皇氏集團(tuán)擬7.8億并購(gòu)盛世驕陽(yáng)

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃霞

皇氏集團(tuán)（002329，前收盤(pán)價(jià)27.85)重組預(yù)案今日新鮮出爐，公司以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買北京盛世驕陽(yáng)文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱盛世驕陽(yáng)）100%股權(quán)，并募集配套資金。同時(shí)，公司股票將于1月30日復(fù)牌。

據(jù)預(yù)案，盛世驕陽(yáng)100%股權(quán)所有者權(quán)益合計(jì)為2.31億元，交易作價(jià)7.8億元，增值率為237.99%。公司擬向徐蕾蕾、銀河資本、盛大網(wǎng)絡(luò)、華揚(yáng)聯(lián)眾、安徽興皖、史振生、磐霖盛泰等七名交易對(duì)手以26.39元/股發(fā)行2489.46萬(wàn)股公司股票，并支付現(xiàn)金1.23億元用于全部交易對(duì)價(jià)。其中，股份和現(xiàn)金對(duì)價(jià)金額分別占全部收購(gòu)價(jià)款的84.23%和15.77%。

同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名其他特定投資者以不低于23.75元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)2.19億元，擬用于支付此次收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、重組交易的相關(guān)費(fèi)用及補(bǔ)充盛世驕陽(yáng)流動(dòng)資金。交易完成后，盛世驕陽(yáng)將成為公司的全資子公司。

資料顯示，盛世驕陽(yáng)主要從事新媒體影視節(jié)目整合、發(fā)行和運(yùn)營(yíng)，運(yùn)用其積累的新媒體影視節(jié)目的獨(dú)家版權(quán)以及建立的廣泛的新媒體渠道（包括互聯(lián)網(wǎng)、有線電視網(wǎng)、電信網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)及其他新媒體渠道），開(kāi)展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。截至2014年12月31日，盛世驕陽(yáng)總資產(chǎn)為7.77億元，凈資產(chǎn)為2.31億元，2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.00億元，凈利潤(rùn)6099.56萬(wàn)元。

值得一提的是，徐蕾蕾承諾，盛世驕陽(yáng)2015至2017年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于7500萬(wàn)元、9000萬(wàn)元和1.08億元，同時(shí)運(yùn)營(yíng)收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別不低于45%、55%和65%。

皇氏集團(tuán)表示，通過(guò)此次交易，公司在文化傳媒行業(yè)的布局進(jìn)一步完善，為做大做強(qiáng)文化傳媒業(yè)務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，有助于最終實(shí)現(xiàn)公司乳業(yè)、文化傳媒兩輪驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。隨著上市公司對(duì)文化傳媒行業(yè)的深入了解以及運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)、管理水平的不斷積累，上市公司將持續(xù)關(guān)注文化傳媒行業(yè)的其他領(lǐng)域及相關(guān)投資機(jī)會(huì)，進(jìn)一步做大做強(qiáng)文化傳媒這一上市公司新興主業(yè)。