大連國(guó)際并購(gòu)7公司 控股股東生變

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胡敏超

自今年4月開始停牌的大連國(guó)際（000881）11月29日公告稱，公司將以發(fā)行股份的方式購(gòu)買中廣核七家公司，并募集配套資金。公司宣布，因交易所需對(duì)本次重大資產(chǎn)重組進(jìn)行審核，公司股票將繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)最多不超過10個(gè)交易日復(fù)牌。

公告顯示，大連國(guó)際購(gòu)買的七家公司分別為：高新核材100%股權(quán)、中科海維100%股權(quán)、中廣核達(dá)勝100%股權(quán)、深圳沃爾100%股權(quán)、中廣核俊爾49%股權(quán)、蘇州特威45%股權(quán)、湖北拓普35%股權(quán)。這七家公司的交易對(duì)方主要為中廣核核技術(shù)，而中廣核核技術(shù)的控股股東為中國(guó)廣核集團(tuán)。

值得一提的是，深圳沃爾之前被中廣核核技術(shù)控股60%，被沃爾核材（002130）控股40%。

本次并購(gòu)交易中，大連國(guó)際發(fā)行股票的價(jià)格為8.77元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%。發(fā)行數(shù)量達(dá)到4.8億股。最終，大連國(guó)際并購(gòu)七家公司及其相應(yīng)股份支付的股票對(duì)價(jià)總金額為42.5億元。

除此之外，大連國(guó)際將向中廣核核技術(shù)等不超過10名配套融資投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超28億元，發(fā)行價(jià)為10.46元/股。募集資金將用于包括研發(fā)中心擴(kuò)建、高聚物材料等8大項(xiàng)目。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次交易不僅構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，且將導(dǎo)致大連國(guó)際控制權(quán)變化：國(guó)合集團(tuán)將不再是大連國(guó)際控股股東，中廣核核技術(shù)將成為大連國(guó)際控股股東，中國(guó)廣核集團(tuán)將成為大連國(guó)際的實(shí)際控制人。

具體來看，中廣核核技術(shù)持股比例將為27.69%，中廣核核技術(shù)一致行動(dòng)人持股比例將為33.57%；原控股股東國(guó)合集團(tuán)持股比例將變?yōu)?1.21%。