每經(jīng)網(wǎng) 2015-05-04 01:20:26
目前,上市銀行2014年業(yè)績報告全部落下帷幕,從凈利潤的角度來看,可謂“一年不如一年”。
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海
◎每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海
目前,上市銀行2014年業(yè)績報告全部落下帷幕,從凈利潤的角度來看,可謂“一年不如一年”。
不過,記者注意到,上市銀行的凈利潤增長也有明顯分化,除少數(shù)銀行外,大多數(shù)上市銀行凈利潤增速均較2013年出現(xiàn)一定幅度的下滑?!睹咳战?jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至2013年末,僅交行一家凈利潤增速跌至個位數(shù),而截至2014年末,進入個位數(shù)增長的上市銀行猛增至9家。
年報顯示,2014年度上市銀行大幅核銷不良資產(chǎn)并計提資產(chǎn)減值損失準備,從而對利潤增長產(chǎn)生較大影響。此外,付息成本不斷攀升,也對上市銀行的凈利潤有所侵蝕。
某券商分析師告訴記者,受多方面因素影響,預(yù)計今年上市銀行凈息差較去年同比有所收窄,銀行凈利潤增長的壓力較大。
凈利潤增長分化明顯
記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),16家上市銀行中,平安銀行、南京銀行、寧波銀行、北京銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行去年凈利潤仍保持兩位數(shù)增長,分別為 30.01%、24.72%、16.1%、16%、15.96%、14.92%和14.38%。其中,平安銀行增速達到30%,為上市銀行最高。
值得注意的是,2013年僅交行的凈利潤增速為個位數(shù),而到了2014年,16家上市銀行中有9家凈利潤增速滑入個位數(shù)。工、農(nóng)、中、建、交五大行2014年凈利潤增速分別跌至5.1%、8%、8.08%、6.14%和5.71%;而招行、光大、民生、中信四家股份行2014年凈利潤增速也分別降至8.06%、8.12%、5.36%和3.87%。
據(jù)銀監(jiān)會數(shù)據(jù),2014年,商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.55萬億元,同比增長9.65%,這一增幅較2013年的14.5%下滑明顯。
從16家上市銀行來看,2014年凈利潤達1.25萬億元,較2013年的1.17萬億元增幅不足10%。
記者還發(fā)現(xiàn),在上市銀行中,凈利潤增長也出現(xiàn)了明顯的分化,除平安銀行和南京銀行,其余上市銀行凈利潤增速均較2013年出現(xiàn)下滑。其中,中信銀行從2013年21.17%的凈利潤增速下滑至2014年的3.87%,下滑幅度達17.3個百分點。而平安銀行和南京銀行2014年度凈利潤增速較上年有大幅增長,增幅均在一倍以上。
上市行凈息差料繼續(xù)收窄
那么,到底是哪些具體因素拖累了銀行的盈利增長呢?
普華永道近日預(yù)計,中國銀行業(yè)不良貸款余額和不良貸款率進一步“雙升”,需要審慎計提貸款減值準備金,加大準備金計提的力度以防范風(fēng)險,并且加大不良貸款的處置力度,通過核銷及轉(zhuǎn)讓等手段,減輕不良資產(chǎn)壓力。
數(shù)據(jù)顯示,2014年,上市銀行大幅核銷不良資產(chǎn)并計提資產(chǎn)減值損失準備,從而對利潤增長產(chǎn)生較大影響。據(jù)記者統(tǒng)計,僅工行、農(nóng)行、中行、建行及交行五大行2014年全年核銷的不良資產(chǎn)總額就已達到1298億元。
再以中信銀行為例,該行2014年實現(xiàn)凈利潤406.92億元,同比增長3.87%,不良貸款余額284.54億元,不良貸款率1.3%,撥備覆蓋率181.26%。
中信銀行行長李慶萍曾坦言,去年中信銀行全年共計核銷114億元,處置不良貸款235億元,撥備前凈利增速21%,撥備后3.9%。李慶萍還稱,利潤增速大幅放緩,主要是計提撥備所致。
業(yè)績報告顯示,南京銀行資產(chǎn)減值損失準備由2013年度的8.21億元猛增至2014年末的32.45億元,同比增長295.3%,成為上市銀行中計提力度最大的一家。
此外,隨著利率市場化持續(xù)推進,銀行付息成本不斷攀升,進而吞噬了上市銀行的凈利潤。從2014年各銀行年報來看,息差收窄帶來的負面影響暫時不明顯,但隨著央行的降息政策效果開始顯現(xiàn),受此影響,銀行凈利潤或?qū)⑦M一步下滑。
前述分析師稱,銀行的負債成本確實存在趨勢性上行,但2014年行業(yè)平均凈息差較上年仍然上升了3個基點,這主要是因銀行生息資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整顯現(xiàn)成效。此外,銀行也積極調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)來增強貸款定價水平,對緩解息差收窄起到正面作用。
前述分析師還認為,受兩次降息的影響以及市場上進一步降息的預(yù)期,預(yù)計今年上市銀行凈息差較去年同比收窄12個~14個基點,而上市銀行的凈利潤增長壓力依然不減。
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP