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3478點(diǎn)聽(tīng)觀點(diǎn):私募看好金融股

2015-03-18 00:49:26

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 牟璇    

每經(jīng)記者 牟璇

6年一輪回,昨日(3月17日),上證指數(shù)一舉突破3500點(diǎn),創(chuàng)出自2009年8月4日3478點(diǎn)以來(lái)的新高,經(jīng)歷漫漫熊市,此次滬指突破3500點(diǎn)后,投資人士普遍對(duì)后市預(yù)期樂(lè)觀?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》邀請(qǐng)到幾位私募界知名投資人士,他們分別是中域投資總經(jīng)理袁鵬濤、海潤(rùn)達(dá)資本總裁仇天嫡以及玖逸投資總經(jīng)理戰(zhàn)軍濤,由他們?yōu)榇蠹医庾x板塊存在的巨大機(jī)遇。

改革推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

NBD:昨日滬指沖破3500點(diǎn),相較2009年的市場(chǎng),今年的市場(chǎng)與2009年有哪些不同之處?

袁鵬濤:此次股市上漲并不是特別寬松的貨幣政策所推動(dòng),只是適度寬松,并且現(xiàn)在的寬松是結(jié)構(gòu)性的,是鼓勵(lì)制度變革、鼓勵(lì)創(chuàng)新的,因此宏觀環(huán)境跟2009年是完全不同的。雖然現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)比較低迷,但政府的改革措施讓大家對(duì)市場(chǎng)都有著向上的預(yù)期。

仇天嫡:2009年和現(xiàn)在的歷史背景不一樣、經(jīng)濟(jì)情況不一樣、股票整體的結(jié)構(gòu)不一樣,因此投資的風(fēng)格也不一樣?,F(xiàn)在的情況主要是GDP在從數(shù)量的增長(zhǎng)向質(zhì)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)換,經(jīng)過(guò)6年多的熊市后,藍(lán)籌股估值已相當(dāng)?shù)土?。我們重點(diǎn)看好中央的改革措施,這對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的釋放將起到很大推動(dòng)作用。

戰(zhàn)軍濤:2009年上漲主線和現(xiàn)在不一樣,這次牛市是由于市場(chǎng)本來(lái)有上漲內(nèi)在動(dòng)力,改革的預(yù)期、實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金流向虛擬經(jīng)濟(jì),地產(chǎn)、信托也流到資本市場(chǎng)。因此我認(rèn)為居民資產(chǎn)向金融資產(chǎn)、尤其是股票類(lèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移可能是中長(zhǎng)期過(guò)程。

把握震蕩機(jī)會(huì)加倉(cāng)

NBD:站在3500點(diǎn)的A股市場(chǎng)上看,未來(lái)會(huì)是怎樣的走勢(shì)?

袁鵬濤:從短期來(lái)看,指數(shù)還會(huì)繼續(xù)往上走,當(dāng)然從結(jié)構(gòu)性講,有些股票漲得比較多,需要休息,可能會(huì)出現(xiàn)一些調(diào)整。但還是有很多傳統(tǒng)行業(yè)龍頭企業(yè)或者一些周期性股票,基于國(guó)企改革制度紅利,還有比較大的機(jī)會(huì)??傮w來(lái)說(shuō),市場(chǎng)是熱度是很高的,整體沒(méi)有太大風(fēng)險(xiǎn)。中期看,可能在今年4月~6月出現(xiàn)一些震蕩。

仇天嫡:降準(zhǔn)、降息一定程度上保證了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng),再加上政府放權(quán)、多項(xiàng)金融改革年內(nèi)開(kāi)花,政策始終推動(dòng)著市場(chǎng)良性發(fā)展。

戰(zhàn)軍濤:今年的走勢(shì)總體會(huì)是慢牛行情,3500點(diǎn)應(yīng)該不是頂部。不過(guò)從市場(chǎng)短期漲得過(guò)快,不排除會(huì)有震蕩。

看好新興行業(yè)和藍(lán)籌

NBD:在市場(chǎng)站上3500點(diǎn)后,哪些板塊和行業(yè)仍然有較明顯的投資機(jī)會(huì)?

袁鵬濤:我們主要關(guān)心的是國(guó)企改革、新能源板塊,軍工也會(huì)繼續(xù)關(guān)注,但軍工會(huì)出現(xiàn)比較明顯的分化行情。

仇天嫡:新興行業(yè)是目前國(guó)家戰(zhàn)略性的規(guī)劃,在政策方面和投資方面都會(huì)加大,不過(guò)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在已被市場(chǎng)爆炒,估值回落后還會(huì)有機(jī)會(huì),這是長(zhǎng)期的波段性機(jī)會(huì)。我們依然看好藍(lán)籌股,主要是金融股。

戰(zhàn)軍濤:市場(chǎng)目前的上漲基本是漲估值,因?yàn)樯鲜泄緲I(yè)績(jī)上漲并不明顯,估值上漲階段給大家的感覺(jué)就是市盈率不斷拉高,股價(jià)泡沫很大。在行業(yè)和個(gè)股選擇上,著眼于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,投資主線放在新興產(chǎn)業(yè),包括互聯(lián)網(wǎng)、科技股、節(jié)能環(huán)保、傳媒等。年初到現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅好于主板,創(chuàng)業(yè)板又基本是新興產(chǎn)業(yè)集中的領(lǐng)域,今后一段時(shí)間市場(chǎng)還會(huì)體現(xiàn)這種特征。

中期看,代表新興產(chǎn)業(yè)的公司在上漲一段時(shí)間后會(huì)出現(xiàn)劇烈震蕩調(diào)整,但長(zhǎng)期來(lái)看會(huì)不斷走強(qiáng)。

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