聯(lián)創(chuàng)電子借殼漢麻產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)整體上市

每經(jīng)編輯 何劍嶺

每經(jīng)記者許自然

今日，漢麻產(chǎn)業(yè)（002036，前收盤價(jià)8.59元）發(fā)布重大資產(chǎn)置換以及向聯(lián)創(chuàng)電子發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案。方案包括資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)、發(fā)行股份募集配套資金以及人員安置四部分。本次方案完成后，公司將持有聯(lián)創(chuàng)電子100%的股權(quán)。公司股票于今日復(fù)牌。

具體來看交易方案，公司擬以截至評(píng)估基準(zhǔn)日2014年12月31日的置出部分凈資產(chǎn)評(píng)估值6.12億元，經(jīng)各方協(xié)商確定為6.155億元與聯(lián)創(chuàng)電子的全體股東持有的以截至基準(zhǔn)日經(jīng)評(píng)估的聯(lián)創(chuàng)電子股權(quán)的等值金額進(jìn)行置換。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，置入資產(chǎn)聯(lián)創(chuàng)電子100%股權(quán)的評(píng)估值為28.52億元。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易置入資產(chǎn)作價(jià)為28.5億元。交易對(duì)方包括金冠國際，江西鑫盛以及硅谷天堂等。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，根據(jù)公告顯示，公司擬以7.65元/股的價(jià)格向全體交易對(duì)方發(fā)行3.08億股以補(bǔ)足置入資產(chǎn)換股差額，合計(jì)對(duì)價(jià)為23.6億元。置入資產(chǎn)交易價(jià)格扣減上市公司向聯(lián)創(chuàng)電子全體股東定向發(fā)行股票的股份的差額4.9億元作為置出資產(chǎn)部分對(duì)價(jià)。資產(chǎn)置換差額相比置出資產(chǎn)交易價(jià)值的不足部分1.255億元由聯(lián)創(chuàng)電子全體股東向公司支付現(xiàn)金購買。同時(shí)，公司計(jì)劃向萬年縣吉融投資管理中心（有限合伙）、江西鑫盛投資有限公司和硅谷天堂恒信財(cái)富1號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃三家特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集資金不超過2億元，所募集資金用于聯(lián)創(chuàng)電子“年產(chǎn)6000萬顆高像素手機(jī)鏡頭產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。

據(jù)資料顯示，聯(lián)創(chuàng)電子是一家從事光學(xué)鏡頭和觸控顯示組件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的中外合資高新技術(shù)企業(yè)，公司目前主要為智能可穿戴設(shè)備提供高品質(zhì)的光學(xué)鏡頭，以及為移動(dòng)智能終端提供觸控顯示一站式解決方案。目前聯(lián)創(chuàng)電子董事長為王昭揚(yáng)，副董事長、總經(jīng)理為韓盛龍。

本方案完成后，不考慮配套融資的影響，雅戈?duì)柤瘓F(tuán)持有上市公司的股份比例將下降至13.78%，陳偉將通過金冠國際控制上市公司14.76%的股份，韓盛龍將通過江西鑫盛控制上市公司10.96%的股份，根據(jù)陳偉和韓盛龍簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議》，陳偉和韓盛龍將成為上市公司的共同實(shí)際控制人。

聯(lián)創(chuàng)電子全體股東承諾標(biāo)的公司2015年、2016年、2017年實(shí)現(xiàn)的凈利潤（指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤，不含募集配套資金收益）分別不低于1.9億元、2.5億元、3.2億元。

漢麻產(chǎn)業(yè)表示，本次交易完成后，上市公司將剝離全部資產(chǎn)和負(fù)債，轉(zhuǎn)而持有聯(lián)創(chuàng)電子100%的股權(quán)，聯(lián)創(chuàng)電子擁有的盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展前景廣闊的光學(xué)鏡頭和觸控顯示業(yè)務(wù)將注入上市公司，上市公司的盈利能力將顯著增強(qiáng)。交易完成后，聯(lián)創(chuàng)電子實(shí)現(xiàn)整體上市，借力A股資本市場(chǎng)，有助于提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭力、品牌影響力和行業(yè)地位，有助于實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益最大化。