棲霞建設(shè)13.8億增持河北銀行股權(quán) 南京國(guó)企資產(chǎn)證券化改革加速

每經(jīng)記者 查道坤  

作為南京本土開發(fā)商，棲霞建設(shè)在12月15日發(fā)布公告稱，12月9日收到上交所審核意見函，對(duì)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）及其摘要進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和完善。

在此前，棲霞建設(shè)發(fā)布公告顯示，擬以4.90元/股非公開發(fā)行2.82億股，作價(jià)13.84億元收購(gòu)控股股東棲霞集團(tuán)持有的河北銀行37057.51萬股（占其總股本的8.78%）。

在業(yè)內(nèi)人士看來，這次收購(gòu)除了能夠?yàn)楣編矸€(wěn)定的收益，提升公司持續(xù)盈利能力之外，也是南京國(guó)資改革加速提升的印證。  

河北銀行潛在IPO

交易完成后，棲霞建設(shè)對(duì)河北銀行持股比例將增至11.12%。 事實(shí)上，棲霞建設(shè)與河北銀行的淵源則要追溯到2011年。在2011年8月，棲霞建設(shè)認(rèn)購(gòu)河北銀行的新增發(fā)行股份不超過8000萬股，認(rèn)購(gòu)價(jià)格預(yù)計(jì)約3.58元/股，總認(rèn)購(gòu)價(jià)款不超過3億元，約占河北銀行增資后總股本的2.5%。

公開資料顯示，河北銀行成立于1996年，是全國(guó)首批五家城市合作銀行試點(diǎn)之一，是目前河北省成立最早、規(guī)模最大的城市商業(yè)銀行。2012年7月，河北銀行成為河北省納入省級(jí)管理的唯一一家地方法人銀行。目前，河北銀行無控股股東及實(shí)際控制人，其單一大股東國(guó)電電力，持股比例為19.02%。

根據(jù)河北銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，其2013年度、2014年度和2015年1-8月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.72億元、59.63億元和45.15億元，凈利潤(rùn)分別為14.68億元、17.77億元和15.79億元。棲霞建設(shè)表示，此次收購(gòu)能夠?yàn)楣編矸€(wěn)定的收益，提升公司持續(xù)盈利能力。

事實(shí)上，對(duì)棲霞建設(shè)來說，增持河北銀行的股權(quán)還有另一潛在利好，那就是河北銀行的上市計(jì)劃又有了新動(dòng)向。

在2012年，河北銀行便公開宣布將向IPO發(fā)起沖擊。 但是之后，銀行IPO在A股資本市場(chǎng)陷入了漫長(zhǎng)的停滯階段。隨后，河北銀行在今年3月3日召開臨時(shí)股東大會(huì)，決定啟動(dòng)H股上市計(jì)劃。然而，在今年8月，河北銀行突然宣布將上市地點(diǎn)由H股再轉(zhuǎn)為A股市場(chǎng)。  

證券行業(yè)分析師宋昕對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說，“一旦河北銀行實(shí)現(xiàn)上市，那么棲霞建設(shè)所持有的河北銀行股權(quán)將獲得巨大收益，這無疑對(duì)棲霞建設(shè)來說是利好。同時(shí)，現(xiàn)階段收購(gòu)河北銀行股權(quán)，也將為棲霞建設(shè)提供穩(wěn)定的收益率，改善公司業(yè)績(jī)。”  

國(guó)企資產(chǎn)證券化改革加速

此次，增持河北銀行股權(quán)，也被認(rèn)為是棲霞建設(shè)開始轉(zhuǎn)型，同時(shí)也是南京國(guó)資改革步伐的加速。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，南京市去年公布的深化國(guó)有資產(chǎn)管理改革實(shí)施方案21條中明確提出加速國(guó)有資本證券化，加強(qiáng)國(guó)有控股上市公司市值管理和資本運(yùn)作。

棲霞建設(shè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次收購(gòu)集團(tuán)持有的河北銀行股權(quán)，也是響應(yīng)這個(gè)號(hào)召，“通過定增方式收購(gòu)河北銀行股權(quán)，既能提升國(guó)有資產(chǎn)證券化比例，也符合監(jiān)管層要求控股股東增持上市公司股權(quán)的規(guī)定。”

值得注意的是，在2013年8月《南京市國(guó)資房地產(chǎn)企業(yè)退出一般商品房開發(fā)領(lǐng)域工作實(shí)施意見》的通知，南京市屬國(guó)有全資、控股及參股房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)于2013年底前完成退出一般商品房開發(fā)工作。區(qū)屬、各功能板塊國(guó)資房地產(chǎn)企業(yè)于2014年6月底前完成退出一般商品房開發(fā)工作。

然而作為主業(yè)是房地產(chǎn)的棲霞建設(shè)，卻一直沒有任何動(dòng)作，此次收購(gòu)河北銀行股權(quán)也被認(rèn)為是棲霞建設(shè)開始尋求轉(zhuǎn)型。 事實(shí)上，這種轉(zhuǎn)型僅近年來?xiàng)冀ㄔO(shè)不斷在進(jìn)行，其中參與棕櫚園林的定增、參股河北銀行、組建了南京中棲天郡投資中心(有限合伙)，以及近期參股的中城投資公司在新三板掛牌上市，都是以資本運(yùn)作來謀求更多利潤(rùn)的轉(zhuǎn)型。

房地產(chǎn)行業(yè)專家張健初對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說，“雖然有很多國(guó)有企業(yè)掛牌出讓旗下的房地產(chǎn)資產(chǎn)，但是真正轉(zhuǎn)讓成功的少之又少。此次收購(gòu)河北銀行，棲霞建設(shè)資產(chǎn)證券化率整體提高，同時(shí)體現(xiàn)了南京國(guó)資改革步伐加速。”