中外資征信機(jī)構(gòu)“廝殺”中國(guó)市場(chǎng) 兩種模式各具特點(diǎn)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 史青偉 發(fā)自上海    

◎每經(jīng)記者 史青偉 發(fā)自上海

“全球約有500家銀行等金融機(jī)構(gòu)、設(shè)備制造商、零售商及數(shù)千家小規(guī)模機(jī)構(gòu)已采用費(fèi)埃哲的信貸審批解決方案。通常，這些機(jī)構(gòu)可提升50%~100%申請(qǐng)?zhí)幚砹浚档?5％~50%的人工審批工作，減少15％~25%的違約及壞賬。”FICO（費(fèi)埃哲）中國(guó)區(qū)總裁陳建此前對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。據(jù)了解，芝麻信用和FICO擅長(zhǎng)的領(lǐng)域不同，前者側(cè)重電商交易數(shù)據(jù)的應(yīng)用挖掘，后者擅長(zhǎng)模型建構(gòu)。面對(duì)國(guó)內(nèi)征信機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)，F(xiàn)ICO等外資征信機(jī)構(gòu)能否再續(xù)全球市場(chǎng)的輝煌，還有待觀察。

兩類機(jī)構(gòu)擅長(zhǎng)領(lǐng)域不同

據(jù)記者了解，F(xiàn)ICO和益博睿等外資征信機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)并沒(méi)有太多數(shù)據(jù)，依靠對(duì)國(guó)外歷史數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)分析給P2P公司做輔助評(píng)分，而芝麻信用等國(guó)內(nèi)征信機(jī)構(gòu)則擁有大量的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)據(jù)?！癋ICO這種評(píng)分模式與芝麻信用基本一樣，只是獲取數(shù)據(jù)的方式不一樣。FICO更多是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)，如通過(guò)大征信系統(tǒng)獲取比較權(quán)威數(shù)據(jù)；而芝麻信用則獲取了網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)?！倍Y德財(cái)富CEO洪凱彬表示。

據(jù)了解，芝麻信用目前日數(shù)據(jù)處理量在30PB以上，相當(dāng)于5000個(gè)國(guó)家圖書(shū)館的數(shù)據(jù)總量，其中包含了用戶網(wǎng)購(gòu)、還款、轉(zhuǎn)賬以及個(gè)人信息等方面數(shù)據(jù)。此前，螞蟻金服已在多種業(yè)務(wù)中嘗試將數(shù)據(jù)信用化。其中，最典型的為螞蟻微貸業(yè)務(wù)，即根據(jù)用戶在平臺(tái)上的數(shù)據(jù)給予授信，用戶申請(qǐng)貸款時(shí)無(wú)需擔(dān)保和抵押。數(shù)據(jù)顯示，自2010年推出至2014年3月份，該業(yè)務(wù)已為超過(guò)70萬(wàn)家小微企業(yè)累計(jì)完成貸款1900億元。

日前，銀湖網(wǎng)與芝麻信用達(dá)成戰(zhàn)略合作。根據(jù)約定，雙方會(huì)把自有資源互換利用，通過(guò)黑名單分享、芝麻分評(píng)定等措施，針對(duì)信用類借款用戶進(jìn)行信用評(píng)估以及貸后追蹤。芝麻信用由此打開(kāi)了進(jìn)入P2P領(lǐng)域的大門。

不過(guò)，芝麻信用等國(guó)內(nèi)征信機(jī)構(gòu)還面臨一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)缺失的問(wèn)題。換句話說(shuō)，僅通過(guò)這些數(shù)據(jù)，并不能夠做出直接的授信決策。

陳建此前表示，以芝麻信用為例，它所擁有的數(shù)據(jù)主要是各種各樣的交易數(shù)據(jù)和消費(fèi)者行為數(shù)據(jù)，而“做消費(fèi)者的信用評(píng)分，需要兩方面數(shù)據(jù)，一種是已知的信息，我們叫歷史信息或行為信息；另一種是信貸表現(xiàn)數(shù)據(jù)或風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)數(shù)據(jù)，而這恰恰是這類機(jī)構(gòu)所欠缺的。從這個(gè)角度看，它們要積累這些風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)數(shù)據(jù)還有一段路要走。”

“騰訊也有優(yōu)勢(shì)，它有社交數(shù)據(jù)，如QQ、微信等，但騰訊面臨的問(wèn)題跟阿里一樣，也沒(méi)有表現(xiàn)數(shù)據(jù)，尤其缺乏信貸方面的數(shù)據(jù)；再比如拉卡拉，可能有很多交易流水?dāng)?shù)據(jù)，但也沒(méi)有多少表現(xiàn)數(shù)據(jù)?！标惤ǚQ。

你我貸相關(guān)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，芝麻信用和FICO擅長(zhǎng)的領(lǐng)域不同，前者基于阿里系統(tǒng)內(nèi)電商交易數(shù)據(jù)的應(yīng)用挖掘，而后者則擅長(zhǎng)基于數(shù)據(jù)的模型建構(gòu)。

均缺乏經(jīng)濟(jì)周期考驗(yàn)

據(jù)了解，由于上述原因，P2P等小微機(jī)構(gòu)和征信機(jī)構(gòu)合作的具體方式也有所不同：一個(gè)是“輸出信用模型”；另一個(gè)是“輸出數(shù)據(jù)”。那么，這兩種方式中哪一個(gè)更適合現(xiàn)階段中國(guó)信用環(huán)境呢？

中信騰牛網(wǎng)總經(jīng)理黃海旻告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，相比芝麻信用，益博睿更著重于為行業(yè)公司提供了一套較為完整的業(yè)務(wù)方法和軟件服務(wù)；但在數(shù)據(jù)儲(chǔ)備和分析方面，成長(zhǎng)性不及芝麻信用等能夠匯集海量用戶和交易數(shù)據(jù)的公司。這兩類企業(yè)各有優(yōu)勢(shì)，都是我們非常重要的合作伙伴。

“中騰信今年將繼續(xù)擴(kuò)大與其他數(shù)據(jù)公司的合作，正在接觸的機(jī)構(gòu)也包括芝麻信用。此外，中騰信還將進(jìn)一步擴(kuò)大在征信合作渠道上的投入。”黃海旻稱。

PPmoney CEO胡新對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，當(dāng)前不只阿里提供用戶征信數(shù)據(jù)，騰訊和百度也提供上網(wǎng)數(shù)據(jù)；與此同時(shí)，信用卡公司之類的傳統(tǒng)企業(yè)也在積累大數(shù)據(jù)。隨著征信數(shù)據(jù)市場(chǎng)化，更多企業(yè)提供征信記錄，分布式征信數(shù)據(jù)的提供支撐著中國(guó)征信體系的建設(shè)。

洪凱彬也表示，F(xiàn)ICO的評(píng)分模式與芝麻信用基本一樣，只是獲取數(shù)據(jù)的方式不同，F(xiàn)ICO更多是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)，比如通過(guò)大征信系統(tǒng)獲取比較權(quán)威數(shù)據(jù)，芝麻信用除此之外還獲取了網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)。從生命力上來(lái)看，芝麻信用更強(qiáng)，但畢竟芝麻信用剛剛起步，能不能經(jīng)受住市場(chǎng)的考驗(yàn)還不得而知。

“任何評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)要經(jīng)歷過(guò)完整的經(jīng)濟(jì)周期，甚至幾輪經(jīng)濟(jì)周期，才能得到比較好的評(píng)級(jí)模型?，F(xiàn)在FICO和芝麻信用都沒(méi)有在國(guó)內(nèi)經(jīng)歷過(guò)一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期，都很難得出本身就是一個(gè)好的評(píng)級(jí)系統(tǒng)（的結(jié)論）。這需要通過(guò)后面的違約情況加以判斷?！焙閯P彬稱。