天保重裝擬募資10億 近半用于獲取美環(huán)保技術(shù)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 周恒    

◎每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 周恒

停牌近5個(gè)月的天保重裝（300362，收盤價(jià)28.02元）5月1日披露定增預(yù)案，公司擬以26.58元/股的價(jià)格，向長(zhǎng)城國(guó)融、光大資本、天風(fēng)證券、東海瑞京—瑞龍11號(hào)以及公司實(shí)際控制人鄧親華發(fā)行不超過3762萬股，募資不超過10億元?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，發(fā)行完成后，天保重裝控股股東鄧親華及一致行動(dòng)人持有公司股份比例由原來的37.5%下降為34.15%，公司實(shí)際控制人不變。

根據(jù)預(yù)案，募資凈額中4.7億元擬用于收購(gòu)美國(guó)圣騎士公司80%股權(quán)及圣騎士房地產(chǎn)公司100%股權(quán)，3億元專項(xiàng)償還銀行貸款和融資租賃款，2.3億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。

資料顯示，美國(guó)圣騎士公司是全球著名的環(huán)保分離設(shè)備制造及工程服務(wù)提供商，產(chǎn)品和服務(wù)廣泛應(yīng)用于市政、石油石化、礦山、電力等領(lǐng)域，其污水污泥分離濃縮相關(guān)設(shè)備工藝技術(shù)具備世界領(lǐng)先水平。

根據(jù)美國(guó)圣騎士公司提供的盈利預(yù)測(cè)，其2015年度～2017年度實(shí)現(xiàn)的稅后凈利潤(rùn)不低于651萬美元、705萬美元及750萬美元。

值得一提的是，美國(guó)圣騎士公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的土地、廠房產(chǎn)權(quán)歸屬圣騎士房地產(chǎn)公司所有，天保重裝收購(gòu)圣騎士房地產(chǎn)公司100%股權(quán)，可以保證收購(gòu)?fù)瓿珊蠊举Y產(chǎn)的完整性和獨(dú)立性，有利于公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

天保重裝稱，通過收購(gòu)美國(guó)圣騎士公司，將打破公司現(xiàn)有臥螺離心機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)、市場(chǎng)限制，可以取得圣騎士公司20余年積累的主要核心技術(shù)，并使公司產(chǎn)品可以直接進(jìn)入歐美發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。