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安信:農(nóng)業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)下一個風口

2015-03-06 01:03:08

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱秀偉    

◎每經(jīng)記者 朱秀偉

政府工作報告披露了一系列的經(jīng)濟數(shù)據(jù),成為各大機構(gòu)爭相解讀的對象,也無疑為今年A股走勢埋下“伏筆”。

在《每日經(jīng)濟新聞》上一期的機構(gòu)情報站中,有機構(gòu)統(tǒng)計了最近十年三月份A股走勢,結(jié)果是七年下跌,平均跌幅超過2%,從最近3個交易日來看,今年跌幅已超過平均水平。接下來,市場會如何運行?兩會又透露出了那些板塊存在投資機會?

大/市/風/向

機構(gòu):水利投資明顯加速

對于政府工作報告提到的2015年幾個關(guān)鍵“數(shù)據(jù)”,一些機構(gòu)作出了評價。

對于GDP目標7%,民生證券認為,不過度“唯GDP化”,也不去“GDP化”,強調(diào)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化。“按照十八大提出的目標,未來6年只要保持6.6%以上的GDP平均增速即可,7%是經(jīng)濟增長的預期性目標,不是約束性目標,高一點低一點都可接受,季度波動也很正常。”

對于CPI目標3%,該機構(gòu)認為,“能源價格改革有望推進。經(jīng)濟下行,大宗商品價格大幅回落,物價低迷,經(jīng)濟擁抱‘新常態(tài)’摒棄強刺激,預計明年CPI實際增速可能只有1.5%左右。CPI目標仍定位于3%,是為了價格改革,尤其是能源價格改革打開空間,水電油氣、環(huán)保收費、醫(yī)藥等領(lǐng)域的價格改革有望加快推進。”

廣發(fā)證券對政府工作報告解讀為,“財政赤字繼續(xù)擴張,水利投資明顯加速,國防支出增速下降,GDP、進出口、貨幣供應量目標均明顯下調(diào)。”雖然財政和貨幣政策基調(diào)未變,但廣發(fā)證券預計其均會比去年更加寬松。

對于房地產(chǎn)調(diào)控,該機構(gòu)認為連續(xù)兩年未提房地產(chǎn)調(diào)控成果,今年地產(chǎn)政策有望進一步寬松。

新興產(chǎn)業(yè)方面,該機構(gòu)認為,相比去年報告明確提出了更為細致的發(fā)展領(lǐng)域,尤其建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、高端裝備制造、消費服務業(yè)。環(huán)保和新能源的篇幅增加,要把節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)打造成新興的支柱產(chǎn)業(yè)。

投資主題方面,廣發(fā)證券認為,除了自貿(mào)區(qū)擴大范圍外,新增了“長江經(jīng)濟帶”。

市場關(guān)注度:★★★★★

驅(qū)動周期:中長期

重點關(guān)注:政策落實

行/業(yè)/熱/點

農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存機會

互聯(lián)網(wǎng)+X,無疑是目前A股最大的熱點。

安信證券認為,農(nóng)業(yè)將是我國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的下一個風口,農(nóng)業(yè)一方面離互聯(lián)網(wǎng)較遠,另一方面從田間到餐桌的產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點較長。

今年,中央農(nóng)村工作會議以“加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化”為主題,會議指出要“堅持以改革為動力,以科技為引領(lǐng),以法治為保障,全力推進農(nóng)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)。”在當前大互聯(lián)時代下,真正能解決中國農(nóng)業(yè)兩大困局,也就是解決最新中央會議提出的“提升種植效率+保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量”等核心命題,可以歸結(jié)為兩大方向:生物農(nóng)業(yè)+智慧農(nóng)業(yè)(農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng))。

安信證券給出的投資建議是,尋找有“互聯(lián)網(wǎng)基因”的標的。在二級資本市場,重點推薦大北農(nóng)(農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運營服務平臺)、芭田股份(種植服務商)、輝豐股份(農(nóng)資電商)、江淮動力、神州信息(智慧農(nóng)村)等。

市場關(guān)注度:★★★★★

驅(qū)動周期:中短期

重點關(guān)注:農(nóng)業(yè)股走勢

國泰君安:環(huán)保政策大年近在眼前

據(jù)澎湃新聞報道,《水污染防治行動計劃》(又稱“水十條”)近期已獲得中央政治局常委會會議審議通過,不久將對外發(fā)布。

國泰君安發(fā)表研報指出,“水十條”距正式出臺僅一步之遙。新任環(huán)保部部長上任是該政策出臺的較好時點。

此前,市場“水十條”的預期已有一年,其正式出臺不會帶來好的投資機會。國泰君安則認為,“水十條”與其他“政策落地=利好兌現(xiàn)”的主題有明顯不同,市場對“水十條”的內(nèi)容、投資重點、政策力度均無明確預期,有的僅是“有這個政策”的模糊預期。在此情況下,政策本身的出臺將在“預期兌現(xiàn)”的基礎上,提供廣闊的可挖掘素材,進而帶來投資的機會。

該機構(gòu)預計,“水十條”的重點仍在污染治理,包括工業(yè)污水、市政污水、農(nóng)村污水等細分領(lǐng)域。此外,環(huán)保政策進入事件多發(fā)期及政策預期密集期。自1月起,一系列的信號明確顯示2015年是環(huán)保行業(yè)政策“大年”,目前市場的預期并不充分;2015年是環(huán)保行業(yè)繼2013年后又一次大級別投資機會。一系列模糊預期中的以及尚未在預期中的行業(yè)政策將漸次呈現(xiàn),環(huán)保部自身權(quán)力、地位的強化則為政策效果提供了支持。

大氣、水污染治理及監(jiān)測行業(yè)相關(guān)標的將從后續(xù)政策中持續(xù)受益。推薦大氣、水污染治理相關(guān)標的:國電清新、雪迪龍、凱迪電力、碧水源、龍凈環(huán)保、三維絲。另外,津膜科技、巴安水務、聚光科技、萬邦達、國中水務等也將從中受益。

市場關(guān)注度:★★★★★

驅(qū)動周期:中長期

重點關(guān)注:“水十條”進度

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