*ST新都26.5億拿下華圖教育100%股權

每經(jīng)記者 楊建

*ST新都（000033，收盤價4.99元）今日公告，公司重大資產(chǎn)重組方案包括重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金三部分。根據(jù)與恒裕實業(yè)等簽署的資產(chǎn)出售協(xié)議，公司擬將新都酒店整棟房產(chǎn)、宿舍樓及與上述資產(chǎn)對應的日常經(jīng)營相關債權債務，預估值為6.4億元進行出售；同時由恒裕實業(yè)承接回購惠州惠東縣大嶺鎮(zhèn)十二托（俱樂部）的房產(chǎn)及土地使用權，回購總價為1.08億元。擬出售資產(chǎn)總預估值為7.48億元。公司股票今日復牌。  

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，*ST新都擬以4.09元/股，非公開發(fā)行6.48億股，募資26.5億元，用于購買華圖教育100%股權。定增對象為華圖教育全部股東，包括易定宏等142位自然人和達晨創(chuàng)投1家企業(yè)。以2014年12月31日為評估基準日，華圖教育100%股權預估值為26.5億元。根據(jù)*ST新都與除易翠英、達晨創(chuàng)投外等141名華圖教育自然人股東簽署的《業(yè)績補償協(xié)議》，上述參與補償義務的華圖教育自然人股東初步承諾華圖教育2015~2018年的利潤數(shù)分別不低于1.8億元、2.3億元、3.1億元及3.4億元

同時記者注意到，此次募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量為不超過1.37億股，發(fā)行價格為4.38元/股，募集配套資金不超過6億元。其中易定宏出資不超過2.9億元認購不超過6621萬股，上海勻優(yōu)出資不超過2000萬元認購不超過457萬股、華澤宏陽出資不超過2.9億元認購不超過6621萬股。募集資金將用于華圖教育在線教育培訓平臺建設項目及內(nèi)訓體系建設項目，計劃分別投入5億元及1億元； 

此次交易前，瀚明投資持有上市公司13.83%的股份，為上市公司的控股股東，郭耀名為上市公司實際控制人。不考慮配套融資因素，此次重組完成后，易定宏及其一致行動人伍景玉將持有上市公司30.06%的股份。易定宏將成為上市公司控股股東及實際控制人。此次交易將構成借殼上市。

記者注意到，此次重組的標的公司華圖教育是一家涵蓋面授培訓、網(wǎng)絡培訓、咨詢服務等多種業(yè)務的綜合性現(xiàn)代服務企業(yè)。經(jīng)過十余年的發(fā)展，華圖教育目前已擁有遍布全國的近200家分公司、20家全資及控股子公司，擁有培訓師近千人。華圖教育目前擁有“華圖教育”“華圖”“華圖政信”“優(yōu)職”等44個注冊商標，在國內(nèi)人才培訓市場具有較高的市場占有率和品牌知名度。

*ST新都表示，此次交易完成后，上市公司盈利能力較差的酒店資產(chǎn)及負債等將被剝離，轉而持有華圖教育100%股權，華圖教育主營業(yè)務有較強的盈利能力，因此上市公司將由業(yè)績不佳的酒店服務行業(yè)轉型為盈利能力較強的培訓服務行業(yè)。