布局國企改革 基金推出雙產(chǎn)品模式

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李娜    

◎每經(jīng)記者 李娜

既然國企改革主題投資機會已然被公募基金視為風口，那么究竟應該怎樣布局國企改革類基金？

改革類主題基金達16只

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)有公募基金中，含有改革類字眼的主題基金數(shù)量達16只。在這16只基金中，有9只并非純粹的國企改革主題基金，這類基金名稱中多以改革紅利、改革動力的字眼出現(xiàn)。根據(jù)其產(chǎn)品投資思路來看，不僅涵蓋了國企改革，還包括金融改革、戶籍改革等多方面改革帶來的投資機會。比如，建信基金改革紅利基金主要投資受益于全面深化改革的行業(yè)股票，包括受益于國企制度改革、戶籍和土地制度改革以及資源要素價格改革等的相關(guān)行業(yè)上市公司。而成立于2015年2月12日的嘉實企業(yè)變革，則是將并購重組、國企改革和轉(zhuǎn)型升級三大投資方向集合為一體。

數(shù)據(jù)顯示，以國企改革為主打方向的基金，主動管理的為中融國企改革基金，成立于2014年12月16日，年初至6月5日，其收益為60.8%，成立以來的收益為65%。最早的被動開放式基金為富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級基金，成立于2014年12月17日，今年以來的收益為65.25%,成立以來的收益為66.25%。伴隨著牛市，該基金的規(guī)模也從成立之初的60億元飆升至200億元之上。

后續(xù)品種會越來越豐富

由于基金對改革投資的強烈預期，多家基金公司也在積極深挖該主題的投資機會，旗下產(chǎn)品線布局往往采用推出雙產(chǎn)品布局模式，即一只專注國企改革基金加上一只關(guān)注多方面改革基金。比如富國基金推出富國中證國企改革基金后，又在5月份一天賣出130多億元的富國改革動力動力混合基金；易方達基金旗下的易方達中證國企改革指數(shù)分級基金，即將于6月8日開始募集，同時易方達在4月才剛成立了易方達改革紅利基金，重點關(guān)注國企改革、金融改革、醫(yī)療改革、土地改革、財稅改革、環(huán)保改革等各項改革受益行業(yè)。南方基金旗下也有南方國企改革分級基金和南方改革機遇基金。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計，目前在證監(jiān)會等待批文的有海域海富通改革驅(qū)動基金、景順長城改革機遇基金、廣發(fā)改革先鋒基金、國泰央企改革股票型基金、興業(yè)國企改革基金和中加改革紅利6只主動管理型基金，還有天治中證國企改革指數(shù)分級基金、新華中證中小國企改革指數(shù)分級基金以及國壽安保中證國企指數(shù)分級基金。而交銀國企改革、長城國企改革紅利基金都在上周五結(jié)束募集，華安、招商相應的國企改革主題基金已獲批還未成立。

對于投資者而言，如果想分享國企改革帶來的機遇，不如選擇買入并持有相應基金等待風起，當然品種要選擇投研實力較強的公司；追求喜歡高風險、高收益，尤其是喜歡杠桿類基金的投資者，不妨在二級市場上逢低介入相關(guān)主題類基金的B端，目前上市的只有國企改B，但后續(xù)品種會越來越豐富。