國泰君安的投資邏輯則是基于共享交通。

萬達(dá)信息：安信證券的投資邏輯是，百度重構(gòu)了人和信息的關(guān)系、阿里巴巴重構(gòu)了人和商品的關(guān)系、騰訊重構(gòu)了人和人的關(guān)系、萬達(dá)信息搭建了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療生態(tài)重構(gòu)人與健康的關(guān)系。公司坐擁天時（醫(yī)改進(jìn)入快車道）、地利（上海領(lǐng)銜醫(yī)改）、人和（管理層上下一心）的公司有望成為互聯(lián)網(wǎng)第四極！而申萬宏源則提到了數(shù)據(jù)行業(yè)應(yīng)用這一因素。更多股市資訊，請關(guān)注每經(jīng)投資寶微信號（微信號：每經(jīng)投資寶mjtzb2）

東方國信：安信證券認(rèn)為，公司在電信、金融、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域具有領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，其進(jìn)一步表示公司順應(yīng)大數(shù)據(jù)發(fā)展的趨勢，通過內(nèi)生外延相結(jié)合的方式成功進(jìn)軍金融、工業(yè)、智慧城市等重要領(lǐng)域，搶占大數(shù)據(jù)應(yīng)用的制高點，前瞻性布局將進(jìn)入收獲期。而申萬宏源則重點提及了公司是數(shù)據(jù)處理技術(shù)平臺。

紫光股份：在IT領(lǐng)域深耕多年，是國家520戶重點企業(yè)、國家重點高新技術(shù)企業(yè)，具備明顯的品牌優(yōu)勢。更是于今年控股新華三、入股西部數(shù)據(jù)，并且攜手微軟、世紀(jì)互聯(lián)，奠定了云計算的巨頭地位。

南威軟件：電子政務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，全國性布局，構(gòu)建了包括政務(wù)信息化、黨委信息化、公安信息化、社區(qū)信息化、便民服務(wù)在內(nèi)的電子政務(wù)系統(tǒng)完整生態(tài)鏈。并且與廣和慧云聯(lián)手，共同打造國內(nèi)領(lǐng)先的電子政務(wù)云，以云的方式提供軟硬件一體化、基礎(chǔ)資源到應(yīng)用軟件全鏈條的電子政務(wù)服務(wù)。

附三大金牌團(tuán)隊關(guān)注個股一覽：

（編輯：何建川  審核：宋戈  終審：蒲付強(qiáng)）

----------------------------------------------------------

掃描下方二維碼，關(guān)注每經(jīng)投資寶微信公眾號（微信號：每經(jīng)投資寶mjtzb2），獲取更多股市資訊。