江西長運擬1億控股方通長運51%股權

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王耀龍    

每經(jīng)記者 王耀龍

江西長運（600561，收盤價12.81元）今日公告，公司擬以人民幣1.08億元收購江西新世紀汽運集團于都長運有限公司持有的于都縣方通長運有限責任公司（以下簡稱標的公司）51%的股權。而按照實際交易價格計算，此次收購溢價達7.6倍。

資料顯示，標的公司成立于2014年11月24日，注冊資本4000萬元，經(jīng)營范圍包括公路客貨運輸(有效期限至2018年11月20日)；汽車租賃；洗車、停車服務；廣告發(fā)布代理；汽車配件銷售。

截至2014年12月9日，標的公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為6376.5萬元，負債總額為3915.2萬元，資產(chǎn)凈額為2461.31萬元。2014年1月至12月9日，標的公司共實現(xiàn)營業(yè)收入623.49萬元，實現(xiàn)凈利潤-14.24萬元。

根據(jù)公告，轉(zhuǎn)讓方承諾本次股權轉(zhuǎn)讓完成后，標的公司2015年至2019年各年度實現(xiàn)的稅后凈利潤將分別不少于1871.66萬元、2064.81萬元、2223.07萬元、2223.07萬元、2223.07萬元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，參照中銘國際資產(chǎn)評估（北京）有限責任公司出具的評估報告，基于收益法，截至評估基準日2014年12月9日，標的公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)價值為3.09億元，較其賬面凈資產(chǎn)2435.24萬元增值2.84億元，增值率達1166.95%。該公司51%股權的評估值為1.57億元，經(jīng)交易各方商定，標的公司51%股權的轉(zhuǎn)讓價款為1.08億元（溢價7.6倍）。也就是說，截至2014年12月9日，僅成立半個月，標的公司的價值就增加了約8倍（按實際交易價格計算）。而江西長運董事會認為：評估結果合理地反映了標的的股權價值。

談及收購原因，江西長運表示，于都縣地處贛州東部，距贛州65公里，南昌422公里；東鄰瑞金，南接安遠，西連贛縣，北毗興國和寧都，地理位置優(yōu)越。于都縣是贛州市的第一人口大縣，人口規(guī)模達100多萬，常年外出打工人員超過30萬。由于沒有受到來自鐵路的直面競爭，道路旅客運輸是當?shù)鼐用癯鲂械闹饕绞?。公司此次收購標的公?1%的股權，有利于完善公司道路客運主業(yè)的戰(zhàn)略性網(wǎng)絡布局，可以更好地發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，提升公司主業(yè)的一體化協(xié)同效應和公司的核心競爭能力。