惠天熱電定增募30億 社保基金捧場(chǎng)供熱業(yè)務(wù)整體上市

每經(jīng)記者 楊建

惠天熱電（000692，前收盤價(jià)4.76元）5月15日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股票不超過6.875億股，發(fā)行價(jià)4.50元/股，募集資金不超過30億元。

此次募集資金將用于購買間接控股股東沈陽城市公用集團(tuán)和直接控股股東沈陽供暖集團(tuán)所持有的與供熱業(yè)務(wù)相關(guān)的標(biāo)的公司股權(quán)、償還外部借款等，因此本次部分募集資金使用構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司股票自2015年5月15日起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，發(fā)行對(duì)象中，沈陽城市公用集團(tuán)認(rèn)購2.41億股、西藏瑞華投資認(rèn)購1.8億股、杭州岳璽投資認(rèn)購6666萬股、王治國認(rèn)購4222萬股、深圳方德智聯(lián)投資擬設(shè)立的“方德-香山7號(hào)證券投資基金”認(rèn)購5555萬股、鵬華基金管理的“全國社?；鹨涣闼慕M合”和“全國社?；鹞辶闳M合”認(rèn)購5555萬股、佛山凱鼎聚富認(rèn)購2222萬股、深圳豐之海創(chuàng)業(yè)投資2396萬股。

此次非公開發(fā)行前，沈陽供暖集團(tuán)持有公司1.87億股，持股比例為35.10%。沈陽城市公用集團(tuán)將按照沈陽供暖集團(tuán)持股比例35.10%認(rèn)購此次非公開發(fā)行的股份，即認(rèn)購2.41億股。發(fā)行完成后，沈陽城市公用集團(tuán)股權(quán)比例仍為35.10%，仍為公司的控股股東，沈陽國資委仍為公司的實(shí)際控制人。因此，此次非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致實(shí)際控制人發(fā)生變化，不構(gòu)成借殼上市。  

公告顯示，惠天熱電本次非公開發(fā)行募集資金擬收購公用集團(tuán)與供熱有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，包括公用集團(tuán)持有的圣達(dá)熱力99.25%股權(quán)、惠涌供熱1.31%股權(quán)、煤炭公司100%股權(quán)、物流公司100%股權(quán)、供熱設(shè)計(jì)院100%股權(quán)、供暖集團(tuán)持有的惠涌供熱89.94%股權(quán)、藍(lán)天公用70%股權(quán)、建材公司2%股權(quán)、新能源科技1%股權(quán)。

實(shí)現(xiàn)供熱業(yè)務(wù)的整體上市后，惠天熱電稱消除供熱業(yè)務(wù)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易，形成“集供熱設(shè)計(jì)服務(wù)、煤炭（煤粉）儲(chǔ)運(yùn)、生物質(zhì)燃料配套、供熱運(yùn)營(yíng)及廢渣煤灰循環(huán)利用為一體”較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。