*ST合泰擬35.2億收購3家公司

每經(jīng)記者 左越

*ST合泰（002217，前收盤價10.21元）今日發(fā)布公告稱，公司擬收購3家公司100%股權(quán)，其預(yù)估值合計為35.2億元。

公告顯示，*ST合泰擬以9.64元/股的價格向比亞迪股份、黃曉嶸等發(fā)行2.75億股，并支付現(xiàn)金8.67億元購買深圳市比亞迪電子部品件有限公司（以下簡稱比亞迪電子）、深圳業(yè)際光電股份有限公司（以下簡稱光電股份）以及東莞市平波電子有限公司（以下簡稱平波電子）3家公司的100%股權(quán)，其預(yù)估值合計為35.2億元。

其中，比亞迪電子、光電股份和平波電子的100%股權(quán)最終交易作價分別為不超過23億元、9.60億元和2.60億元。

同時，上市公司擬以8.67元/股向不超過十名的特定對象非公開發(fā)行不超過1.02億股，募集不超過8.84億元資金。主要用于支付此次交易中的現(xiàn)金對價以及補充上市公司流動資金。

根據(jù)評估，截至2014年12月31日，比亞迪電子、光電股份、平波電子的增值率分別為242.58%、415.07%、67.14%。

資料顯示，比亞迪電子即將形成液晶顯示模組、攝像頭模組及FPC三大完整業(yè)務(wù)體系。光電股份的主要產(chǎn)品為應(yīng)用于智能手機與平板電腦的中小尺寸電容式觸摸屏和觸控顯示一體化模組。平波電子的主要產(chǎn)品則電容觸摸屏的通用工藝流程可以分為前段制程和后段制程。

交易各方還約定了業(yè)績承諾：業(yè)際光電2015年~2017年扣非凈利潤分別不低于6700萬元、9000萬元和1.16億元，平波電子2015年~2017年扣非凈利潤分別不低于2500萬元、3000萬元及3500萬元。

值得注意的是，*ST合泰還與比亞迪（002594，收盤價37.88元）簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。